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己二腈供應(yīng)短缺，下游裝置長(zhǎng)期低位運(yùn)行
作為尼龍66的關(guān)鍵原料，己二腈對(duì)于發(fā)展我國(guó)尼龍66產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。由于己二腈極高的技術(shù)壁壘，一直以來(lái)國(guó)內(nèi)己二腈的供應(yīng)為國(guó)際大廠所控制，但不可抗力因素也常導(dǎo)致己二腈生產(chǎn)受限，國(guó)內(nèi)華峰集團(tuán)2020年率先突破己二腈工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，投產(chǎn)5萬(wàn)噸，目前己二腈產(chǎn)能仍處于高度壟斷狀態(tài)。國(guó)內(nèi)尼龍66切片產(chǎn)能較充足，但己二腈短缺導(dǎo)致開工率不足，進(jìn)口依存度較高。由于己二腈短缺，國(guó)內(nèi)錦尼龍66切片在產(chǎn)能較充分的情況下，開工率卻位于低位。2021以來(lái)，上游己二腈的國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)整體產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，己二腈產(chǎn)能的增長(zhǎng)有望釋放尼龍66產(chǎn)能利用率。
通過(guò)技術(shù)壟斷，外企牢牢掐住國(guó)內(nèi)己二腈產(chǎn)業(yè)鏈"命脈"
“上游原料得不到保障，下游尼龍66的規(guī)模就被束縛，應(yīng)用市場(chǎng)的開拓就會(huì)處處受限。”中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)研究員李文軍這樣總結(jié)己二腈的行業(yè)價(jià)值，“沒(méi)有國(guó)產(chǎn)己二腈，就沒(méi)有尼龍行業(yè)的健康發(fā)展。”
據(jù)著名咨詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)估計(jì)，未來(lái)幾年，尼龍66聚合物的市場(chǎng)需求將不斷增長(zhǎng)。到2029年，全球尼龍66市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為2%，而中國(guó)市場(chǎng)將達(dá)4%，有望成為全球最大的尼龍市場(chǎng)。
然而，不斷增長(zhǎng)的需求背后，是己二腈供應(yīng)的巨大缺口，以及國(guó)內(nèi)尼龍66行業(yè)企業(yè)依然脆弱的“安全感”。
“國(guó)產(chǎn)己二腈的供應(yīng)缺位，使‘己二腈—己二胺—尼龍66’產(chǎn)業(yè)鏈被寡頭高度壟斷。憑借技術(shù)壟斷和封鎖，國(guó)外企業(yè)通過(guò)己二腈的供給，幾乎可以輕而易舉地操控我國(guó)整個(gè)尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的高端延伸，嚴(yán)重影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。”一位業(yè)內(nèi)專家對(duì)此直言不諱。
李文軍向記者表示：“如果原料受制于人，比如遇到饑餓營(yíng)銷，下游市場(chǎng)需求就得不到充分滿足。”
據(jù)杭州帝凱工業(yè)布有限公司董事長(zhǎng)董麗琴介紹，我國(guó)目前尼龍66初級(jí)切片的年消費(fèi)量大約80萬(wàn)噸，己二腈/己二胺的需求量大約40萬(wàn)噸。“此消費(fèi)量很大程度受己二腈/己二胺短缺壓制。”董麗琴告訴記者，“當(dāng)己二腈供應(yīng)極大豐富后，我國(guó)尼龍66年消費(fèi)量會(huì)在很短時(shí)間內(nèi)突破120萬(wàn)噸甚至更高。當(dāng)己二腈價(jià)格下降到合理區(qū)間后，我國(guó)尼龍66應(yīng)該有不低于200萬(wàn)噸的年消費(fèi)能力。”
天辰齊翔新材料有限公司董事長(zhǎng)梁軍湘一針見血地指出：“沒(méi)有‘面粉’的定價(jià)權(quán)，也就失去了對(duì)‘面包’定價(jià)權(quán)的控制，從而產(chǎn)生貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。”
產(chǎn)品定價(jià)受制于人，己二腈技術(shù)亟需國(guó)產(chǎn)化
“己二胺是合成尼龍66的重要原料，占據(jù)大約一半的物料構(gòu)成，而它又是由己二腈加氫后制得，這樣使得己二腈價(jià)格波動(dòng)極大影響尼龍66成本。而作為尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵源頭，當(dāng)英威達(dá)或奧升德等主要國(guó)外生產(chǎn)商出現(xiàn)生產(chǎn)波動(dòng)供應(yīng)緊張時(shí)，國(guó)內(nèi)整個(gè)尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)遭到大幅沖擊。”董麗琴告訴記者。
“比如2021年，英威達(dá)和奧升德輪番遭遇不可抗力，使得尼龍66供應(yīng)極度緊缺下市場(chǎng)價(jià)格翻倍不止，極短時(shí)間內(nèi)就從不到2萬(wàn)元/噸漲到5萬(wàn)元/噸，國(guó)內(nèi)下游相關(guān)企業(yè)一度處于虧損狀態(tài)。”她說(shuō)，“產(chǎn)生的溢價(jià)絕大部分被外企‘收割’。”
