“煉化一體化”是國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向,圍繞石化原料多元化,推動基礎(chǔ)化工原料向高端精細化學(xué)品和化工新材料延伸發(fā)展,加快“煉化一體化”重點項目建設(shè),促進石油化工千億級產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。目前國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生天翻地覆的變化,煉油力量正在向化工方向轉(zhuǎn)移,在建與規(guī)劃的石化產(chǎn)業(yè)項目層出不窮,石化“六強省”的良好發(fā)展前景顯而易見,國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)未來可期。
各省市石化項目全方位PK
近年來,國家重視并持續(xù)推動石油化工行業(yè)發(fā)展,出臺一系列政策以保證石化重點項目有序推進。據(jù)不完全統(tǒng)計,中國新建、在建、規(guī)劃的石油化工超億元項目(統(tǒng)計主要包括上游煉油化工生產(chǎn)項目,不含無機化工、化學(xué)制品、相關(guān)配套項目等)共202個,目前124個項目處于在建、公示或規(guī)劃階段。中國石化行業(yè)項目總投資25625億元,其中在建規(guī)劃項目總投資16196億元。除山西、上海、寧夏、內(nèi)蒙古自治區(qū)等外的23個省份均有分布,山東省石化項目總數(shù)量及擬建項目數(shù)均最多,其次是浙江省和廣東省,但從投資金額來看浙江省居于首位,如圖1所示。
從石化項目工藝技術(shù)來看,新項目主要以煉化一體化轉(zhuǎn)型升級、輕烴綜合利用項目為主。利用石腦油制烯烴、催化裂解制烯烴、原油直接裂解烯烴、丙烷脫氫制丙烯(PDH)等技術(shù),大幅增加乙烯、丙烯等高附加值化學(xué)品產(chǎn)量,大力發(fā)展高端聚烯烴、工程塑料PC、特種合成橡膠等精細化工品。
從石化新增產(chǎn)能來看,上述202個項目原油一次加工能力22200萬噸/年,乙烯生產(chǎn)能力5168萬噸/年,芳烴生產(chǎn)能力3769萬噸/年,PDH產(chǎn)能2339萬噸/年,PP產(chǎn)能2329萬噸/年,PE產(chǎn)能1940萬噸/年,苯乙烯產(chǎn)能1034萬噸/年,環(huán)氧丙烷產(chǎn)能559萬噸/年。隨著大型煉化一體化項目集中上馬,中國烯烴、芳烴供應(yīng)量會繼續(xù)增長,如此巨大的產(chǎn)能集中投放,勢必會引發(fā)產(chǎn)能過剩,其中在建的124個石化項目中,在建原油一次加工能力產(chǎn)能14300萬噸/年,在建乙烯生產(chǎn)能力2768萬噸/年,在建芳烴能力1970萬噸/年,在建PDH產(chǎn)能1231萬噸/年,在建PP產(chǎn)能1510萬噸/年,在建PE產(chǎn)能955萬噸/年。煉油行業(yè)產(chǎn)能過剩的壓力正向石化行業(yè)傳導(dǎo),未來烯烴、芳烴等行業(yè)需防范產(chǎn)能過剩風(fēng)險。
從石化項目發(fā)展歷程來看,中國煉油格局正在發(fā)生翻天覆地的變化,受市場需求、原料品質(zhì)、工藝技術(shù)等條件限制,初期主要以油品質(zhì)量升級路線為主。近年來無論是主營中石化、中石油,還是民營浙江石化、恒力石化(600346)、盛虹煉化、福建古雷、萬華化學(xué)(600309)等企業(yè)紛紛加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局,大力發(fā)展“大乙烯+高端聚烯烴”或者“大乙烯+化工新材料”路線。
