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“雙碳”目標(biāo)下，新能源汽車行業(yè)發(fā)展如火如荼，鋰資源供不應(yīng)求，加快動(dòng)力電池回收也成為企業(yè)布局的重點(diǎn)。目前來看，動(dòng)力電池回收行業(yè)不斷吸引各路資本入局，除了車企、動(dòng)力電池企業(yè)、第三方企業(yè)外，還有很多沒有資質(zhì)的小作坊蜂擁而至。這為產(chǎn)業(yè)發(fā)展埋下環(huán)保、安全等多重隱患。
10月20日，四部委聯(lián)合發(fā)布通知，確定了11家汽車產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)企業(yè)名單。從名單來看，除了整車制造企業(yè)，還有聯(lián)合申報(bào)單位，包括報(bào)廢汽車回收拆解和動(dòng)力電池回收利用企業(yè)。同時(shí)，市場監(jiān)管總局、工信部9月30日發(fā)布了《關(guān)于開展新能源汽車動(dòng)力電池梯次利用產(chǎn)品認(rèn)證工作的公告（征求意見稿）》，意見反饋截止日期為10月30日。
動(dòng)力電池回收市場有望迎來進(jìn)一步規(guī)范。
寧德時(shí)代有關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，目前，相關(guān)部門已陸續(xù)發(fā)布了不少引導(dǎo)、扶持行業(yè)發(fā)展的制度、法規(guī)文件，為電池回收梳理了比較清晰的方向。但究竟如何進(jìn)行更有效管理、合理構(gòu)建動(dòng)力蓄電池回收利用體系、切實(shí)落實(shí)全生命周期溯源管理、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游主體履行動(dòng)力蓄電池回收利用責(zé)任等，還需要政府結(jié)合市場、行業(yè)去進(jìn)行考量、規(guī)劃、統(tǒng)籌。
退役電池去哪兒了？正規(guī)軍與小作坊博弈
2014年被稱為“新能源車元年”，若按6年至8年的動(dòng)力電池使用周期來計(jì)算，從2020年起，我國開始迎來大規(guī)模的動(dòng)力電池“退役潮”。
中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)累計(jì)退役的動(dòng)力電池超20萬噸，市場規(guī)模100億元。另據(jù)天風(fēng)證券測(cè)算，2021年至2030年，我國退役動(dòng)力鋰電池規(guī)模將從33.95GWh提升至380.3GWh，增幅超過10倍。
巨大的市場空間吸引了各路資本涌入，寧德時(shí)代、比亞迪、格林美、國軒高科等多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈頭部上市企業(yè)積極布局。天眼查最新數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)超過7萬家。2021年新注冊(cè)2.4萬家，2022年1月份至9月底，新注冊(cè)3.1萬余家。
動(dòng)力電池回收風(fēng)口背后，是鋰資源短缺導(dǎo)致鋰材料供需矛盾凸顯。
一直以來，我國鋰資源依賴進(jìn)口，近幾年，國內(nèi)鋰礦公司加大力度布局上游鋰資源。11月2日，有消息稱，加拿大工業(yè)部要求三家中國公司剝離其在加鋰礦資產(chǎn)，引發(fā)相關(guān)鋰礦概念股震蕩。
而隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展，短期來看鋰資源仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。2021年以來，上游原材料由于供不應(yīng)求導(dǎo)致大幅漲價(jià)。截至今年11月3日，碳酸鋰價(jià)格已達(dá)57萬元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。在動(dòng)力電池迎來大規(guī)模“退役潮”的背景下，規(guī)范動(dòng)力電池回收、提高鋰資源利用率也愈發(fā)重要。
寧德時(shí)代上述負(fù)責(zé)人向記者表示，鋰電池上游原材料的漲價(jià)給電池回收行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇。電池拆解回收實(shí)現(xiàn)原材料再利用的價(jià)值凸顯，將在很大程度上降低生產(chǎn)成本和緩解原材料供需緊張的問題。
而隨著越來越多企業(yè)不斷入局，行業(yè)可謂魚龍混雜，暴露出的問題也越來越多。
“鋰電回收行業(yè)現(xiàn)在還處于相對(duì)早期階段，從業(yè)者來源廣泛。”萬創(chuàng)投行創(chuàng)始合作人段志強(qiáng)在接受記者采訪時(shí)表示，其中既有正規(guī)從業(yè)者，也有小作坊。目前來看，市場上大部分電池都流向了出價(jià)高的非正規(guī)動(dòng)力電池回收企業(yè)。