“穩(wěn)定的原料供應(yīng)是下游企業(yè)的共同心愿。希望國(guó)產(chǎn)己二腈能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，并提供長(zhǎng)期可靠的供應(yīng)保障，維護(hù)下游企業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定。”董麗琴表示，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)己二腈商業(yè)化生產(chǎn)的只有華峰集團(tuán)一家，期待國(guó)內(nèi)技術(shù)更先進(jìn)的己二腈廠家能盡快投產(chǎn)。
同時(shí)小編也看到，國(guó)內(nèi)企業(yè)為實(shí)現(xiàn)己二腈技術(shù)國(guó)產(chǎn)化作出的不懈努力。就在4月30日，鉑尊投資集團(tuán)全資子公司北京道思克礦山裝備技術(shù)有限公司開發(fā)的以甲醇及丁二烯為原料兩步法制己二腈工藝通過(guò)了中國(guó)化工信息中心組織的科技成果評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)利用自主技術(shù)生產(chǎn)己二腈的新的突破。
己二腈供給短缺限制下游尼龍66需求！未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)可期
過(guò)去幾年由于己二腈供給不濟(jì)，遏制了我國(guó)尼龍66產(chǎn)業(yè)發(fā)展。華峰集團(tuán)董事局主席尤小平表示，我國(guó)未來(lái)幾年將成為全球最大的尼龍66消費(fèi)市場(chǎng)，但多年來(lái)己二腈未能實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)，嚴(yán)重限制了我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升。據(jù)了解，尼龍66的部分需求長(zhǎng)期受抑，高價(jià)格也一定程度上限制了其在工業(yè)絲和民用絲領(lǐng)域的應(yīng)用。
正是看到中國(guó)市場(chǎng)的潛力，跨國(guó)巨頭也不斷在中國(guó)布局。如英威達(dá)2020年6月在上海化學(xué)工業(yè)區(qū)(SCIP)啟動(dòng)40萬(wàn)噸/年己二腈項(xiàng)目，并于去年8月與SCIP簽約，宣布將其SCIP尼龍66聚合物生產(chǎn)基地總產(chǎn)能翻番，擴(kuò)至40萬(wàn)噸/年。英威達(dá)中間體亞洲區(qū)總監(jiān)竇芳芳在簽約儀式上表示，中國(guó)市場(chǎng)的潛能可能遠(yuǎn)不止于此。受限于供應(yīng)短缺，很多應(yīng)用領(lǐng)域如鋰電、太陽(yáng)能等可能還沒(méi)有用到尼龍66，但并不表示沒(méi)有需求。她認(rèn)為，未來(lái)5到10年，中國(guó)市場(chǎng)潛力不可估量。
國(guó)內(nèi)企業(yè)也在紛紛加快己二腈項(xiàng)目建設(shè)。除了如上提到的中國(guó)化學(xué)天辰齊翔20萬(wàn)噸己二腈裝置投產(chǎn)在即以外，預(yù)計(jì)2022-2023年，我國(guó)還將投產(chǎn)華峰集團(tuán)二期、三期25萬(wàn)噸己二腈（己二酸法），河南神馬5萬(wàn)噸己二腈（丁二烯法），湖北三寧化工10萬(wàn)噸己二腈（己二酸法），海南峽光高分子5萬(wàn)噸己二腈（丁二烯法）等。
同時(shí)，還有包括鉑尊投資集團(tuán)、福建永榮、七彩化學(xué)、河北富海潤(rùn)澤化工等“市場(chǎng)新貴”紛紛布局己二腈產(chǎn)業(yè)。
4月22日，鉑尊投資集團(tuán)有限公司與寧東基地管委會(huì)等簽約，計(jì)劃投資100億元在寧夏寧東建設(shè)己二腈及下游高端新材料項(xiàng)目。
2月23日，福建永榮科技有限公司己內(nèi)酰胺二期項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，永榮控股集團(tuán)己二腈-PA66一體化項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，總投資165億，計(jì)劃2023年建成。
2月16日，七彩化學(xué)對(duì)外披露了關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)，同時(shí)公布了其高端化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目一期產(chǎn)品規(guī)劃，其中包含2萬(wàn)噸/年己二腈。公司利用自有技術(shù)，只上馬2萬(wàn)噸/年己二腈，主要是與丁二腈共線生產(chǎn)，根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)調(diào)配產(chǎn)能利用率，作為丁二腈的輔助產(chǎn)品存在，也大大降低了項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)，前期主要外銷為主，后期將用于加氫生產(chǎn)己二胺。
同時(shí)，河北富海潤(rùn)澤化工有限公司也在計(jì)劃投資新建己二腈項(xiàng)目，2月14日，唐山曹妃甸區(qū)人民政府對(duì)河北富海潤(rùn)澤化工有限公司30萬(wàn)噸/年己二腈項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行一次公示。
期待國(guó)內(nèi)自有的己二腈生產(chǎn)規(guī)模在未來(lái)幾年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，到時(shí)候，我們不再受制于國(guó)外產(chǎn)品供應(yīng)；同時(shí)也希望能有更多的像華峰集團(tuán)、鉑尊等企業(yè)實(shí)現(xiàn)己二腈技術(shù)自主研發(fā)，并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，打造己二腈產(chǎn)業(yè)的"中國(guó)品牌"。
