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能源行業(yè)經(jīng)歷了不平凡的2022年，各大國(guó)際石油公司已然將滿足可負(fù)擔(dān)的能源供應(yīng)擺在首位，重視并積極開展勘探開發(fā)業(yè)務(wù)。對(duì)待能源轉(zhuǎn)型也更理性、更務(wù)實(shí)，恪守資本紀(jì)律，上游業(yè)務(wù)投資多與碳減排、可再生能源、氫能、碳捕集與封存等業(yè)務(wù)交織。
能源安全與能源轉(zhuǎn)型并重 成解決全球能源困境方案
油氣行業(yè)長(zhǎng)期投資不足，地緣政治事件等因素大幅推高油氣價(jià)格，凸顯了2022年全球油氣供需格局的深刻變化。
同時(shí)，在公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，得益于高油氣價(jià)格，國(guó)際大石油公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持強(qiáng)勁， 2022年前三季度七大國(guó)際石油公司調(diào)整后凈利潤(rùn)紛紛刷新歷史紀(jì)錄，合計(jì)超過2210億美元，超出2021年同期近2倍，上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)更是表現(xiàn)亮眼，對(duì)整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的貢獻(xiàn)最大。
2020年以來(lái)，歐洲國(guó)際大石油公司一直穩(wěn)步推進(jìn)和細(xì)化落實(shí)減排目標(biāo)，引領(lǐng)油氣行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。
然而，隨著2022年初世界陷入了能源供應(yīng)不足、能源轉(zhuǎn)型腳步放緩和可負(fù)擔(dān)性弱的“三難困境”，國(guó)際大石油公司開始重新審視可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，保障能源安全的問題重新提上議程。
正如?？松梨?022年12月8日發(fā)布公司新修訂的戰(zhàn)略計(jì)劃時(shí)指出，能源安全與能源轉(zhuǎn)型之間應(yīng)做加法。埃尼首席執(zhí)行官（CEO）Claudio Descalzi 在2022年第三季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)，埃尼的最終目標(biāo)是致力于能源系統(tǒng)的安全性和可持續(xù)性，同時(shí)專注于恰當(dāng)?shù)哪茉崔D(zhuǎn)型和為利益相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值。雪佛龍CEO Mike Wirth表示，公司正增加投資和能源供應(yīng)，美國(guó)二疊盆地2022年第三季度日均產(chǎn)量超過70萬(wàn)桶油當(dāng)量，較2021年同期增幅超過12%，創(chuàng)下季度產(chǎn)量新高。
勘探開發(fā)與資產(chǎn)重置雙管齊下 上游資產(chǎn)組合再優(yōu)化
2022年，道達(dá)爾能源顯著加大勘探開發(fā)力度，尼日利亞Ikike油田于第三季度投產(chǎn)，啟動(dòng)了安哥拉Begonia深水石油開發(fā)項(xiàng)目，批準(zhǔn)了阿根廷Fenix天然氣開發(fā)項(xiàng)目的最終投資決定，并在塞浦路斯獲得重大油氣發(fā)現(xiàn)，而同時(shí)果斷撤資非核心資產(chǎn)，包括退出北美墨西哥灣的North Platte項(xiàng)目，出售安哥拉第14區(qū)塊的股份。
2022年，埃尼在非洲的阿爾及利亞、安哥拉、埃及、科特迪瓦，中東的阿布扎比，以及東地中海塞浦路斯勘探業(yè)績(jī)斐然。前9個(gè)月，新增儲(chǔ)量約6.3億桶油當(dāng)量，預(yù)計(jì)2022年勘探新發(fā)現(xiàn)資源量達(dá)到約7.5億桶油當(dāng)量，2022—2025年間新增資源量目標(biāo)為22億桶油當(dāng)量。埃尼認(rèn)為，勘探是實(shí)現(xiàn)高價(jià)值、低碳上游業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。