這也成為阻礙動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的最大問題。那么，為何有資質(zhì)、有規(guī)模的正規(guī)回收企業(yè)并不吃香，反而是小規(guī)模、無資質(zhì)的小作坊企業(yè)占據(jù)了絕大部分市場？
上述寧德時(shí)代負(fù)責(zé)人表示，由于報(bào)廢電池市場仍是“價(jià)高者得”，正規(guī)回收企業(yè)需要滿足環(huán)保、安全等政策法規(guī)要求，且對(duì)有梯次利用價(jià)值的報(bào)廢電池需要開展嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的評(píng)估，導(dǎo)致成本較高。一些沒有回收資質(zhì)的小作坊生產(chǎn)工藝簡單粗暴，僅對(duì)電池進(jìn)行粗暴的拆裝、重組即可將帶有安全和環(huán)保隱患的報(bào)廢電池二次出售，其成本遠(yuǎn)低于正規(guī)企業(yè)。
“部分小作坊報(bào)廢電池的過程并不顧及環(huán)保問題，因此收益更高。”國軒高科回收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王德釗向記者表示，相比之下，正規(guī)企業(yè)回收規(guī)范要求更嚴(yán)格，這不僅進(jìn)一步削弱了正規(guī)企業(yè)的盈利能力，也變相抬高了車主尋求報(bào)廢電池回收的成本。
從事新能源汽車動(dòng)力電池回收再利用的第三方公司天津賽德美新能源科技有限公司（以下簡稱“賽德美”）董事長趙小勇在接受記者采訪時(shí)也表示，在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，與正規(guī)企業(yè)相比，小作坊企業(yè)沒有在研發(fā)、設(shè)備、廠房以及人員等方面的過多投入，綜合管理成本很低，因此可以將回收價(jià)格抬升，以此獲得更多動(dòng)力電池貨源。
目前來看，動(dòng)力電池回收的渠道和貨源并不規(guī)范，導(dǎo)致正規(guī)企業(yè)難以回收到足夠數(shù)量的動(dòng)力電池。
“由于技術(shù)和資金所限，真正具有資質(zhì)的企業(yè)并不多。”圣陽股份危險(xiǎn)廢物經(jīng)營管理部部長王志偉向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，若個(gè)人和無資質(zhì)企業(yè)以更高價(jià)格回收廢舊動(dòng)力電池，不僅會(huì)擾亂原本就不成規(guī)模的市場，也會(huì)埋下極大的環(huán)境和安全隱患。
誰來負(fù)責(zé)電池流向？產(chǎn)權(quán)與責(zé)任不清晰
而小作坊之所以能通過價(jià)格擾亂市場，是因?yàn)槟壳皠?dòng)力電池的流向管理尚存在模糊地帶。那么，到底應(yīng)該由誰來負(fù)責(zé)動(dòng)力電池的最終流向？
根據(jù)工信部2018年發(fā)布的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)動(dòng)力蓄電池回收的主體責(zé)任，相關(guān)企業(yè)在各環(huán)節(jié)履行相應(yīng)責(zé)任。
對(duì)此，寧德時(shí)代負(fù)責(zé)人表示，除了整車企業(yè)外，“相關(guān)企業(yè)”的責(zé)任界面不清楚，例如電池企業(yè)到底承擔(dān)哪些責(zé)任？整車企業(yè)、電池企業(yè)、拆解企業(yè)的責(zé)任界面在哪里？如何交接？如何形成閉環(huán)管理？
段志強(qiáng)也表示，動(dòng)力電池作為新能源汽車的一個(gè)重要組成部分，按照“誰受益誰負(fù)責(zé)”的原則，應(yīng)該是由主機(jī)廠或汽車廠商來負(fù)責(zé)后續(xù)退役電池的處理問題，這是第一種路徑；第二種路徑是由符合生產(chǎn)資質(zhì)的第三方電池回收企業(yè)來承攬廢舊電池回收利用的業(yè)務(wù)。
不過問題是，新能源汽車一經(jīng)售出，所有權(quán)屬于車主，如何對(duì)車輛電池進(jìn)行追蹤，目前尚未明確。
“電池產(chǎn)權(quán)歸屬和責(zé)任脫鉤，整車企業(yè)是回收主體，但產(chǎn)權(quán)是用戶，整車企業(yè)和用戶之間回收電池的商業(yè)模式如何建立，用戶是否愿意將廢舊車輛和電池交給車企處理？”寧德時(shí)代人士提到。
正因?yàn)檫€存在上述諸多難解的問題，導(dǎo)致動(dòng)力電池回收的商業(yè)模式尚未建立。
“商業(yè)模式渠道過長，電池流轉(zhuǎn)過程是付費(fèi)還是收費(fèi)？拆解企業(yè)是否應(yīng)將廢舊電池包交給電池生產(chǎn)企業(yè)，還是通過市場競爭進(jìn)行流轉(zhuǎn)？”寧德時(shí)代負(fù)責(zé)人表示，這些不確定性影響了商業(yè)模式的建立。
比亞迪有關(guān)人士也向記者表示，“小作坊梯次產(chǎn)品在售出后頻繁出現(xiàn)安全問題，影響行業(yè)健康發(fā)展。由于電池回收商業(yè)模式、流通法規(guī)體系、溯源管理體系不完善，一定程度上限制了廢舊動(dòng)力電池的回收利用。”