另外,在建的124個石化項目中,衛(wèi)星化學(xué)(002648)、東華能源(002221)、巨正源、齊翔騰達(002408)、匯豐石化、萬達天弘、福建中景等一批民營企業(yè)聚焦丙烷脫氫(PDH)、聚丙烯和環(huán)氧丙烷等領(lǐng)域。殼牌、巴斯夫、??松梨凇⒂⒘κ?、利安德巴賽爾等外資企業(yè)布局中國市場,在廣東、浙江、遼寧等省通過獨資或者合資方式投資設(shè)廠,聚焦高端聚烯烴彈性體、ABS、EVA等一批中高端的高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域。
中國重要的石油化工經(jīng)濟強省共有六個,從北到南依次是遼寧、山東、江蘇、浙江、福建和廣東,未來石化產(chǎn)業(yè)重點布局也在該六省份。從分省石化投資金額來看,六省份石化項目總投資金額為2萬億元,占國內(nèi)前六名,累計投資金額占國內(nèi)總投資額的79.68%,如圖2所示。同時,該六省份經(jīng)濟實力強大,從2021年GDP總量來看也是國內(nèi)各省市中的佼佼者,如圖3所示。該六省份對石化項目依賴性高,石化項目投資體量大,下文將重點分析一下石化六強省的項目建設(shè)情況。
01
浙江省
浙江省原油一次加工能力8150萬噸/年,乙烯生產(chǎn)能力640萬噸/年,省內(nèi)重點企業(yè)有鎮(zhèn)海煉化、浙江石化、寧波大榭、寧波科元、寧波中金、東華能源、浙江美福等。浙江省石化項目總投資金額為5147.29億元,涵蓋24個石化項目,其中浙江石油化工有限公司4000萬噸/年煉化一體化項目總投資1730億元,是目前世界上投資最大的單體產(chǎn)業(yè)項目,也是迄今國內(nèi)民營企業(yè)投資規(guī)模最大的項目。中石化寧波鎮(zhèn)海煉化有限公司擴建1500萬噸/年煉油、120萬噸/年乙烯項目和高端合成新材料項目總投資約1000億元,是目前中石化最大的煉化一體化項目。近年來浙江省為了推進石化工業(yè)轉(zhuǎn)型升級,招商引資煉化一體化項目,實現(xiàn)石化行業(yè)高質(zhì)量蓬勃發(fā)展,石化產(chǎn)品體系更加豐富。
浙江省寧波、舟山、嘉興、紹興等地區(qū)為主體的杭州灣石化產(chǎn)業(yè)集群,逐步形成從石油煉制到基礎(chǔ)化工原料、化工新材料、高端專用化學(xué)品完整的石化產(chǎn)業(yè)鏈條,還引進東華能源、巨化、萬華、臺塑、金發(fā)、逸盛等大型民營化工企業(yè),大力發(fā)展PDH、聚丙烯等石化項目,帶動石化深加工、新材料、精細化工等下游產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展,實現(xiàn)低碳能源轉(zhuǎn)型升級。
02
山東省
山東省原油一次加工能力20200萬噸/年,乙烯生產(chǎn)能力291萬噸/年,重點石化企業(yè)有齊魯石化(600002)、濟南煉化、青島煉化、東明石化、煙臺萬華、利華益、京博石化、魯清石化等。山東省石化項目總投資金額為3378.9億元,山東省規(guī)劃、在建煉化類項目超過40個,其中涉及煉油、乙烯、芳烴、PP、PE、PDH等石化項目。裕龍島煉化一體化項目(一期)總投資約1274億元,是山東省新舊動能轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大型石化項目,也是山東省單體最大的石化項目。
山東省作為工業(yè)大省、制造業(yè)大省,在石化產(chǎn)業(yè)上有較好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢,但也存在資源型和重化型產(chǎn)業(yè)占比高的特點,因此山東省需要加快新舊動能轉(zhuǎn)換,通過深化地?zé)挳a(chǎn)能整合的轉(zhuǎn)移,推動石化產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。截至目前,山東已整合淘汰11家獨立煉廠,并引導(dǎo)科力達、恒源、富宇化工等企業(yè)確定轉(zhuǎn)型升級方向,重點發(fā)展可降解材料等精細化工產(chǎn)業(yè)。利華益、京博、東明、魯清、金誠等企業(yè)為代表的地方煉油廠則借助原料優(yōu)勢,大力推進烯烴、芳烴、PDH等石化項目。目前山東地?zé)捳铀侔l(fā)展高端化工新材料、精細化工等產(chǎn)業(yè)。