2022年9月，殼牌宣布剝離美國(guó)二疊盆地頁(yè)巖資產(chǎn)，該資產(chǎn)2020年前稅前經(jīng)營(yíng)虧損4.91億美元；2022年12月再次宣布出售位于馬來(lái)西亞Baram Delta的兩個(gè)參股老油田項(xiàng)目權(quán)益，并強(qiáng)調(diào)不再適合殼牌的長(zhǎng)期戰(zhàn)略；與此同時(shí)，殼牌參股卡塔爾北方氣田擴(kuò)建項(xiàng)目，批準(zhǔn)馬來(lái)西亞Rosmari-Marjoram天然氣開發(fā)項(xiàng)目的最終投資決定，墨西哥灣資產(chǎn)達(dá)到10年來(lái)最高產(chǎn)量等，反映了殼牌持續(xù)優(yōu)化投資組合以及在滿足短期和長(zhǎng)期能源供應(yīng)方面的行動(dòng)。
bp與Cenovus能源公司達(dá)成協(xié)議，出售位于加拿大的Sunrise油砂項(xiàng)目，同時(shí)收購(gòu)Cenovus能源公司加拿大北灣（Bay du Nord）海上項(xiàng)目的權(quán)益，此舉將幫助bp優(yōu)化上游資產(chǎn)組合，降低碳排放水平。
油氣成本不斷下降 上游業(yè)務(wù)韌性更強(qiáng)
道達(dá)爾能源堅(jiān)信，未來(lái)幾十年，世界仍將需要石油來(lái)滿足不斷增長(zhǎng)的能源需求，但公司選擇投資高質(zhì)量的石油項(xiàng)目，要求新投資項(xiàng)目碳排放強(qiáng)度需低于現(xiàn)有資產(chǎn)組合的平均水平，桶油盈虧平衡價(jià)格需低于25美元。公司稱2022年第三季度實(shí)現(xiàn)平均桶油價(jià)格環(huán)比下降了近10美元，巴西Mero、Sepia和Atapu等項(xiàng)目便是符合公司戰(zhàn)略的項(xiàng)目。
埃尼是國(guó)際大石油公司中勘探業(yè)務(wù)的佼佼者，公司始終努力降低單位勘探成本，2022年的資本支出計(jì)劃表明，埃尼對(duì)勘探投資分配做出了調(diào)整，將90%的勘探投資用于靠近已有油氣田資產(chǎn)、具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施以及已證實(shí)的盆地區(qū)域，用于風(fēng)險(xiǎn)探區(qū)的勘探投資由過去的20%降至10%，其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)2022—2025年期間1.5美元的平均桶油勘探成本。實(shí)際上，埃尼的桶油勘探成本總體呈下降趨勢(shì)，據(jù)標(biāo)普全球統(tǒng)計(jì)，2021年為8.34美元，較2016—2019年水平（年均9.35美元）降低了約11%。
近日，埃克森美孚稱公司上游投資將以低成本、高回報(bào)和低碳排放項(xiàng)目為重點(diǎn)，目標(biāo)是當(dāng)油價(jià)低于35美元/桶時(shí)，90%的上游油氣項(xiàng)目的投資回報(bào)率仍高于10%。
Equinor憑借其2美元/百萬(wàn)英熱單位的極低的天然氣供應(yīng)成本，成為具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的天然氣供應(yīng)商， 2022年12月15日投產(chǎn)的Johan Sverdrup大型開發(fā)項(xiàng)目二期，日產(chǎn)油22萬(wàn)桶，不僅貢獻(xiàn)了挪威1/3的石油產(chǎn)量，桶油作業(yè)成本還不到2美元，其全油田開發(fā)盈虧平衡價(jià)格低于每桶15美元，桶油當(dāng)量二氧化碳排放強(qiáng)度也低于1千克。
兼顧供應(yīng)與減排需求 天然氣戰(zhàn)略地位再提升
道達(dá)爾能源認(rèn)為，天然氣是能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)，發(fā)展天然氣是道達(dá)爾的核心戰(zhàn)略。道達(dá)爾能源是目前全球第二大LNG供應(yīng)商，已啟動(dòng)包括與中國(guó)、印度、卡塔爾、阿曼等國(guó)的LNG合作項(xiàng)目，正在不斷擴(kuò)大從天然氣生產(chǎn)、航運(yùn)到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，目標(biāo)是到2025年實(shí)現(xiàn)LNG年銷量5000萬(wàn)噸。
天然氣和LNG業(yè)務(wù)既是埃尼上游業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重點(diǎn)，也是脫碳戰(zhàn)略的重心。2021年埃尼天然氣業(yè)務(wù)遍布21個(gè)國(guó)家，2022年獲得卡塔爾北方氣田擴(kuò)建項(xiàng)目的參股權(quán)，埃尼計(jì)劃到2025年將LNG合同產(chǎn)量增加到1500萬(wàn)噸以上。
