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2022年，由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境及疫情影響，中國各行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)盡管長(zhǎng)期向好，但仍充滿諸多不確定性。2023年，隨著國內(nèi)疫情防控措施不斷優(yōu)化，能源化工市場(chǎng)將會(huì)迎來哪些變化？又會(huì)有哪些新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)？日前，國際知名咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布《預(yù)見2023：中國行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》，通過解讀政策走向、觀察新聞熱點(diǎn)、總結(jié)研究成果，對(duì)汽車、工業(yè)、化工、能源、交通運(yùn)輸與物流等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望預(yù)測(cè)。本報(bào)特選取能源化工相關(guān)內(nèi)容，敬請(qǐng)關(guān)注。
能源：把握轉(zhuǎn)型節(jié)奏是未來制勝關(guān)鍵
近年動(dòng)蕩的全球能源局勢(shì)與逐步深化的碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略正在深刻改變著中國能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程，很多能源企業(yè)正處在一個(gè)關(guān)鍵的歷史節(jié)點(diǎn)上。黨的二十大報(bào)告突出了“能源的飯碗必須端在自己手里”的重要性，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持立足中國能源資源稟賦，堅(jiān)持先立后破，有計(jì)劃分步驟實(shí)施“雙碳”戰(zhàn)略和能源轉(zhuǎn)型。因此，對(duì)轉(zhuǎn)型節(jié)奏的把握成為企業(yè)未來制勝的關(guān)鍵。
趨勢(shì)1：火電“轉(zhuǎn)變”中重回能源安全壓艙石
整個(gè)火電行業(yè)在經(jīng)歷了2021年和2022年大面積虧損之后，未來在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方面仍然面臨著顯著挑戰(zhàn)，例如發(fā)電裝機(jī)利用率低、發(fā)電成本收入倒掛等問題，煤電行業(yè)整體贏利性承壓，資產(chǎn)負(fù)債率保持高位。上游煤電聯(lián)營，中游提質(zhì)增效、末端治理、清潔化改造，下游靈活改造、供熱改造等，將成為煤電企業(yè)沖出重圍，回歸壓艙石的關(guān)鍵，重點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)“三大轉(zhuǎn)變”。
第一大轉(zhuǎn)變是實(shí)現(xiàn)火電從電量主體向容量主體的轉(zhuǎn)變，即加強(qiáng)靈活性改造。中國以火電為主的電源結(jié)構(gòu)決定了未來電源靈活性的主體仍然需要從火電入手，這意味著機(jī)組靈活性改造的深度和廣度有待進(jìn)一步提高。靈活性改造的核心目標(biāo)是充分響應(yīng)電力系統(tǒng)的波動(dòng)性變化，實(shí)現(xiàn)降低最小出力、快速啟停、快速升降負(fù)荷三大目標(biāo)。
第二大轉(zhuǎn)變是實(shí)現(xiàn)從高碳排放到低碳排放電源的轉(zhuǎn)變，即加強(qiáng)超低排放改造。短期內(nèi)火電廠將通過持續(xù)加大煤電先進(jìn)超低排放、節(jié)能技術(shù)和裝備的應(yīng)用力度，采用多種污染物高效協(xié)同脫除集成系統(tǒng)技術(shù)、優(yōu)化排放標(biāo)準(zhǔn)、降低度電煤耗水平等措施，持續(xù)降低機(jī)組的碳排放水平。
第三大轉(zhuǎn)變是實(shí)現(xiàn)從單一供電到多能互補(bǔ)的轉(zhuǎn)變，即推動(dòng)熱電聯(lián)產(chǎn)運(yùn)營創(chuàng)效。利用煤電一體化、熱電聯(lián)產(chǎn)、熱電冷聯(lián)產(chǎn)、循環(huán)綜合利用等優(yōu)惠政策，積極開拓工業(yè)用戶、供熱和供冷市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大熱電比，圍繞工業(yè)用戶因地制宜拓展熱電聯(lián)產(chǎn)增量空間，提升能源利用效率，降低單位碳排放。
趨勢(shì)2：風(fēng)光大基地和分布式齊頭并進(jìn)
“十四五”期間，風(fēng)光大基地政策將成為推動(dòng)集中式光伏及風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的主驅(qū)動(dòng)力。第一批大基地共97.05吉瓦（10億瓦發(fā)電裝機(jī)容量），預(yù)計(jì)2023年全部完成并網(wǎng)；第二批大基地共42吉瓦，預(yù)計(jì)2024年完成全部并網(wǎng)；第三批大基地目前已開始報(bào)批。預(yù)計(jì)“十四五”期間總裝機(jī)容量約2億千瓦，以沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)推進(jìn)方向。對(duì)比一般光伏平價(jià)項(xiàng)目，風(fēng)光大基地項(xiàng)目在用地成本、外輸線路等方面具備一定非技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)仍是能源企業(yè)爭(zhēng)奪的主要戰(zhàn)場(chǎng)。
