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自2月24日以來，俄烏沖突和西方對(duì)俄制裁已持續(xù)了接近半年，且毫無緩解跡象。近日，為應(yīng)對(duì)地緣政治沖突造成的天然氣短缺，加之歐盟通過限氣協(xié)議，歐洲各國和各大企業(yè)，尤其是油氣企業(yè)紛紛使出渾身解數(shù)，或加快液化天然氣(LNG)進(jìn)口設(shè)施建設(shè)，或通過工藝調(diào)整節(jié)約天然氣，以應(yīng)對(duì)天然氣危機(jī)。
各國加快LNG設(shè)施建設(shè)
在地緣政治沖突背景下，歐洲大多數(shù)國家都計(jì)劃或正在建設(shè)LNG進(jìn)口設(shè)施。各國的首選是浮式LNG進(jìn)口設(shè)施。這種設(shè)施可以比建在陸上的永久LNG進(jìn)口終端更快地建設(shè)。在取代俄羅斯管道天然氣的迫切需求推動(dòng)下，歐洲各國浮式LNG進(jìn)口設(shè)施項(xiàng)目正以前所未有的速度推進(jìn)。據(jù)標(biāo)普全球大宗商品公司的數(shù)據(jù)，未來幾年歐盟各國將新安裝約25個(gè)浮式存儲(chǔ)和再氣化裝置(FSRU)，首批設(shè)施預(yù)計(jì)將在2022年年底前投入使用。
各國之中，受俄羅斯天然氣影響最大的是德國。德國正在積極推動(dòng)FSRU建設(shè)。8月，德國最大的天然氣管道運(yùn)營商，總部位于埃森的Open Grid Europe(OGE)比原計(jì)劃提前4周開始鋪設(shè)一條新的天然氣輸送管道，將位于德國北部威廉斯港的FSRU與德國天然氣管網(wǎng)連接起來。5月，德國議會(huì)還通過了一項(xiàng)新法律，旨在加快LNG進(jìn)口終端的審批過程。德國當(dāng)前正在推進(jìn)5個(gè)新的FSRU以及2個(gè)陸上永久LNG進(jìn)口設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)。德國現(xiàn)在已經(jīng)決定其租用的4個(gè)FSRU的位置，其中兩個(gè)FSRU部署在威廉斯港和布倫斯比特爾，將在今年年底投用;另外兩個(gè)FSRU位于施塔德和盧布明，將于2023年5月投用。除了4個(gè)國家支持的FSRU項(xiàng)目外，7月13日，Deutsche ReGas公司宣布了第五個(gè)項(xiàng)目，將由法國道達(dá)爾能源公司于12月在盧布明提供一個(gè)FSRU。
此外，希臘也計(jì)劃新建5個(gè)FSRU項(xiàng)目，目標(biāo)是成為東南歐地區(qū)的天然氣供應(yīng)中心。荷蘭、意大利和愛爾蘭均計(jì)劃新建2個(gè)FSRU項(xiàng)目。法國、芬蘭、愛沙尼亞、塞浦路斯和波蘭等也計(jì)劃新建1個(gè)FSRU項(xiàng)目。
煉油商采用“自助”措施降耗
歐洲煉油企業(yè)也在努力應(yīng)對(duì)天然氣價(jià)格飆升的負(fù)面影響。煉油商們表示，由于俄烏沖突導(dǎo)致俄羅斯天然氣供應(yīng)受影響，市場受到擠壓，它們正在盡最大努力減少天然氣的使用。
殼牌首席執(zhí)行官范伯登表示，其煉油部門正在采取“自助”措施來減少天然氣消耗。該公司將加強(qiáng)在煉油過程中自產(chǎn)所需的燃?xì)?，以減少從外部獲取天然氣。范伯登表示，殼牌已經(jīng)將鹿特丹煉油廠的天然氣使用量減少了40%，穆爾代克化工廠的天然氣使用量減少了50%，德國萊茵能源和化工園區(qū)的天然氣使用量減少了70%。另外，英國石油公司也表示，已將其歐洲煉油廠的天然氣使用量減少了50%。意大利埃尼集團(tuán)也在討論類似的措施。
范伯登表示：“我們能夠在不改變煉油產(chǎn)量的情況下減少加工過程中的天然氣使用量。有效的應(yīng)對(duì)方法是優(yōu)化運(yùn)營煉油廠。我們?cè)诘聡秃商m的煉油廠都是加工工藝復(fù)雜的煉油廠，可以優(yōu)化運(yùn)營，在裂解過程和其他加工過程中產(chǎn)生更多的燃?xì)夂腿剂嫌吞娲烊粴庾鳛槿剂?，為煉油廠提供熱量和電力。”
減少天然氣消耗是歐洲煉油廠將能源從天然氣轉(zhuǎn)向石油趨勢(shì)的一部分。不過，這部分扭轉(zhuǎn)了此前煉油商在煉油過程中使用更多天然氣以限制碳排放的行業(yè)趨勢(shì)。根據(jù)政府?dāng)?shù)據(jù)，2009~2019年，英國煉油廠的天然氣使用量從每年的53億立方英尺增加到90億立方英尺，而英國的煉油能力下降了約30%。標(biāo)普全球的分析師們估計(jì)，歐洲工業(yè)用戶從天然氣轉(zhuǎn)向石油的趨勢(shì)會(huì)在2022年第三季度增加額外的19.8萬桶/日石油需求，在2022年第四季度為19.5萬桶/日。
天然氣超高價(jià)助力低硫原油
煉油商減少天然氣的使用也可能刺激廠商加強(qiáng)輕質(zhì)低硫原油加工，如來自北海的原油。煉油過程中，脫硫需要?dú)錃猓鵁捰蛷S的氫氣主要來自天然氣制氫，顯然，低硫原油可以節(jié)省大量天然氣。這種壓力，加上對(duì)俄羅斯原油的制裁，在地區(qū)產(chǎn)量低迷之際幫助維持了北海原油的溢價(jià)。英國北海的原油產(chǎn)量雖然已經(jīng)從2021年的低點(diǎn)回升，但仍受油田枯竭和石油生產(chǎn)平臺(tái)停工檢修的影響。
標(biāo)普全球歐洲石油市場分析師麗貝卡·弗利表示：“高企的天然氣價(jià)格繼續(xù)對(duì)依賴天然氣作為燃料的歐洲煉油商的煉油利潤率造成壓力。那些能夠用低硫燃料油等更便宜的燃料替代天然氣的歐洲煉油商將會(huì)獲得更高的煉油利潤率。”一位原油貿(mào)易商對(duì)標(biāo)普全球表示，目前市場偏好低硫原油，進(jìn)入冬季，這一趨勢(shì)將加劇。
據(jù)英國石油公司發(fā)布的統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，疲弱的北海原油產(chǎn)量反過來刺激了歐洲加大對(duì)輕質(zhì)低硫原油的進(jìn)口，尤其是從美國進(jìn)口。根據(jù)英國石油工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，對(duì)于英國來說，其煉油廠加工的美國原油份額從2019年的21%上升到2020年的26%。同時(shí)歐洲從土耳其進(jìn)口的原油數(shù)量也在增加。
