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作為鋰電池的重要原料，碳酸鋰的價格目前還未看到天花板。
11月7日，無錫電子盤國內(nèi)電池級碳酸鋰現(xiàn)貨平均價格為61.5萬元/噸，最高價為61.7萬元/噸。而同日，上海有色網(wǎng)的電池級碳酸鋰平均價格為56.35萬元/噸，較上一交易日上漲2000元/噸。
這一價格，是2020年6月電池級碳酸鋰平均4.1萬元/噸的價格的約14倍，較今年2月初36.4萬元/噸的價格上漲了約55%。而澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者從業(yè)內(nèi)了解到，在電池級碳酸鋰供應(yīng)偏緊、價格高企的情況下，已有中下游個別企業(yè)為了確保產(chǎn)能，支付了明年全年的產(chǎn)品預(yù)付款。
據(jù)上海有色網(wǎng)方面介紹，目前國內(nèi)碳酸鋰現(xiàn)貨供應(yīng)仍維持高缺口的狀態(tài)，因此現(xiàn)貨報價均有上浮。大廠長協(xié)單交付之余，現(xiàn)貨成交偏少，主要市場流通以小廠和貿(mào)易商為主，且多為少量、高價成交。
而在業(yè)內(nèi)人士看來，目前國內(nèi)碳酸鋰價格大行情的上漲主要原因仍然是供需失衡。碳酸鋰產(chǎn)品主要客戶為下游電池正極材料廠商、電池生產(chǎn)廠商和整車企業(yè)，受動力電池市場的影響較大。在需求方面，汽車廠商的旺季主要集中在 11-12 月(4S店年末促銷沖量)，新能源汽車的產(chǎn)銷量在第四季度會集中增長。
而供給方面，據(jù)了解，國內(nèi)鋰礦石資源主要位于四川甘孜州和阿壩州、新疆、江西等地，鹽湖鋰礦資源主要位于青海和西藏，其中鹽湖資源受季節(jié)性和地理環(huán)境影響較大。進(jìn)入第四季度由于溫度下降，鹽湖產(chǎn)量降低，而鋰鹽企業(yè)也存在一些囤貨情況，助長了市場的緊缺狀況。
11月7日，澎湃新聞記者從國內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)龍頭贛鋒鋰業(yè)公司方面了解到，公司的鋰鹽生產(chǎn)現(xiàn)在處于滿產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)介紹，贛鋒鋰業(yè)目前90%以上的鋰礦都來自澳大利亞的兩個礦山：皮爾巴拉公司的pilgangoora礦山項目，以及RIM公司的Mount Marion項目。“公司鋰礦石的采購是通過包銷模式，鎖量不鎖價。產(chǎn)品價格會采用一個定價公式，根據(jù)市場行情變化而變化。在鋰礦石供應(yīng)比較緊缺的情況下，采購成本也隨之上漲。”贛鋒鋰業(yè)公司一位內(nèi)部人士表示。
據(jù)了解，目前贛鋒鋰業(yè)擁有pilgangoora項目5.8%的股份，擁有RIM公司 50%股份。據(jù)年報數(shù)據(jù)顯示，pilgangoora項目2022財年的鋰精礦產(chǎn)量為37.79萬噸；Mt Marion現(xiàn)有鋰精礦產(chǎn)能為45-48萬噸／年。根據(jù)約定，贛鋒鋰業(yè)包銷pilgangoora項目的鋰精礦16萬噸/年，包銷Mount Marion鋰精礦總產(chǎn)量的49%。
在碳酸鋰的產(chǎn)能方面，目前贛鋒鋰業(yè)在江西新余擁有高純碳酸鋰有效產(chǎn)能5000噸/年，在江西寧都擁有碳酸鋰有效產(chǎn)能20000噸/年，在河北滄州擁有碳酸鋰有效產(chǎn)能6000噸/年。此外，公司位于阿根廷的Cauchari-Olaroz鋰鹽湖年產(chǎn)4萬噸碳酸鋰項目正在建設(shè)中，預(yù)計于2022年底至2023年上半年逐漸釋放產(chǎn)能。
在鋰鹽的銷售上，贛鋒鋰業(yè)方面對記者表示，公司目前不簽訂長協(xié)合同，銷售合同都是隨時簽，價格隨行就市。
而國內(nèi)另一家鋰鹽和鋰礦巨頭天齊鋰業(yè)日前則在投資者互動平臺上表示，目前公司鋰鹽產(chǎn)品基本滿產(chǎn)滿銷，具體銷售價格結(jié)合不同客戶的商業(yè)需求隨行就市確定，價格大多是每月一簽。國外客戶以長單為主，合同時間一般約為3-5年。
在鋰礦石的供應(yīng)和價格方面，天齊鋰業(yè)的鋰礦石基本來自控股子公司泰利森擁有的澳大利亞格林布什鋰輝石礦山，該礦山目前鋰精礦產(chǎn)能為134萬噸/年，規(guī)劃到2024年擴(kuò)產(chǎn)至194萬噸/年。“目前格林布什化學(xué)級鋰精礦每半年定一次價，定價參考鋰產(chǎn)品市場三家主流報價機(jī)構(gòu)的上一季度的價格變動，再根據(jù)采購量給天齊和雅保兩家股東一定折扣。”天齊鋰業(yè)方面表示。
