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作為鋰電池“血液”的電解液，其需求隨著動(dòng)力電池的火爆而快速增長(zhǎng)。在此背景下，今年以來(lái)，電解液廠商掀起擴(kuò)產(chǎn)潮，頭部企業(yè)繼續(xù)加碼電解液及其原材料產(chǎn)能，同時(shí)其他領(lǐng)域的公司也紛紛跨界入局。那么，最終誰(shuí)能在擴(kuò)產(chǎn)大潮中脫穎而出呢?
擴(kuò)產(chǎn)步伐加快
今年以來(lái)，電解液龍頭企業(yè)新宙邦、天賜新材、勝華新材的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，均有不同規(guī)模的規(guī)劃項(xiàng)目。
11月9日，勝華新材發(fā)布公告稱，擬與榆林化學(xué)榆高化工有限責(zé)任公司合資設(shè)立勝華新能源科技(樂(lè)山)有限公司，投資65億元建設(shè)60萬(wàn)噸/年鋰電池電解液項(xiàng)目。此外，勝華新材已規(guī)劃電解液產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年，其中東營(yíng)30萬(wàn)噸/年項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年12月建成，武漢20萬(wàn)噸/年電解液項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年10月建成。
而天賜材料在上半年就已加快布局。僅5~7月，天賜材料就發(fā)布三項(xiàng)電解液項(xiàng)目公告，分別是擬通過(guò)孫公司福鼎市凱欣電池材料有限公司自籌資金投資13.32億元建設(shè)30萬(wàn)噸/年鋰電池電解液改擴(kuò)建等項(xiàng)目;擬在廣東江門(mén)投資12億元建設(shè)20萬(wàn)噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目;全資子公司江蘇天賜高新材料有限公司計(jì)劃投資12億元建設(shè)20萬(wàn)噸/年鋰電池電解液改擴(kuò)建項(xiàng)目。
另一龍頭企業(yè)新宙邦在5月21日也宣布其控股子公司荊門(mén)新宙邦投資3.5億元建設(shè)2萬(wàn)噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目。
在龍頭企業(yè)積極布局電解液項(xiàng)目的同時(shí)，永太科技、法恩萊特等相關(guān)企業(yè)也加入其中。今年以來(lái)，永太科技分別發(fā)布公告，擬投資4億元建設(shè)15萬(wàn)噸/年電解液項(xiàng)目;其子公司永太高新擬以9.5億元投資建設(shè)20萬(wàn)噸/年電解液及相關(guān)材料項(xiàng)目。
不僅如此，國(guó)外企業(yè)也加快了在中國(guó)布局電解液項(xiàng)目的步伐。9月1日，總投資9.6億元的億恩科江蘇張家港電解液項(xiàng)目正式開(kāi)工，建成后將形成14萬(wàn)噸/年的電解液產(chǎn)能。億恩科還與山東天潤(rùn)新能源在5月20日簽約共同新建10萬(wàn)噸/年電解液項(xiàng)目。
與此同時(shí)，電解液核心原料項(xiàng)目布局也在加快。據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，國(guó)內(nèi)已公布48個(gè)電解液及原材料投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，其中37個(gè)項(xiàng)目公布了具體投資金額，總投資額近千億元，相比去年全年的483億元增長(zhǎng)1倍多。
需求前景看好
“隨著新能源汽車動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)、新興消費(fèi)領(lǐng)域快速擴(kuò)張以及“十四五”期間儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大暴發(fā)，鋰電池需求將帶動(dòng)電解液出貨量保持高速增長(zhǎng)。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。
高工產(chǎn)研鋰電研究所調(diào)研顯示，2021年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量為220GWh，較上年增長(zhǎng)175%。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量有望達(dá)到600萬(wàn)輛，將帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨超450GWh;至2025年，全球動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1550GWh，2030年有望達(dá)到3000GWh。
另?yè)?jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank預(yù)測(cè)，2030年之前，全球鋰離子電池出貨量的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到25.6%。
鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速擴(kuò)張期，電解液行業(yè)也必將迎來(lái)高速發(fā)展。據(jù)EVTank數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰離子電池電解液出貨量為61.2萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)83.2%，其中中國(guó)企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)88.5%，占全球電解液出貨量的82.8%。同時(shí)，EVTank預(yù)計(jì)，2025年全球鋰離子電池電解液需求量將達(dá)到216.3萬(wàn)噸。高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，受全球新能源汽車終端產(chǎn)銷量及儲(chǔ)能市場(chǎng)帶動(dòng)，2025年中國(guó)電解液出貨量將達(dá)180萬(wàn)噸。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析指出，隨著中國(guó)龍頭電解液生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)不斷擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)中國(guó)企業(yè)電解液的市場(chǎng)占比將進(jìn)一步提高。
一體化布局顯優(yōu)勢(shì)
電解液擴(kuò)產(chǎn)潮來(lái)襲，企業(yè)如何在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出?“在產(chǎn)業(yè)一體化布局中，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將拓寬自己的‘護(hù)城河’。”這是多位業(yè)內(nèi)人士給出的答案。
今年以來(lái)，電解液關(guān)鍵原材料六氟磷酸鋰市場(chǎng)出現(xiàn)“過(guò)山車”式的漲跌行情，讓電解液企業(yè)意識(shí)到供應(yīng)鏈安全的重要性。
據(jù)了解，今年3月，六氟磷酸鋰價(jià)格從2020年7月底的不足7萬(wàn)元(噸價(jià)，下同)一度沖高到60萬(wàn)元，5月中旬價(jià)格跌破30萬(wàn)元，之后均價(jià)約25萬(wàn)元，后又有所企穩(wěn)。截至12月6日，國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰價(jià)格在25.9萬(wàn)元。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教曾提醒電解液行業(yè)要警惕其原材料供應(yīng)問(wèn)題。
針對(duì)可能出現(xiàn)的原料短缺問(wèn)題，一批電解液企業(yè)開(kāi)始逐步布局上游領(lǐng)域。國(guó)金證券新能源車行業(yè)首席分析師陳傳紅分析說(shuō)，從營(yíng)收和盈利看，無(wú)論電解液企業(yè)是否自供原料六氟磷酸鋰，均會(huì)受益電解液上行周期，產(chǎn)品毛利在周期上行時(shí)也隨之上升。但自供六氟磷酸鋰企業(yè)盈利彈性會(huì)更大。
“電解液行業(yè)呈現(xiàn)垂直一體化趨勢(shì)。未來(lái)，誰(shuí)的工藝領(lǐng)先，誰(shuí)的成本低，誰(shuí)就會(huì)在洗牌中活得更滋潤(rùn)。通過(guò)工藝領(lǐng)先，構(gòu)筑成本‘護(hù)城河’，也是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的很好方式。”陳傳紅表示，龍頭企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)持續(xù)保持研發(fā)提供個(gè)性化定制產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。因此，龍頭電解液份額也會(huì)加速集中。
也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前，頭部企業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)與電池廠客戶的黏性更高，短期產(chǎn)品增量仍將集中于頭部企業(yè)。隨著下游需求的快速增長(zhǎng)，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的企業(yè)也將拓寬自己的“護(hù)城河”，行業(yè)格局會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化。