03
遼寧省
遼寧省原油一次加工能力14270萬噸/年,乙烯生產(chǎn)能力421萬噸/年,重點石化企業(yè)有大連石化、撫順石化、大連西太、遼陽石化、遼寧寶來、恒力石化、北方華錦等。遼寧省石化項目總投資金額為2484.58億元,涵蓋14個石化項目,其中恒力石化2000萬噸/年煉化一體化總投資740億元是遼寧投資規(guī)模最大的石化項目。遼寧作為石化產(chǎn)業(yè)大省,石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)卻存在問題,如化工產(chǎn)業(yè)集中度較低,中高端精細化工品投資有限,各地化工型企業(yè)在全國影響力非常小。
近年來,遼寧省提出推動煉化行業(yè)優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu),實現(xiàn)煉油、烯烴、芳烴煉化一體化發(fā)展,加快重大煉化一體化項目建設(shè),推進中石油在煉化企業(yè) “減油增化” 轉(zhuǎn)型發(fā)展。其中,中石油大慶石化、大慶煉化、錦州石化、錦西石化結(jié)構(gòu)調(diào)整及煉油轉(zhuǎn)型升級項目陸續(xù)投產(chǎn)運行,大連石化長興島搬遷項目和吉林石化轉(zhuǎn)型升級項目正在速度建設(shè)。
恒力石化2000萬噸/年煉化一體化項目為國內(nèi)七大石化產(chǎn)業(yè)基地首個建成全面投產(chǎn)的項目,目前正在加快啟動以“化工新材料”的新發(fā)展方向,在全國多地規(guī)劃建設(shè)化工新材料、精細化工等領(lǐng)域的多個項目,目前已經(jīng)確定投資240億元建設(shè)160萬噸/年高性能樹脂及新材料項目和年產(chǎn)260萬噸高性能聚酯工程,企業(yè)在向精細化工新材料下游再擴張。未來遼寧省將推進北方華錦聯(lián)合石化有限公司1500萬噸/年煉化一體化項目,發(fā)展精深加工,重點發(fā)展11大類精細化工及化工新材料產(chǎn)品。
04
廣東省
廣東省原油一次加工能力9495萬噸/年,乙烯生產(chǎn)能力357萬噸/年,重點石化企業(yè)有茂名石化、中科煉化、惠州煉化、中海殼牌、巨正源、東華能源、新華粵石化、巴斯夫等。廣東石化項目總投資金額為4395億元,涵蓋20個石化項目。廣東省大力推動內(nèi)外資上下游配套和協(xié)同發(fā)展,政府加大招商引資力度,相繼吸引??松梨?、巴斯夫、殼牌等世界龍頭企業(yè)的高端外資項目落戶,其中巴斯夫一體化項目、??松梨?20萬噸乙烯項目、中海殼牌惠州三期正在有序推進建設(shè)。廣東省形成了從上游原料開采、煉油、乙烯生產(chǎn),到下游新材料加工、合成樹脂、橡膠及精細化工的完整石化產(chǎn)業(yè)鏈。
廣東省以茂名、惠州、廣州、湛江、珠海等為主體的珠三角石化產(chǎn)業(yè)集群,依托中科、惠州、茂名等大型煉化基地,在沿海布局廣州、惠州大亞灣、湛江東海島、茂名、揭陽大南海五大煉化基地和園區(qū),重點發(fā)展高端精細化工產(chǎn)品和化工新材料。目前中石油廣東石化煉化一體化、恒力石化(惠州)500萬噸/年P(guān)TA、中國石油吉化(揭陽)60萬噸/年ABS等項目即將投產(chǎn)。對于成品油來說,將補充廣東地區(qū)部分成品油需求缺口。對于煉化行業(yè)來說,充分發(fā)揮原料加工潛力,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),煉油、化工多元化發(fā)展,將大幅增強華南地區(qū)煉化一體化競爭力。