不難發(fā)現(xiàn)，在動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展初期，有兩個(gè)主要問題需要解決，一是針對(duì)動(dòng)力電池的流向，盡管有規(guī)定但較難實(shí)施，這給了小作坊操作的空間；二是產(chǎn)權(quán)與責(zé)任尚不清晰，具體細(xì)則需要細(xì)化。
王志偉認(rèn)為，想要建立一個(gè)完善的回收渠道，亟須汽車企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)、回收企業(yè)，以及政府部門的相互協(xié)作。
回收技術(shù)路線未定 企業(yè)爭相布局
雖然當(dāng)前動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，小作坊企業(yè)以成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占了絕大部分市場份額，但正規(guī)企業(yè)也并非“坐以待斃“，而是一直積極布局。
多位受訪人士向記者表示，行業(yè)發(fā)展短期內(nèi)看渠道的競爭力，但長期而言還是各家企業(yè)核心技術(shù)的競爭。
段志強(qiáng)認(rèn)為，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)屬于長坡厚雪的賽道，具有長期效益，且對(duì)相關(guān)企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模，包括整個(gè)流程的運(yùn)行安全都有較嚴(yán)苛的要求，因此長期來看，不具備資產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等要求的小作坊企業(yè)會(huì)慢慢退出市場。
趙小勇也持相同觀點(diǎn)，未來動(dòng)力電池回收市場還是會(huì)被正規(guī)回收企業(yè)占領(lǐng)，目前已有不少企業(yè)開始在全國各地鋪設(shè)動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)。
據(jù)了解，當(dāng)前動(dòng)力電池回收處理方式主要分為梯次利用和再生利用兩部分，其中，梯次利用是指對(duì)廢舊動(dòng)力電池包進(jìn)行檢測(cè)、篩分、重組等工作，再將其利用在小動(dòng)力、小儲(chǔ)能、備用電源等新型應(yīng)用領(lǐng)域。而再生利用就是對(duì)報(bào)廢的動(dòng)力電池進(jìn)行精細(xì)化拆解，將得到的較為純凈的正負(fù)極材料進(jìn)行修復(fù)再生并重新用到新電池制造中。目前，僅有磷酸鐵鋰電池可以通過梯次利用再度發(fā)揮剩余價(jià)值，三元材料的電池仍以拆解回收為主。
“目前行業(yè)內(nèi)比較認(rèn)可的、相對(duì)成熟的回收技術(shù)路線是物理法、濕法、火法三種回收技術(shù)路線。”趙小勇向記者介紹，因火法冶金需要高溫焚燒、能耗較高，所以國內(nèi)基本都是采用濕法冶金技術(shù)。而物理回收的工藝流程短，拆解過程中不會(huì)使用焚燒，不添加酸堿等強(qiáng)刺激性物質(zhì)，屬于環(huán)保友好型綠色回收技術(shù)，能夠做到就近回收。
三種技術(shù)路線各有優(yōu)劣，企業(yè)在跑馬圈地的過程中，還面臨著動(dòng)力電池廠家不一、拆解技術(shù)復(fù)雜、成本較高、回收政策體系產(chǎn)業(yè)鏈不完善等難題。
9月16日，在工信部舉行的“新時(shí)代工業(yè)和信息化發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上，工信部相關(guān)人士表示，將加快研究制定新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法，加大退役電池柔性拆解、高效再生利用等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和推廣，加快出臺(tái)一批動(dòng)力電池回收利用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
建立溯源體系成共識(shí) 產(chǎn)業(yè)鏈各方建言獻(xiàn)策
為應(yīng)對(duì)動(dòng)力電池回收市場的各種亂象，多家企業(yè)表示，應(yīng)加大對(duì)動(dòng)力電池的溯源和全周期管理，在每個(gè)環(huán)節(jié)都明確相關(guān)責(zé)任主體。
比亞迪上述人士表示，期待相關(guān)方能完善電池回收商業(yè)模式、流通法規(guī)體系以及溯源管理體系。
