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近一年來，鋰電池所用的關(guān)鍵材料鋰鹽價格持續(xù)瘋狂飆漲。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰價格分別從2021年初的5.2萬元/噸和4.95萬元/噸，大幅飆漲至近期的51.5萬元/噸和49.1萬元/噸，漲幅分別高達(dá)驚人的890%和892%。
由于鋰等電池上游原材料價格持續(xù)不斷攀升，國內(nèi)相關(guān)電池企業(yè)對產(chǎn)品價格進(jìn)行了向上調(diào)整。據(jù)媒體報道，自去年下半年至今，寧德時代的動力電池價格已經(jīng)兩次上調(diào)，其他品牌的動力電池廠商也有不少在醞釀漲價。
“材料漲價的一個原因就是整車需求的增長，電池預(yù)期走高，企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能、增加儲備。另外的影響原因是供給延遲，因為典型的礦石生產(chǎn)的碳酸鋰，產(chǎn)能釋放周期是3-5年，鹵水提鋰周期更長;另外疫情沖擊影響鋰資源生產(chǎn)，交通運力影響供應(yīng)。”中國科學(xué)院院士歐陽明高在中國電動汽車百人會論壇上分析道。
對于下游需求的增長，國軒高科董事長李縝在演講中提到，伴隨著“雙碳”戰(zhàn)略的國際化，彭博社預(yù)計到2025年和2030年，全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速成長，對電池的總需求將分別超過1.5TWh和3TWh。這必然會帶動鋰材料需求大幅增加。“其實2021年我們中國人消費了30萬噸鋰資源，當(dāng)年中國進(jìn)口和生產(chǎn)的鋰資源約33萬噸。預(yù)計2025年，中國碳酸鋰需求量為60萬噸。”李縝說。
從供應(yīng)側(cè)來看，歐陽明高指出，近年來全球鋰資源經(jīng)濟(jì)可采儲量快速增加，2005-2010年提升400%，現(xiàn)在全球鋰資源經(jīng)濟(jì)可采儲量2200萬噸，以NCM811電池為例可以生產(chǎn)227TWh動力電池,按每輛車配套電池帶電量100千瓦時算，可配套超過22.7億輛。隨著需求的增加，新的勘探量和可采儲量還會繼續(xù)增加，資源是完全充足的。
不過，雖然長期來看鋰資源充足夠用，但短期內(nèi)供需矛盾凸顯。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2020年—2025年全球鋰資源釋放速度加快，鋰資源產(chǎn)量五年復(fù)合增長率將達(dá)31%，同期鋰資源需求增速預(yù)計在36%左右，顯然產(chǎn)量增速仍跟不上需求增速。
從我國的情況來看，據(jù)百川盈孚統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底，國內(nèi)鋰鹽有效產(chǎn)能為46.24萬噸，但是當(dāng)期總產(chǎn)量不過23.04萬噸，產(chǎn)能利用率為49.82%。業(yè)內(nèi)分析指出，這是由于鋰鹽生產(chǎn)遇到上游資源供給的阻礙?？v觀國內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)階段能夠?qū)崿F(xiàn)100%原料自給的只有少數(shù)幾家。
根據(jù)五礦證券數(shù)據(jù)顯示，從鋰資源形態(tài)分布上看，全球鹽湖鋰、礦石鋰以及黏土鋰分別占比58%、26%和7%。在國內(nèi)，鹽湖鋰更是占據(jù)我國鋰資源總量的85%，且開采難度大、成本高。根據(jù)國金證券數(shù)據(jù)，南美的玻利維亞、阿根廷、智利占據(jù)世界鋰資源儲量的58%。據(jù)統(tǒng)計，我國鋰原料對外的依存度依然高達(dá)65%。
億緯鋰能董事長劉金成認(rèn)為，供應(yīng)鏈的供應(yīng)量、供應(yīng)穩(wěn)定性，以及價格穩(wěn)定性不高成為制約行業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵。在這些供應(yīng)鏈里面，金屬鋰、碳酸鋰成為了關(guān)鍵元素，過去叫“有理走遍天下”，現(xiàn)在有碳酸鋰，你才是行業(yè)的贏家，成為了新時代的特征。當(dāng)前各類資本、各種企業(yè)都走遍天下尋找鋰資源，也成為資本市場新的理想。
對于鋰價格飆漲的現(xiàn)象，蔚來汽車董事長李斌表示：“我們對上游各環(huán)節(jié)做了深入研究，認(rèn)為當(dāng)前碳酸鋰漲價的投機(jī)性因素更多，供應(yīng)和需求之間并沒有那么大差距，近期我們也看到工信部等主管部門在協(xié)調(diào)價格機(jī)制。我們呼吁上游鋰礦、鋰鹽等廠商從長期利益出發(fā)，不要人為制造漲價，這對行業(yè)不是一件好事。”
比亞迪董事長王傳福也大聲疾呼，鋰等電池的原材料價格暴漲是行業(yè)需要克服的挑戰(zhàn)，他建議，全面梳理碳酸鋰資源布局和產(chǎn)能，增加國內(nèi)開采量和國外進(jìn)口量，維護(hù)市場供需，穩(wěn)定價格預(yù)期，促進(jìn)行業(yè)健康安全發(fā)展。
值得欣喜的是，隨著新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的博弈狀態(tài)加劇，碳酸鋰價格上漲勢頭放緩。供應(yīng)端，鋰鹽廠基本恢復(fù)正常生產(chǎn)，并保持較高的開工狀態(tài)，疊加青海地區(qū)溫度回升，碳酸鋰總體供應(yīng)量有所上行。需求端，下游磷酸鐵鋰板塊出現(xiàn)不同程度的檢修減產(chǎn)情況，使得采購需求稍有減緩。
生意社碳酸鋰分析師認(rèn)為，目前隨著碳酸鋰產(chǎn)量的逐漸釋放，市場供需關(guān)系得到緩解。下游企業(yè)對高價碳酸鋰接受程度較為一般，市場博弈狀態(tài)仍將延續(xù)。受供需格局及情緒面影響，預(yù)計短期碳酸鋰價格將止?jié)q維穩(wěn)。
歐陽明高指出，從供需面看，恐慌性庫存儲備帶來的需求放大是暫時的，隨著碳酸鋰供應(yīng)能力的提升，將逐步回歸基本需求面。預(yù)計兩三年后碳酸鋰有可能恢復(fù)完全的供需平衡。
李縝表示，“我們在宜春投資鋰礦資源”，未來五年隨著宜春鋰云母工程的快速成長，青海鹵水提鋰技術(shù)的提升，四川鋰輝石資源的開采，還有電池回收技術(shù)的進(jìn)步，進(jìn)口鋰資源的需求量將大幅減少。到2025年，宜春要形成50萬噸的鋰資源開發(fā)能力，徹底終結(jié)中國鋰資源的短缺情況。