雪佛龍公司公布2022年第三季度業(yè)績(jī)時(shí)指出，其海外上游業(yè)務(wù)中，天然氣凈產(chǎn)量比2021年同期增加了4%，達(dá)到62.1億立方英尺/日。
埃克森美孚在新修訂的戰(zhàn)略計(jì)劃中強(qiáng)調(diào)，2023—2027年上游投資的70%將圍繞包括LNG在內(nèi)的重點(diǎn)戰(zhàn)略增長(zhǎng)業(yè)務(wù)。
2022年第三季度，bp出色的業(yè)績(jī)得益于天然氣產(chǎn)量的提升和創(chuàng)效，bp于2022年末獲得埃及尼羅河三角洲海域兩個(gè)天然氣勘探區(qū)塊，bp北非地區(qū)總裁卡里姆·阿拉（Karim Alaa）表示，2022年新獲取的4個(gè)勘探區(qū)塊和1個(gè)擴(kuò)礦權(quán)區(qū)塊，為利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行天然氣勘探提供了新機(jī)遇，同時(shí)確保公司長(zhǎng)期穩(wěn)定的天然氣產(chǎn)量戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
浮式液化天然氣（FLNG）項(xiàng)目成為新的關(guān)注點(diǎn)，2022年11月實(shí)現(xiàn)首船外運(yùn)的莫桑比克4區(qū)科洛爾（Coral）項(xiàng)目，年產(chǎn)能約350萬(wàn)噸，是埃尼、埃克森美孚和中國(guó)石油等共同運(yùn)營(yíng)的深水LNG項(xiàng)目，同時(shí)，因其出色的預(yù)算控制和高效的實(shí)施進(jìn)程，成為FLNG標(biāo)志性項(xiàng)目。此外，埃尼正積極推進(jìn)年產(chǎn)能200萬(wàn)噸的剛果布拉柴維爾（Brazzaville）FLNG項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年下半年投產(chǎn)，埃尼持股65%。bp有望批準(zhǔn)位于塞內(nèi)加爾-毛里塔尼亞的Tortue FLNG二期項(xiàng)目。雪佛龍或?qū)?duì)以色列利維坦（Leviathan）的FLNG二期開發(fā)項(xiàng)目做出最終投資決定。
伍德麥肯茲曾預(yù)測(cè)，到2030年，國(guó)際大石油公司天然氣總產(chǎn)量在其產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中的占比從48%降至42%。而事實(shí)上，埃尼將2030和2050年天然氣占比目標(biāo)分別設(shè)為60%和超過90%；殼牌的目標(biāo)是到2030年天然氣占油氣總產(chǎn)量的55%；到2030年，道達(dá)爾能源將天然氣的占比在2019年（40%）的基礎(chǔ)上提高到50%。各公司在資本配置和上游發(fā)展計(jì)劃中均反映了正在積極布局天然氣業(yè)務(wù)。
各大石油公司堅(jiān)持差異化發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。殼牌以靈活性為招牌；道達(dá)爾能源則以多元化著稱；埃尼保持勘探業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)；?？松梨谑冀K堅(jiān)持嚴(yán)格的成本管控；bp通過與合作伙伴成立合資公司的方式，加強(qiáng)油氣業(yè)務(wù)韌性，推進(jìn)向綜合性能源公司轉(zhuǎn)型；Equinor在保障本國(guó)和區(qū)域能源供應(yīng)的前提下，積極開展可再生能源業(yè)務(wù)；雪佛龍?jiān)趥鹘y(tǒng)油氣業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上發(fā)展新能源。
能源行業(yè)經(jīng)歷了不平凡的2022年，各大國(guó)際石油公司已然將滿足可負(fù)擔(dān)的能源供應(yīng)安全擺在首位，重視并積極開展勘探開發(fā)業(yè)務(wù)。對(duì)待能源轉(zhuǎn)型更理性、更務(wù)實(shí)，恪守資本紀(jì)律，上游業(yè)務(wù)投資多與碳減排、可再生能源、氫能、碳捕集與封存等業(yè)務(wù)交織。發(fā)展天然氣和LNG成為普遍共識(shí)，但在創(chuàng)新和降本增效上仍需付出更多實(shí)踐，期待通過日漸成熟的快速LNG平臺(tái)概念和靈活的模塊化LNG解決方案提高LNG運(yùn)營(yíng)效率，滿足未來(lái)可負(fù)擔(dān)的能源需求。
