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9月17日，在湖南化株洲召開的2022鈦白粉行業(yè)創(chuàng)新大會(huì)暨高新技術(shù)交流會(huì)上，鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心主任畢勝指出，近年來(lái)業(yè)內(nèi)外企業(yè)的紛紛投資鈦白粉項(xiàng)目，可以預(yù)料，數(shù)年以后即使其中一部分能夠?qū)崿F(xiàn)，中國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能有可能超過(guò)1000萬(wàn)噸/年。屆時(shí)，市場(chǎng)前景和行業(yè)面貌實(shí)在無(wú)法想象。
產(chǎn)能集中度不斷提高
據(jù)畢勝介紹，2021年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)具有正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共有42家。其中，純氯化法工藝2家，同時(shí)具有硫酸法工藝和氯化法工藝3家，其余37家都是硫酸法工藝。當(dāng)年行業(yè)有效總產(chǎn)能為460萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)量為379萬(wàn)噸，平均產(chǎn)能利用率為82.39%。
42家全流程型鈦白粉生產(chǎn)商中，去年實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到90萬(wàn)噸以上的特大型企業(yè)1家;產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)噸及以上的大型企業(yè)11家；產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)～10萬(wàn)噸的中型企業(yè)8家；其余22家生產(chǎn)商均屬于小微型企業(yè)。
前12家鈦白粉生產(chǎn)商去年的綜合產(chǎn)量為265萬(wàn)噸，占行業(yè)總產(chǎn)量69.92%；8家中型企業(yè)的綜合產(chǎn)量為60萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比為15.83%；其余22家小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為54萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比為14.25%。
去年全國(guó)5家氯化法企業(yè)的氯化法鈦白粉綜合產(chǎn)量為38萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量9.90%；占金紅石型鈦白粉產(chǎn)量12.00%。
業(yè)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)業(yè)外加盟，使近期產(chǎn)能劇增
畢勝指出，近期現(xiàn)有生產(chǎn)商的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。在已經(jīng)公開的現(xiàn)有鈦白粉生產(chǎn)商正在實(shí)施的擴(kuò)建或新建鈦白粉項(xiàng)目中，2022--2023年至少有6個(gè)項(xiàng)目將建成投產(chǎn)，新增規(guī)模在45萬(wàn)噸/年左右。到2023年末，鈦白粉行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的生產(chǎn)總規(guī)模將達(dá)到505萬(wàn)噸/年以上。
公開信息顯示，現(xiàn)在正在建設(shè)，2022-2023年完成的業(yè)外投資鈦白粉項(xiàng)目至少有4個(gè)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到66萬(wàn)噸/年以上。這樣，到2023年前，中國(guó)鈦白粉的總產(chǎn)能將至少達(dá)到570萬(wàn)噸/年。
本末倒置產(chǎn)業(yè)鏈，新能源副產(chǎn)鈦白粉
畢勝?gòu)?qiáng)調(diào)，當(dāng)前令鈦白粉行業(yè)更值得關(guān)注的是，隨著綠色新能源電池材料產(chǎn)業(yè)的興起，業(yè)內(nèi)外大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項(xiàng)目正在緊鑼密鼓地建設(shè)或籌建中，這其中大多數(shù)是從鐵源開始。鐵源最方便和經(jīng)濟(jì)的渠道是硫酸亞鐵，而硫酸亞鐵是硫酸法鈦白粉生產(chǎn)過(guò)程中最主要的副產(chǎn)品。這樣一來(lái)，硫酸亞鐵也就從硫酸法鈦白粉曾經(jīng)的沉重包袱搖身一變成了“香餑餑”。
