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1935年，在美國(guó)杜邦公司就職的化學(xué)家華萊士·卡羅瑟斯（Wallace Carothers）首次通過(guò)己二胺和己二酸合成了尼龍66。
此后近90年時(shí)間里，己二胺的關(guān)鍵原料己二腈生產(chǎn)技術(shù)一直被外企壟斷。
中化國(guó)際（控股）股份有限公司（中化國(guó)際，600500）對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎?，過(guò)去，國(guó)內(nèi)尼龍66聚合企業(yè)使用的己二腈主要依賴從國(guó)外進(jìn)口，部分外企掌握原料，通過(guò)調(diào)節(jié)己二腈的供應(yīng)控制了尼龍66的全球生產(chǎn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈地位、價(jià)格和產(chǎn)品應(yīng)用等方面均“受制于人”，相關(guān)企業(yè)長(zhǎng)期面臨“買面做餅”的窘境。
日前，我國(guó)首個(gè)自主開(kāi)發(fā)的丁二烯法己二腈工業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目在山東省淄博市建成投產(chǎn)，徹底打破了外企對(duì)己二腈技術(shù)的壟斷。
中國(guó)化工信息中心（下稱，“中國(guó)化信”）高級(jí)咨詢顧問(wèn)冀弘毅對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎?，丁二烯法流程短、原料消耗低、產(chǎn)品品質(zhì)好，是目前全球領(lǐng)先的己二腈生產(chǎn)工藝。國(guó)內(nèi)該工藝首次開(kāi)車成功讓行業(yè)看到了國(guó)產(chǎn)己二腈技術(shù)的“可靠性”。
己二腈國(guó)產(chǎn)化之路
面對(duì)己二腈技術(shù)被國(guó)外長(zhǎng)期壟斷的困局，國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)曾多次發(fā)文，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)攻克己二腈相關(guān)技術(shù)，支持化工行業(yè)和相關(guān)企業(yè)解決尼龍66“自給率不足”等問(wèn)題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
期間，國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)歷了多次自主生產(chǎn)己二腈的嘗試。
20世紀(jì)70年代，中石油遼陽(yáng)分公司引進(jìn)了法國(guó)羅納普朗克公司2萬(wàn)噸/年己二酸催化氨化法己二腈生產(chǎn)裝置，但由于該工藝路線能耗高、流程長(zhǎng)、副反應(yīng)多，成本較高，于2002年停產(chǎn)。
2011年，山東潤(rùn)興化工科技有限公司自主研發(fā)的丙烯腈法己二腈技術(shù)通過(guò)當(dāng)?shù)罔b定，但2015年該技術(shù)首套裝置在試生產(chǎn)時(shí)發(fā)生爆炸。隨后該項(xiàng)目被中止，而此次事故也為國(guó)產(chǎn)己二腈發(fā)展蒙上了一層“陰影”。
直到2019年，國(guó)內(nèi)聚氨酯龍頭華峰集團(tuán)有限公司（下稱，“華峰集團(tuán)”）年產(chǎn)能5萬(wàn)噸己二酸法己二腈項(xiàng)目投產(chǎn)。這是國(guó)內(nèi)首個(gè)自主研發(fā)且順利投產(chǎn)的己二腈項(xiàng)目，但該集團(tuán)己二腈產(chǎn)品主要是用來(lái)自給自足，且相關(guān)技術(shù)沒(méi)有對(duì)外授權(quán)，因此未能推動(dòng)國(guó)內(nèi)己二腈市場(chǎng)形成規(guī)?；l(fā)展。
同時(shí)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，華峰集團(tuán)采用己二酸法生產(chǎn)己二腈技術(shù)門(mén)檻雖然更低，但成本更高，且該技術(shù)會(huì)產(chǎn)生雜質(zhì)ICCP，分離難度大，影響產(chǎn)品質(zhì)量。
結(jié)合數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年全球?qū)崿F(xiàn)己二腈產(chǎn)能204萬(wàn)噸/年，產(chǎn)銷量128萬(wàn)噸，而我國(guó)己二腈年產(chǎn)能僅有10萬(wàn)噸，其中年產(chǎn)量和年消費(fèi)量分別為6.5萬(wàn)噸、31.2萬(wàn)噸，仍高度依賴進(jìn)口。