在鋰鹽產(chǎn)能方面，目前天齊鋰業(yè)在國內(nèi)射洪、張家港、銅梁的三個基地可提供 4.48 萬噸/年的鋰化工產(chǎn)品產(chǎn)能，澳大利亞奎納納工廠建成產(chǎn)能為2.4萬噸/年，加上正在試運(yùn)營或建設(shè)/規(guī)劃中的奎納納工廠、安居工廠和銅梁的擴(kuò)建項目，預(yù)計項目全面建成并投入運(yùn)營后，鋰化工產(chǎn)品總產(chǎn)能將超過11萬噸/年。
值得注意的是，在回答投資者提問時，天齊鋰業(yè)表示，為保證生產(chǎn)的連續(xù)性，存貨的庫存量(主要是公司自控股子公司泰利森采購的格林布什鋰精礦的安全庫存、在產(chǎn)品等)較年初增加。
此外，當(dāng)天記者從國內(nèi)另一家鋰礦企業(yè)藏格礦業(yè)公司方面了解到，雖然青海省一些地方受疫情影響，但藏格礦業(yè)工業(yè)園區(qū)的生產(chǎn)并沒有受到太大影響，工廠仍然處于開工狀態(tài)，當(dāng)?shù)卣灿虚_辟專門的綠色通道將鋰鹽產(chǎn)品運(yùn)出。但進(jìn)入四季度，鹽湖本身由于氣候影響，產(chǎn)量較夏季下降。
全球鋰資源供應(yīng)仍然偏緊
在全球范圍內(nèi)，全球鋰資源供給大部分來自鹽湖和硬巖鋰礦，其中成熟的鹽湖主要分布在南美鋰三角和中國，大部分鋰礦山依然集中在西澳。
據(jù)了解，在過去三年里，位于澳大利亞西部的幾座新的鋰礦山陸續(xù)投產(chǎn)，一些現(xiàn)有的項目也宣布或執(zhí)行了擴(kuò)張計劃。預(yù)計2022至2023年，澳大利亞鋰輝石供給依然是全球鋰資源供應(yīng)的主要增量之一，目前已公布的鋰輝石產(chǎn)能擴(kuò)建計劃或者新建產(chǎn)能計劃的項目包括格林布什、Mt Marion、Pilgangoora、Ngungaju、Wodgina、Finniss等。
但是受到新冠疫情持續(xù)導(dǎo)致勞動力短缺、礦山品位下降等因素影響，近期澳大利亞鋰輝石項目的建設(shè)和投產(chǎn)中可能面臨各種不確定因素。同時由于鋰資源開發(fā)周期較長，其他種類的鋰資源項目產(chǎn)能無法在短期內(nèi)釋放。預(yù)計2022年鋰輝石精礦的供給仍然較為緊張。
而鹽湖方面，據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2022 年的報告顯示，全球最優(yōu)質(zhì)的鹽湖鋰分布在被稱為南美鋰三角地區(qū)的智利、阿根廷和玻利維亞，占全球鋰資源儲量的56%。2021至 2022年，鋰鹽湖鹵水項目的主要供給增量在智利、阿根廷及中國。
南美鹽湖由于其鎂鋰比低等特點(diǎn)，開發(fā)條件優(yōu)越，目前南美鹽湖中可以形成穩(wěn)定鋰鹽產(chǎn)出的主要有Atacama鹽湖、Olaroz鹽湖和Hombre Muerto鹽湖，另有 Cauchari-Olaroz鹽湖、Sal de Vida鹽湖、Mariana鹽湖、SDLA等項目處于在建狀態(tài)。預(yù)計2023年之后的鹽湖鋰資源供應(yīng)增速將明顯增加，但短期內(nèi)有效供給仍有限。
鋰云母方面，中國擁有目前世界探明儲量最大的鋰云母礦，相較于鋰輝石提鋰，鋰云母提鋰在資源自給、運(yùn)輸成本方面具備一定優(yōu)勢。此前由于鋰云母成分復(fù)雜、萃取過程雜質(zhì)較多、難以連續(xù)生產(chǎn)等因素，云母提鋰在過去很長一段時間并不被看好。
近年來，國內(nèi)鋰云母提鋰技術(shù)不斷取得突破，產(chǎn)能逐步釋放，疊加自有資源優(yōu)勢，鋰云母提鋰的產(chǎn)能在近年來不斷提高，但鋰云母提鋰產(chǎn)能建設(shè)也面臨來自鋰礦品位較低、冶煉形成的廢渣量大，以及鋰礦中含有的其他稀有貴重資源難以綜合利用等挑戰(zhàn)。根據(jù)安信證券的預(yù)測，預(yù)計2022年全球鋰云母提鋰的產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到8.56萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
值得一提的是，針對原材料價格飛漲的局面，寧德時代首席科學(xué)家吳凱近日表示，需要加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)利用，大幅度提高上游礦產(chǎn)資源的保供穩(wěn)價能力。同時要推進(jìn)電池循環(huán)回收體系的完善，這樣才能實現(xiàn)電動化的普及和行業(yè)的健康有序發(fā)展。（澎湃新聞）