目前，各地有大批新能源項(xiàng)目正在上馬或醞釀籌劃中(包括非鈦白粉企業(yè))，從而顛覆了行業(yè)以往的認(rèn)知，出現(xiàn)了主產(chǎn)硫酸亞鐵而副產(chǎn)鈦白粉的本末倒置的產(chǎn)業(yè)鏈。這實(shí)質(zhì)上也就避開了硫酸法鈦白粉受限制的政策瓶頸。純鈦白粉業(yè)務(wù)的5家上市公司(中核鈦白，安納達(dá)鈦業(yè)，龍佰集團(tuán)，金浦鈦業(yè)和惠云鈦業(yè))，全部在規(guī)劃建設(shè)磷酸鐵新能源材料項(xiàng)目，而鈦白粉行業(yè)非上市企業(yè)或非鈦白粉行業(yè)企業(yè)有此舉措的還要多得多。這些項(xiàng)目中的大多數(shù)磷酸鐵產(chǎn)能為10萬(wàn)-20萬(wàn)噸/年，對(duì)應(yīng)的副產(chǎn)品鈦白粉的產(chǎn)能為15萬(wàn)-30萬(wàn)噸/年。
畢勝指出，綜合以上數(shù)據(jù)，即使不含新能源材料涉及的鈦白粉產(chǎn)能，到2023年，中國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能將達(dá)到570萬(wàn)噸/年以上，大約占全球鈦白粉總產(chǎn)能920萬(wàn)噸/年的62%。如果以83%-85%的行業(yè)正常開工率計(jì)，屆時(shí)鈦白粉的年度總產(chǎn)量將達(dá)到470-480萬(wàn)噸左右。
全行業(yè)將面臨鈦礦原料短缺瓶頸
畢勝指出，到2023年，我國(guó)沸騰氯化法鈦白粉產(chǎn)能將達(dá)到90萬(wàn)噸/年以上，每年將需要140萬(wàn)噸左右的高品位鈦原料。除國(guó)內(nèi)部分地區(qū)小型冶煉廠能提供少量產(chǎn)品以外，絕大部分只能依賴于國(guó)外進(jìn)口優(yōu)質(zhì)鈦礦再加工提煉，或者直接進(jìn)口高品位鈦原料。但近年來(lái)，多方信息表明，國(guó)際市場(chǎng)上高品位(TiO2≥92%)鈦原料的發(fā)掘或生產(chǎn)非但無(wú)大的進(jìn)展，還在呈下降趨勢(shì)，未來(lái)沸騰氯化法鈦白粉所需的鈦原料供求關(guān)系緊缺將是不爭(zhēng)的事實(shí)。
畢勝認(rèn)為，對(duì)于新上的沸騰工藝氯化法鈦白粉項(xiàng)目，基礎(chǔ)條件除了需要高額的投資和高端的技術(shù)和人才以外，高品位鈦原料的穩(wěn)定來(lái)源又是一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題。
據(jù)畢勝介紹，2021年，除了進(jìn)口的沸騰氯化法用高品位鈦原料以外，全國(guó)鈦礦的總消耗數(shù)量超過(guò)900萬(wàn)噸。去年，全國(guó)的鈦礦進(jìn)口量為380萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量大約有650-700萬(wàn)噸，總體上滿足了市場(chǎng)需要。
畢勝預(yù)計(jì)，到2023年，鈦白粉行業(yè)所需鈦原料達(dá)到1300萬(wàn)噸以上，其他涉鈦行業(yè)大約需要鈦礦120萬(wàn)噸，市場(chǎng)需求鈦礦總量約1420萬(wàn)噸以上。如若國(guó)內(nèi)數(shù)十個(gè)新能源項(xiàng)目中的一部分建成投運(yùn)，鈦礦的需求量必將再大幅增加。
目前，國(guó)產(chǎn)鈦礦主要產(chǎn)地四川攀西地區(qū)、河北承德地區(qū)以及山東、新疆等地較小礦山，產(chǎn)能的擴(kuò)增程度有限。而進(jìn)口礦的數(shù)量總體上呈下降趨勢(shì)，到港船期也存在諸多不確定因素。2022年6月，全國(guó)的鈦礦進(jìn)口量為26.87萬(wàn)噸，同比減少24.96%；1-6月，全國(guó)的鈦礦累計(jì)進(jìn)口量同比下降24.28萬(wàn)噸，降幅為12.27%。畢勝分析說(shuō)，未來(lái)，鈦礦原料的市場(chǎng)供求失衡是大概率的事情。
到目前為止，全行業(yè)只有攀鋼釩鈦、龍佰集團(tuán)、云南大互通、中核鈦白、富民龍騰等5家企業(yè)具有自備鈦礦原料資源，其余的產(chǎn)家只能通過(guò)不同的渠道外購(gòu)原料，這在很大程度上給正常生產(chǎn)帶來(lái)不確定性。畢勝指出，不但沸騰氯化法鈦白粉生產(chǎn)所用的高檔鈦原料供應(yīng)是一個(gè)難題，硫酸法鈦白粉也同樣面臨鈦原料短缺的瓶頸。