今年7月31日，中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司與淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司（齊翔騰達(dá)，002408）合作設(shè)立的天辰齊翔新材料有限公司（下稱“天辰齊翔”）20萬(wàn)噸/年丁二烯法己二腈裝置開(kāi)車成功，并產(chǎn)出己二腈優(yōu)級(jí)產(chǎn)品。
冀弘毅介紹，“天辰齊翔具有國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的丁二烯法己二腈自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，不僅可以提高企業(yè)自身的己二腈產(chǎn)能，未來(lái)還有望通過(guò)技術(shù)授權(quán)、轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)己二腈行業(yè)整體發(fā)展。”
與此同時(shí)，外企也在加大對(duì)中國(guó)己二腈市場(chǎng)的布局。英威達(dá)對(duì)澎湃新聞表示，公司年產(chǎn)能40萬(wàn)噸己二腈項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年年底前投產(chǎn)，可支持80萬(wàn)噸尼龍66切片生產(chǎn)。
平安證券在研報(bào)中表示，天辰齊翔和英威達(dá)的己二腈項(xiàng)目投產(chǎn)后，己二腈價(jià)格將出現(xiàn)大幅下降，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。在各個(gè)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)的情況下，己二腈的供應(yīng)甚至可能出現(xiàn)過(guò)剩。
中國(guó)化信預(yù)測(cè)，未來(lái)5至10年，中國(guó)己二腈產(chǎn)能將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2025年將達(dá)132萬(wàn)噸/年，2030年達(dá)187萬(wàn)噸/年。
尼龍66產(chǎn)業(yè)“咽喉”
如何理解己二腈對(duì)于發(fā)展尼龍66的重要性？
天辰齊翔董事長(zhǎng)梁軍湘曾做過(guò)一個(gè)比喻，我們生產(chǎn)尼龍66，沒(méi)有己二腈，就像我們想做面包，沒(méi)有面粉。
尼龍66的主要原料是己二酸和己二胺，我國(guó)是全球第一大己二酸生產(chǎn)國(guó)及消費(fèi)國(guó)，己二酸供應(yīng)充足，而己二胺主要由原料己二腈加氫后制得，加氫過(guò)程沒(méi)有技術(shù)門(mén)檻，可以說(shuō)尼龍66的供應(yīng)難點(diǎn)主要在于己二腈。
目前，全球己二腈產(chǎn)能主要集中在英威達(dá)、巴斯夫、奧升德、旭化成等國(guó)外企業(yè)手中，且主要是自用，少量外售。其中，英威達(dá)是全球最領(lǐng)先的己二腈生產(chǎn)商，產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重過(guò)半，公司丁二烯法生產(chǎn)技術(shù)是目前實(shí)際生產(chǎn)中最具成本效益的技術(shù)之一。
外企對(duì)己二腈技術(shù)壟斷和供應(yīng)控制導(dǎo)致國(guó)內(nèi)己二腈在2019年以前全部依賴進(jìn)口，限制了中國(guó)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2018年，英威達(dá)、奧升德、以及索爾維等幾家己二腈龍頭企業(yè)接連遭遇不可抗力，導(dǎo)致當(dāng)年己二腈、己二胺產(chǎn)能嚴(yán)重供應(yīng)不足。國(guó)內(nèi)除了尼龍66龍頭企業(yè)神馬實(shí)業(yè)股份有限公司（神馬股份，600810）因與英威達(dá)簽署了己二腈長(zhǎng)協(xié)，供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定外，其他尼龍66企業(yè)均遭遇價(jià)格上漲、斷供等危機(jī)。
據(jù)悉，受此影響，2018年國(guó)內(nèi)己二胺價(jià)格從1月初27600元/噸漲至81500元/噸，全年上漲195%。
己二腈技術(shù)攻克難，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)嘗試?yán)@過(guò)己二腈，通過(guò)其他技術(shù)生產(chǎn)己二胺。
