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需求旺盛刺激擴(kuò)產(chǎn)
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。
在市場的刺激下，原料供應(yīng)端產(chǎn)能正加速擴(kuò)張。2月1日，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會官方微信公眾號，2022年我國鋰離子電池正極材料產(chǎn)量如下:三元正極材料產(chǎn)量65.6萬噸，同比增幅約為48.8%；磷酸鐵鋰產(chǎn)量119.6萬噸，同比增幅約為160.6%；鈷酸鋰產(chǎn)量7.8萬噸，同比下降約為22.8%；錳酸鋰產(chǎn)量8.7萬噸，同比下降約為21.6%。
“磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能增長迅速是市場需求的反應(yīng)。”廈門大學(xué)中國能源政策研究院助理教授吳微對北京商報(bào)記者表示，由于去年新能源汽車銷量增長迅速，下游需求增長帶動了整個鋰電材料的價(jià)格出現(xiàn)了大幅上漲，因此上游原材料廠家大量增加產(chǎn)能。
另一方面，目前磷酸鐵鋰比同為主要正極材料的三元材料更具優(yōu)勢。正極材料在鋰電池材料成本中占比最高，直接影響電池的性能與整體成本的高低。磷酸鐵鋰價(jià)格便宜，但是能量密度是其難以彌補(bǔ)的短板，三元電池裝機(jī)量一度超過磷酸鐵鋰。
不過，由于三元電池成本較高且安全性存在缺陷，兩者的競爭格局再次反轉(zhuǎn)。隨著比亞迪的刀片電池橫空出世，性能有了大幅提升，磷酸鐵鋰產(chǎn)量也在2021年5月再次超越三元電池。
“相比于磷酸鐵鋰，三元材料成本肯定更高，且生產(chǎn)過程當(dāng)中需要用到鈷，而鈷大部分從剛果進(jìn)口，受開采過程影響全球產(chǎn)能受到一定的限制，種種原因限制了三元材料等增長，未來磷酸鐵鋰仍應(yīng)該是主流的技術(shù)路線。”吳微說。
不同于三元材料中的鈷需要從國外進(jìn)口，生產(chǎn)磷酸鐵鋰所需要的鋰礦石和磷礦石在我國儲量充足。我國是全球第一大磷礦出產(chǎn)國、第二大磷礦儲量國，而我國的鋰礦儲量全球第五，儲量相對來說比較豐富，占全球儲量的7%。
技術(shù)門檻低、擴(kuò)產(chǎn)周期短
磷酸鐵鋰產(chǎn)量快速增長的同時，未來是否會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)引起廣泛的關(guān)注。據(jù)東吳證券預(yù)測，2023年，隨著各大企業(yè)產(chǎn)能釋放，全國磷酸鐵鋰整體供給量將達(dá)到237.1萬噸。但是需求量僅為184.6萬噸，將過剩52.5萬噸。
而據(jù)電池中國不完全統(tǒng)計(jì)，各廠商宣布的磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模加上現(xiàn)有產(chǎn)能已超500萬噸，規(guī)劃產(chǎn)能顯著高于需求。
磷酸鐵鋰產(chǎn)能為什么容易過剩呢？這主要是由于生產(chǎn)磷酸鐵鋰技術(shù)水平簡單，門檻較低。磷酸鐵鋰的擴(kuò)產(chǎn)周期僅有6-12個月，同質(zhì)化嚴(yán)重，涉足磷酸鐵鋰的除了德方納米、湖南裕能等老玩家以外，還包括鈦白粉和磷化工公司，甚至包含煤化工和石油化工公司，動力電池和鋰資源型企業(yè)也深入其中。
無錫數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長吳琦對記者表示，磷酸鐵鋰在2023年可能出現(xiàn)供大于求，產(chǎn)能過剩，“成也新能源汽車，敗也新能源汽車”。供給方面，近年來，在新能源汽車市場推動下，磷酸鐵鋰產(chǎn)能快速增長，而由于磷酸鐵鋰技術(shù)門檻低、擴(kuò)產(chǎn)周期短，全國磷酸鐵鋰規(guī)劃產(chǎn)能已超過2100萬噸。
“需求方面，在國家補(bǔ)貼退補(bǔ)、油價(jià)下調(diào)的2023年，新能源汽車市場將迎來調(diào)整期，銷量增速或?qū)⒎啪?，而且能量密度相對不高的磷酸鐵鋰將面臨三元正極的擠壓，導(dǎo)致需求放緩。”吳琦說。
不過，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，現(xiàn)在談產(chǎn)能過?？赡苎灾^早，因此還不需要政策干預(yù)。“目前整個新能源汽車市場需求還是非常旺盛的，新能源汽車的經(jīng)濟(jì)性越來越顯現(xiàn)出來，市場滲透率有望繼續(xù)提升。除了動力電池，儲能電池2022年增長也非?？欤貏e是以美國和中國為代表的儲能市場增速非常高，儲能市場需求也會很大，同時，歐洲能源危機(jī)后，全球各地都在加速分布式光伏的發(fā)展，也需要磷酸鐵鋰材料支撐。”吳微說。
提速新能源替代
一旦磷酸鐵鋰出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，相關(guān)企業(yè)將如何應(yīng)對？興發(fā)化工集團(tuán)表示，未來產(chǎn)能過剩后，對公司的影響取決于公司制造磷酸鐵鋰的成本、市場價(jià)格、產(chǎn)品規(guī)模等因素。
吳琦認(rèn)為，應(yīng)對產(chǎn)能過剩，應(yīng)加快技術(shù)創(chuàng)新，提升電池能量密度水平，避免低端化、同質(zhì)化競爭，同時加快在儲能市場的商業(yè)化應(yīng)用，打造動力、儲能等多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)能過剩將給企業(yè)帶來降低成本的壓力，以量換價(jià)。為降本增效，正極材料企業(yè)紛紛向上下游拓展。以德方納米為例，公司擬投資8億元，在云南曲靖投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵鋰前驅(qū)體項(xiàng)目，下游方面則與寧德時代、億緯鋰能開展合作。
湖南裕能、湖北萬潤、安達(dá)科技等也先后宣布布局磷酸鐵業(yè)務(wù)。此外，跨界布局的化工企業(yè)則有望發(fā)揮自帶一體化的優(yōu)勢。
吳微表示，未來如果出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，其實(shí)反倒有可能成為新能源汽車加速替代傳統(tǒng)能源汽車的一個契機(jī)。
未來，新能源車替代將進(jìn)一步提速。“近兩年新能源汽車的一些車型有出現(xiàn)提價(jià)，究其原因和上游電池材料價(jià)格上漲有關(guān)。如果鋰電池、磷酸鐵鋰的產(chǎn)能適當(dāng)過剩，能夠帶來原材料價(jià)格下降，進(jìn)而降低新能源汽車價(jià)格，有利于推動新能源汽車替代傳統(tǒng)能源汽車。”吳微說。
