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近日，日本老牌石化巨頭出光興產(chǎn)(Idemitsu)宣布，將退出丙烯酸和丙烯酸丁酯業(yè)務(wù)。出光興產(chǎn)表示，近年來，亞洲地區(qū)丙烯酸新設(shè)備的擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致供過于求，市場環(huán)境惡化，考慮到今后的經(jīng)營方針，公司認(rèn)為難以繼續(xù)經(jīng)營。根據(jù)計(jì)劃，出光興產(chǎn)將在2023年3月之前停止愛知煉油廠5萬噸/年丙烯酸裝置的運(yùn)營，并退出丙烯酸產(chǎn)品業(yè)務(wù)，該公司將丙烯酸丁酯的生產(chǎn)外包。
出光興產(chǎn)是東北亞較小的生產(chǎn)商之一，也是日本最小的生產(chǎn)商，其丙烯酸產(chǎn)品業(yè)務(wù)包括丙烯酸和丙烯酸丁酯，自1992年以來從事該業(yè)務(wù)已有30年。出光興產(chǎn)丙烯酸業(yè)務(wù)退出后，使得日本只剩下三家丙烯酸生產(chǎn)商：日本觸媒(Nippon Shokubai)、大分化學(xué)(Oita Chemical)和三菱化學(xué)(Mitsubishi Chemical)，丙烯酸產(chǎn)能分別為日本觸媒54萬/年、大分化學(xué)14萬噸/年、三菱化學(xué)10萬噸/年。
丙烯酸由丙烯氧化制得，大約50%的丙烯酸被轉(zhuǎn)化為丙烯酸酯，還有50%被純化為98-99.5%的冰丙烯酸。丙烯酸酯主要用于涂料和膠黏劑，冰丙烯酸則用于生產(chǎn)高吸水性樹脂(SAP，具有極好的吸水性、保水性、可塑性強(qiáng)與彈性高的特點(diǎn)，下游主要運(yùn)用于衛(wèi)生用品，比如嬰兒與成人紙尿褲的吸水材料等)、洗滌劑、分散劑、絮凝劑等聚合物。
目前，全球丙烯酸產(chǎn)能接近900萬噸，其中大約60%的產(chǎn)能來自東北亞地區(qū)，38%來自于中國，15%來自北美、16%來自歐洲。從全球主要的生產(chǎn)企業(yè)來看，巴斯夫擁有最大的丙烯酸產(chǎn)能，達(dá)到150萬噸/年，其次是阿科瑪108萬噸/年產(chǎn)能，日本觸媒88萬噸/年。2022年，隨著衛(wèi)星化學(xué)和華誼的產(chǎn)能陸續(xù)投放，衛(wèi)星化學(xué)的丙烯酸總產(chǎn)能將達(dá)到84萬噸/年，超過LG化學(xué)(70萬噸/年)躍居成為全球第四大丙烯酸企業(yè)，緊隨LG化學(xué)之后的是華誼(52萬噸/年)和臺(tái)塑(48萬噸/年)，全球前十大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度超過84%。
2021年，全球丙烯酸產(chǎn)量達(dá)到600萬噸，52%的產(chǎn)量來自東北亞地區(qū)，中國的產(chǎn)量占據(jù)35%的份額，為210萬噸。但丙烯酸在全球各個(gè)區(qū)域基本處于供需平衡狀態(tài)，中國略有出口，印尼略有進(jìn)口。這主要是由于丙烯酸通常是一體化往下生產(chǎn)丙烯酸酯或者SAP，貿(mào)易量其實(shí)并不大。
2021年，全球丙烯酸酯產(chǎn)能近700萬噸，其中360萬噸產(chǎn)能來自中國，占比超過50%，其余則來自日韓、北美和歐洲。從全球主要的生產(chǎn)企業(yè)來看，巴斯夫擁有最大的丙烯酸酯產(chǎn)能，達(dá)到110萬噸/年。隨著2022年衛(wèi)星化學(xué)丙烯酸丁酯新產(chǎn)能投放，該公司的丙烯酸丁酯產(chǎn)能將達(dá)到98萬噸/年，超越陶氏化學(xué)(75萬噸)成為全球第二大丙烯酸酯生產(chǎn)企業(yè)，這進(jìn)一步將全球前十大生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度推高至于75%。
丙烯酸丁酯在丙烯酸酯下游消費(fèi)中占比高達(dá)80%，丙烯酸丁酯主要用于生產(chǎn)膠黏劑與丙烯酸乳液，其中丙烯酸乳液是水性涂料的主要成膜物質(zhì)之一，涉及到建筑及工業(yè)涂料、紡織工業(yè)、防水材料、包裝材料等領(lǐng)域。中國丙烯酸丁酯產(chǎn)能高達(dá)280萬噸，產(chǎn)量接近200萬噸，消費(fèi)160萬噸，出口量達(dá)40萬噸，印度和土耳其是主要的出口目的地。2021年全球丙烯酸丁酯消費(fèi)量約600萬噸，未來幾年全球的年均消費(fèi)增速約為3.5%，其中亞洲增長為5.5%。
2021年，全球SAP產(chǎn)能近430萬噸，其中130萬噸產(chǎn)能來自中國，占比超過30%，其余則來自日韓、北美和歐洲。從全球主要的生產(chǎn)企業(yè)來看，日本觸媒擁有最大的SAP產(chǎn)能，達(dá)到70萬噸/年，其次是巴斯夫產(chǎn)能60萬噸/年，衛(wèi)星石化新產(chǎn)能投放后達(dá)到15萬噸/年，位列全球第九位，全球前十大生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度接近90%。
從全球貿(mào)易來看，韓國和日本仍是全球最大的SAP出口國，出口合計(jì)80萬噸，占全球的貿(mào)易量的70%。而中國的SAP出口量僅幾萬噸，隨著品質(zhì)逐步提高，未來中國的出口量也會(huì)有所增加。美洲、中東和中東歐是主要的進(jìn)口地區(qū)。2021年全球SAP消費(fèi)量約300萬噸，未來幾年的年均消費(fèi)增長約為4%，其中亞洲增長接近6%，其他地區(qū)在2%-3%之間。
從全球需求來看，預(yù)計(jì)2020-2025年全球丙烯酸的消費(fèi)將保持在年均3.5-4%的增速，中國為代表的亞洲發(fā)展中國家的丙烯酸消費(fèi)增速更是高達(dá)6%，由于可支配收入提高及對(duì)產(chǎn)品高品質(zhì)的購買訴求，帶動(dòng)了對(duì)SAP和丙烯酸酯的旺盛需求。
從全球供給來看，未來幾年旺盛的需求刺激了中國企業(yè)加大丙烯酸一體化產(chǎn)能的投放，但全球其他地區(qū)基本沒有新增產(chǎn)能。
值得一提的是，作為丙烯酸龍頭的衛(wèi)星化學(xué)，身處快速增長的需求中心，繼續(xù)發(fā)力增加丙烯酸、丙烯酸丁酯及SAP的產(chǎn)能投放力度，三種產(chǎn)品的產(chǎn)能分布在全球居于第四位、第二位和第九位，形成較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢和一體化綜合的競爭力。
放眼海外，歐美丙烯酸產(chǎn)業(yè)一批六七十年代裝置老化以及事故頻發(fā)，海外市場從中國進(jìn)口丙烯酸及下游產(chǎn)品的需求也將日益增大，同時(shí)中國本土對(duì)于丙烯酸下游精細(xì)單體和產(chǎn)品的需求日益增加，中國的丙烯酸產(chǎn)業(yè)將表現(xiàn)出較為穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。