中化國(guó)際今年4月表示，公司經(jīng)過(guò)3年探索，自主開(kāi)發(fā)了己二胺生產(chǎn)工藝，成功避開(kāi)了己二腈卡脖子難題，形成了國(guó)內(nèi)首套“催化劑制備--己二胺合成--尼龍66聚合”的全流程工藝技術(shù)。
中化國(guó)際對(duì)澎湃新聞表示，該生產(chǎn)工藝也被稱為“己內(nèi)酰胺法”，以“己內(nèi)酰胺”為原料，經(jīng)氨化、加氫兩步制得己二胺，生產(chǎn)成本接近丁二烯直接氫氰化法，優(yōu)于己二酸法，且產(chǎn)品收率高、三廢排放少。
據(jù)中國(guó)化信介紹，己內(nèi)酰胺是生產(chǎn)尼龍6的主要原料，“己內(nèi)酰胺法”制己二胺，打通了尼龍6到尼龍66的產(chǎn)業(yè)鏈，在己內(nèi)酰胺總產(chǎn)能過(guò)剩，及相關(guān)企業(yè)具備原料優(yōu)勢(shì)的特殊產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，存在經(jīng)濟(jì)性和可行性。
澎湃新聞了解到，當(dāng)前國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺總產(chǎn)能503萬(wàn)噸/年，實(shí)際產(chǎn)量395萬(wàn)噸/年，且擬/在建產(chǎn)能超400萬(wàn)噸/年，已經(jīng)呈現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)。
中國(guó)化信表示，能夠穩(wěn)定產(chǎn)出滿足下游需求的己二腈是國(guó)產(chǎn)化成功的前提，國(guó)產(chǎn)己二腈從無(wú)到有，各種工藝還處于摸索階段，不同企業(yè)選擇己二腈生產(chǎn)工藝時(shí)要結(jié)合自身原料優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)還應(yīng)注意技術(shù)成本、安全與市場(chǎng)需求。
打開(kāi)尼龍66市場(chǎng)需求
尼龍66因其耐高溫、耐水解、耐磨、阻燃性好、密度適中等綜合性能高廣泛用于工程塑料、工業(yè)纖維與民用纖維領(lǐng)域，其中，工程塑料的終端應(yīng)用包括汽車、電子電氣、工業(yè)和機(jī)械、消費(fèi)品以及家用電器。
己二腈國(guó)產(chǎn)化不僅能夠打破我國(guó)對(duì)己二腈的進(jìn)口依賴，更有助釋放國(guó)內(nèi)尼龍66的產(chǎn)能，打開(kāi)下游市場(chǎng)需求。
華泰證券研報(bào)表示，在己二腈原料國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)尼龍66行業(yè)迎來(lái)投建高峰，截至2022年7月，國(guó)內(nèi)擬建尼龍66產(chǎn)能超過(guò)560萬(wàn)噸/年。在全產(chǎn)業(yè)鏈大擴(kuò)容背景下，尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈從己二腈生產(chǎn)到尼龍66聚合和紡絲等多環(huán)節(jié)擬建產(chǎn)能較多，帶動(dòng)下游需求增長(zhǎng)。
中國(guó)化信數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5年，尼龍66在汽車和合成纖維市場(chǎng)的需求呈下降趨勢(shì)，在其他應(yīng)用中的消費(fèi)量緩慢增長(zhǎng)，導(dǎo)致其全球消費(fèi)量為負(fù)增長(zhǎng)。未來(lái)在上游原料產(chǎn)能增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，尼龍66在工程塑料以及工業(yè)纖維領(lǐng)域有望部分替代尼龍6，迎來(lái)較快市場(chǎng)增速。
尼龍6和尼龍66是“尼龍家族”中生產(chǎn)技術(shù)最為成熟、應(yīng)用最為廣泛的產(chǎn)品，兩者在全部尼龍消費(fèi)中的占比超過(guò)九成。尼龍6性價(jià)比更高，尼龍66性能更好，兩者下游應(yīng)用領(lǐng)域高度重合，但在工程塑料領(lǐng)域，尼龍66與尼龍6的性能差異更突出，因此該領(lǐng)域尼龍66潛在替代空間較大。
中國(guó)化信表示，2021年中國(guó)工程塑料市場(chǎng)尼龍66占尼龍整體市場(chǎng)（尼龍66和尼龍6整體）比例約33%，美國(guó)占比超過(guò)70%，而西歐地區(qū)的這一比例在50%以上。按照尼龍66在工程塑料和工業(yè)絲領(lǐng)域替代約20%尼龍6的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算，至2025年中國(guó)尼龍66產(chǎn)能將超過(guò)220萬(wàn)噸/年，需求將達(dá)100.5萬(wàn)噸。（記者 王晶晶）