“后續(xù)政策應(yīng)全面落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，真正做到誰生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)。”寧德時(shí)代上述負(fù)責(zé)人也建議，整車企業(yè)是報(bào)廢車輛的回收主體，電池企業(yè)是報(bào)廢電池的回收主體，也就是“車電分離”前，責(zé)任主體是車企，“車電分離”后，責(zé)任主體是電池企業(yè)，明確責(zé)任界面和電池流向，利于快速建立商業(yè)模式，形成回收產(chǎn)業(yè)體系。另外，要通過經(jīng)濟(jì)手段，形成約束機(jī)制。
2018年，工信部公布了首批5家符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單，后續(xù)又新增兩批，截至目前，符合要求的正規(guī)企業(yè)白名單已增至47家。
“在動(dòng)力電池回收利用全生命周期的管理中，可分為使用環(huán)節(jié)和報(bào)廢環(huán)節(jié)兩大塊。”寧德時(shí)代負(fù)責(zé)人認(rèn)為，使用環(huán)節(jié)上，整車廠發(fā)揮著比較重要的渠道作用，由于動(dòng)力電池的專業(yè)性較高、市場上自由獲取備件難度較大，車輛出現(xiàn)故障或事故后，車主往往只能前往整車企業(yè)的經(jīng)銷和回收服務(wù)網(wǎng)絡(luò)才可進(jìn)行電池的維修和更換，此后整車廠再將電池移交或轉(zhuǎn)售給動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)。在報(bào)廢環(huán)節(jié)的廢舊電池，動(dòng)力電池的所有權(quán)先由用戶轉(zhuǎn)移至汽車報(bào)廢拆解企業(yè)，汽車報(bào)廢拆解企業(yè)再將動(dòng)力電池移交或者轉(zhuǎn)售給動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)。因此，動(dòng)力電池的回收再利用工作基本是由動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)或者白名單企業(yè)來完成。
實(shí)際上，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任主體、建立動(dòng)力電池溯源體系已成業(yè)內(nèi)共識(shí)。
段志強(qiáng)認(rèn)為，動(dòng)力電池回收行業(yè)還沒有建立起一個(gè)完整的監(jiān)督管理體系。首先要明確責(zé)任主體，才有辦法進(jìn)行跟蹤溯源，每一塊動(dòng)力電池都有一個(gè)個(gè)體檔案，從生產(chǎn)、使用到后續(xù)退役，以及之后的梯次利用，整個(gè)生命周期都需要有所記錄；其次要建立完善的運(yùn)行機(jī)制，包括營銷渠道、回收網(wǎng)絡(luò)、回收體系，完善各環(huán)節(jié)的銜接和配合，對(duì)責(zé)任主體要有一定的保障措施。
除了建立溯源體系，在目前的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)下，加強(qiáng)對(duì)違規(guī)企業(yè)的懲處力度也是產(chǎn)業(yè)鏈各方的共同訴求。
格林美有關(guān)人士告訴記者，在市場規(guī)范方面，希望盡快出臺(tái)正式的管理辦法，增加對(duì)違規(guī)企業(yè)的懲處。
趙小勇也提到，要進(jìn)一步規(guī)范市場，一是從源頭上去“堵”，有貨源的企業(yè)要自立，將貨源交給通過國家認(rèn)證的規(guī)范企業(yè)，否則將會(huì)面臨信用或其他方面的懲罰；二是規(guī)范類或白名單內(nèi)企業(yè)要承擔(dān)起大企業(yè)的責(zé)任，不去收取小作坊的廢電池。
“小作坊的搶食不僅給正規(guī)回收企業(yè)帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響，也給我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和國際競爭力帶來了巨大隱患。”寧德時(shí)代上述負(fù)責(zé)人表示，希望有關(guān)部門以引導(dǎo)報(bào)廢電池和再生材料流向正規(guī)回收企業(yè)和電池企業(yè)為導(dǎo)向，強(qiáng)化對(duì)汽車報(bào)廢拆解企業(yè)、梯次利用企業(yè)的報(bào)廢電池流向管理，嚴(yán)格落實(shí)全生命周期溯源管理要求，加大懲罰力度，設(shè)置報(bào)廢行業(yè)準(zhǔn)入門檻，引導(dǎo)報(bào)廢動(dòng)力電池回流到有資質(zhì)的再生利用企業(yè)中，幫助行業(yè)形成可持續(xù)發(fā)展機(jī)制。
王德釗則表示，期望相關(guān)政策規(guī)范能盡快落地推行，支持正規(guī)企業(yè)布局回收業(yè)務(wù)。同時(shí)也期望相關(guān)政策規(guī)范能夠結(jié)合動(dòng)力電池領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展需求，支持產(chǎn)業(yè)鏈整合發(fā)展。