05
江蘇省
江蘇省原油一次加工能力9495萬噸/年,乙烯生產(chǎn)能力357萬噸/年,重點石化企業(yè)有金陵石化、揚子石化、江蘇新海、盛虹石化、斯?fàn)柊钍⑦B云港衛(wèi)星石化等企業(yè)。江蘇省石化項目總投資金額為2260億元,涵蓋14個石化項目。江蘇省是重要的石化生產(chǎn)基地,同時也是中國重要的化工生產(chǎn)、倉儲集散地。在長江沿線還分布著眾多小規(guī)?;どa(chǎn)和大型石化倉儲企業(yè),例如張家港孚寶、歐德油儲、南通焯晟、太倉陽鴻、常州宏川等企業(yè)。
江蘇省擬在建石化項目少,這主要與近年來該省重點加強安全生產(chǎn)和長江環(huán)境綜合治理密切相關(guān),在全省范圍內(nèi)開展化工企業(yè)治理專項行動,通過加強對新建石化項目審批、嚴(yán)格限制在長江沿線新建石油化工項目,關(guān)停了一批違規(guī)石化項目。目前,江蘇省重點發(fā)展連云港石化產(chǎn)業(yè)園,招商引資了盛虹石化煉化一體化、連云港衛(wèi)星石化乙烯綜合利用、連云港斯?fàn)柊畋楫a(chǎn)業(yè)界基地等大型石化項目,依托便利港口運輸條件,連云港化工園區(qū)將逐步將成為江蘇省石化項目的集中地,未來將大力發(fā)展PDH、PP、PE、EVA、丙烯腈、可降解材料等項目。
06
福建省
福建省原油一次加工能力9495萬噸/年,乙烯生產(chǎn)能力357萬噸/年,重點石化企業(yè)有福建聯(lián)合、中化泉州、古雷石化、福海創(chuàng)、福建美得。中化學(xué)天辰等。福建省石化項目總投資金額為2751.5億元,涵蓋21個石化項目。從“不產(chǎn)一滴油”,到石化經(jīng)濟大省,福建省的石化產(chǎn)業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化,石化項目像雨后春筍般拔地而起。
福建有湄洲灣石化基地和漳州古雷石化產(chǎn)業(yè)基地兩個石化基地,其中湄洲灣石化基地又包括泉港、泉惠、東吳3個石化工業(yè)區(qū)。依托福建聯(lián)合、中化泉州和古雷石化等大型煉化企業(yè),企業(yè)在加快推進現(xiàn)有煉化項目升級,鼓勵采用輕質(zhì)化原料,建設(shè)加氫裂化、芳烴吸附分離等裝置,為下游提供更多烯烴、芳烴原料。政府通過招商引資,吸引一批具有臺資背景的石化企業(yè),如泉州國亨化學(xué)丙烷脫氫及聚丙烯項目,通過合理利用海外輕烴資源,有序發(fā)展輕烴裂解、烷烴脫氫等多元化烯烴產(chǎn)業(yè)。未來福建省重點發(fā)展高性能聚乙烯、高性能聚丙烯、EVA、己內(nèi)酰胺、PA6、PA66、MDI、TDI等產(chǎn)品,打造高端樹脂、合成纖維等新材料,促使產(chǎn)品邁向高端化。
在國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩、競爭加劇的大背景下,煉油力量亟需轉(zhuǎn)移,近年來石化項目的急劇增加,預(yù)示著中國煉化行業(yè)正朝著一體化、規(guī)?;?、集群化的方向發(fā)展。重點石化強省將在保持優(yōu)勢的情況下繼續(xù)良性發(fā)展,未來將圍繞石化原料多元化,推動基礎(chǔ)化工原料向高端精細化學(xué)品和化工新材料延伸,加快“煉化一體化”重點項目建設(shè),促進石油化工萬億級產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,進一步優(yōu)化國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)布局。