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近年來(lái)，在“雙碳”背景下，我國(guó)碳纖維產(chǎn)能大幅擴(kuò)張。僅在近期，相關(guān)企業(yè)就發(fā)布了多個(gè)涉及碳纖維擴(kuò)產(chǎn)的公告，具備或者即將具備萬(wàn)噸生產(chǎn)能力的企業(yè)愈發(fā)增多。多家研究機(jī)構(gòu)日前指出，近幾年我國(guó)碳纖維產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，產(chǎn)能利用率快速提升，國(guó)產(chǎn)化替代加速，這對(duì)我國(guó)“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)是利好消息。不過(guò)，也有市場(chǎng)人士提醒，一些低端碳纖維或面臨產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
龍頭企業(yè)加速布局
今年以來(lái)，我國(guó)多個(gè)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)發(fā)布涉及碳纖維擴(kuò)產(chǎn)的公告。12月8日，吉林化纖公告，該公司1.2萬(wàn)噸/年碳纖維復(fù)材項(xiàng)目第二條碳化線開(kāi)車成功。此前，該公司完全自主制造的原絲和用于高壓氣瓶的35K大絲束生產(chǎn)線也投入運(yùn)行。中復(fù)神鷹表示，隨著西寧項(xiàng)目的推進(jìn)，今年公司已具備萬(wàn)噸碳纖維的市場(chǎng)供應(yīng)能力。今年10月，上海石化宣布，我國(guó)首個(gè)萬(wàn)噸級(jí)48K大絲束碳纖維工程第一套國(guó)產(chǎn)線在該企業(yè)碳纖維產(chǎn)業(yè)基地投料開(kāi)車，并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，產(chǎn)品性能媲美國(guó)外同級(jí)別產(chǎn)品，質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
在政策的鼓勵(lì)和支持下，全國(guó)多地開(kāi)始布局碳纖維上下游產(chǎn)業(yè)鏈。9月19日，鄂爾多斯舉行碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地項(xiàng)目戰(zhàn)略合作簽約儀式，推動(dòng)1萬(wàn)噸/年高性能碳纖維項(xiàng)目落地，碳纖維產(chǎn)業(yè)下游布局將包括年產(chǎn)10萬(wàn)個(gè)儲(chǔ)氫瓶生產(chǎn)基地、年產(chǎn)3萬(wàn)輛氫燃料重卡生產(chǎn)制造基地等項(xiàng)目，年產(chǎn)值將超過(guò)100億元。
隨著我國(guó)碳纖維項(xiàng)目持續(xù)增加，產(chǎn)能正在不斷提升。招商證券指出，近年來(lái)受下游需求拉動(dòng)，我國(guó)碳纖維產(chǎn)能快速擴(kuò)張，2021年我國(guó)碳纖維運(yùn)行產(chǎn)能6.35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)75.41%，占全球碳纖維運(yùn)行產(chǎn)能的30.5%，產(chǎn)能規(guī)模首次躍居全球首位。
市場(chǎng)需求進(jìn)一步提升
“雙碳”背景下，受到資本追捧的新能源項(xiàng)目相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施大量使用碳纖維，這是目前碳纖維大量擴(kuò)產(chǎn)的主要原因。
在氫能方向，隨著氫燃料電池汽車的加速發(fā)展，儲(chǔ)氫瓶需求將持續(xù)攀升，助推碳纖維用量上漲。國(guó)盛證券指出，以儲(chǔ)氫瓶平均碳纖維用量60~80千克計(jì)算，預(yù)計(jì)2022年氫燃料電池汽車碳纖維用量約為2534噸，預(yù)計(jì)2025年該用途碳纖維用量將突破萬(wàn)噸。
賽奧碳纖維指出，從全球來(lái)看，碳纖維需求量已從2016年的7.65萬(wàn)噸增至2021年的11.8萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到9.02%，2025年預(yù)計(jì)全球碳纖維需求量達(dá)20萬(wàn)噸。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，碳纖維需求量從2016年的1.96萬(wàn)噸增至2021年的6.24萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到26.06%，2025年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)碳纖維需求量為15.93萬(wàn)噸。而中信能源則預(yù)計(jì)，2025年全球碳纖維總需求將達(dá)到26萬(wàn)噸，其中僅風(fēng)、光、氫三大新能源領(lǐng)域用量就有望達(dá)13.3萬(wàn)噸，占2025年全球碳纖維總需求量的51%，風(fēng)電仍是推動(dòng)碳纖維需求增長(zhǎng)的第一力量。
此外，進(jìn)口替代政策也進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)碳纖維企業(yè)的發(fā)展，提升了地方對(duì)碳纖維行業(yè)的關(guān)注度。2021年，加強(qiáng)碳纖維及其復(fù)合材料的研發(fā)應(yīng)用被列入“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。今年4月，工信部、國(guó)家發(fā)改委提出要攻克48K以上大絲束、高強(qiáng)高模高延伸、T1100級(jí)、M65J級(jí)碳纖維制備技術(shù)。目前，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期技術(shù)積累，我國(guó)碳纖維龍頭企業(yè)正逐步打破國(guó)外技術(shù)壟斷，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)張，國(guó)產(chǎn)碳纖維型號(hào)已成功覆蓋T300級(jí)至T1100級(jí)、M35至M65級(jí)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)日本東麗主要碳纖維型號(hào)的對(duì)標(biāo)，部分型號(hào)抗拉強(qiáng)度、拉伸模量、延伸率等性能指標(biāo)甚至更優(yōu)。
警惕低端產(chǎn)能過(guò)剩
“十四五”規(guī)劃指出，在推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新之外，還要保證碳纖維產(chǎn)品質(zhì)量的提升。招商證券認(rèn)為，我國(guó)國(guó)產(chǎn)碳纖維正處于進(jìn)口替代機(jī)遇期。值得關(guān)注的是，業(yè)內(nèi)仍有不少企業(yè)尚未掌握碳纖維核心生產(chǎn)技術(shù)，存在工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性差、成本高的問(wèn)題，產(chǎn)品大多分布在低附加值領(lǐng)域。因此持續(xù)提升生產(chǎn)技術(shù)水平、穩(wěn)質(zhì)降本是實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)碳纖維“從有到優(yōu)”的關(guān)鍵。
碳纖維分為大絲束和小絲束兩大類。有關(guān)人士表示，小絲束生產(chǎn)工藝難度大，價(jià)格較高，主要應(yīng)用于特殊領(lǐng)域如軍工、航空航天等;大絲束主要應(yīng)用于民用工業(yè)領(lǐng)域，目前的產(chǎn)能擴(kuò)張集中在大絲束。從碳纖維行業(yè)人士的反饋看，目前國(guó)內(nèi)碳纖維還不存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。
吉林化纖證券部表示，大絲束產(chǎn)品對(duì)性價(jià)比要求較高，沒(méi)有核心技術(shù)難以達(dá)到。不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士表示，在風(fēng)電領(lǐng)域應(yīng)用的T300小絲束的碳纖維，隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放可能會(huì)存在產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。高端供應(yīng)嚴(yán)重不足，低端產(chǎn)能很快過(guò)剩，中端價(jià)格相對(duì)偏高，這或許將成為碳纖維行業(yè)的寫照。