預(yù)計(jì)分布式光伏將在中國電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位，碳中和、潛在改造空間及支撐政策共同發(fā)力，推動(dòng)項(xiàng)目遍地開花。其中，工商業(yè)分布式光伏相較而言會(huì)更為成熟，“整縣光伏”開發(fā)及BIPV（光伏建筑一體化）市場(chǎng)潛力可觀，且廣受資本關(guān)注。2022年“整縣光伏”發(fā)展如火如荼，或成為未來若干年分布式光伏增量的主驅(qū)動(dòng)，然而在實(shí)際落地過程中仍將面臨農(nóng)村配電網(wǎng)容量不足、實(shí)施難度邊際遞增等挑戰(zhàn)。此類項(xiàng)目的商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，其中自建模式將持續(xù)主導(dǎo)，而開發(fā)后出售資產(chǎn)模式的占比將呈上升趨勢(shì)。
趨勢(shì)3：電力體制改革深化
2023年，中國電力市場(chǎng)建設(shè)步伐將穩(wěn)中有進(jìn)。國家提出2025年全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步建成，國家市場(chǎng)與省區(qū)域市場(chǎng)協(xié)同運(yùn)行，2030年體系基本建成，全國和省區(qū)層面市場(chǎng)聯(lián)合運(yùn)行。目前中國已初步建立了空間上覆蓋省內(nèi)、省間，時(shí)間上覆蓋中長(zhǎng)期及現(xiàn)貨，品種上覆蓋電量、輔助服務(wù)等較為完備的電力市場(chǎng)體系。
電力現(xiàn)貨市場(chǎng)正處于試點(diǎn)建設(shè)階段，第一批省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)正連續(xù)運(yùn)行，第二批試點(diǎn)逐步啟動(dòng)模擬試運(yùn)行，其他試點(diǎn)已上報(bào)方案，省間現(xiàn)貨啟動(dòng)了結(jié)算試運(yùn)行，工商業(yè)用戶直接或通過電網(wǎng)代理購電方式間接參與現(xiàn)貨交易。
輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)方面，在過去電力現(xiàn)貨市場(chǎng)尚未建立的背景下，部分區(qū)域市場(chǎng)為增強(qiáng)電力系統(tǒng)靈活性，減小峰谷負(fù)荷差，推出了調(diào)峰輔助服務(wù)產(chǎn)品。輔助服務(wù)需求用量將快速增加，當(dāng)前輔助服務(wù)電量?jī)H占全社會(huì)用電量的1%。隨著新能源的廣泛接入，未來輔助服務(wù)電量預(yù)計(jì)將達(dá)到5%的發(fā)達(dá)國家水平。
電價(jià)體系將逐步由單一電量電價(jià)向綜合電價(jià)模式轉(zhuǎn)型，逐步豐富電廠的盈利來源。電力成本壓力將逐步向下游傳導(dǎo)，并逐步、適當(dāng)平衡居民與工商業(yè)間的承壓分配。其中居民及農(nóng)業(yè)銷售電價(jià)將保持相對(duì)穩(wěn)定，但存在通過引入分時(shí)電價(jià)、拉大階梯電價(jià)差等措施漲電價(jià)的可能。
趨勢(shì)4：天然氣在波動(dòng)中前行
過去一年，受地緣政治等黑天鵝事件影響，天然氣國際市場(chǎng)價(jià)格在高位波動(dòng)，疊加國內(nèi)疫情因素，中國2022年整體天然氣需求小幅萎縮。但預(yù)計(jì)在“雙碳”目標(biāo)下，天然氣將是中國“雙碳”進(jìn)程中唯一的戰(zhàn)略過渡性能源，其發(fā)展節(jié)奏將重歸增長(zhǎng)曲線并呈現(xiàn)四大特點(diǎn)。
第一是穩(wěn)增長(zhǎng)。作為非化石能源過渡階段的重要選擇，天然氣在電力及工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將成為其“十四五” 及“十五五”期間主要增量。一方面，天然氣是靈活性備用電源的最佳選擇，作為清潔能源調(diào)峰，其裝機(jī)容量在達(dá)峰前將有巨大增長(zhǎng)空間；另一方面，工業(yè)用煤短期內(nèi)電氣化難度大，工業(yè)“煤改氣”仍將成為當(dāng)前主流脫碳路線。
第二是早達(dá)峰。去碳化進(jìn)程中，天然氣在深度替代煤炭的同時(shí)也將面臨電能等其他能源形式的競(jìng)爭(zhēng)與替代，因此天然氣消費(fèi)達(dá)峰時(shí)間預(yù)計(jì)提早在2035~2040年。
第三是低峰值。在非電力部門，由于能源效率提高、電能及氫能對(duì)化石燃料的替代，碳中和情境下天然氣需求達(dá)峰高點(diǎn)有所下調(diào)。
第四是短平臺(tái)。天然氣消費(fèi)達(dá)峰后將更早更快下坡，如電力應(yīng)用領(lǐng)域氣電靈活性或被儲(chǔ)能、DSM（需求側(cè)管理）等技術(shù)逐步替代。
趨勢(shì)5：用能側(cè)啟動(dòng)低碳化轉(zhuǎn)型
2022年，低碳正在成為新的核心國際競(jìng)爭(zhēng)力。這一年，歐美發(fā)達(dá)國家啟動(dòng)建立了碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制，對(duì)高碳排放的進(jìn)口產(chǎn)品追加碳成本，其中歐盟已經(jīng)通過提案，將于2027年實(shí)施，美國和日本預(yù)計(jì)也會(huì)逐步跟進(jìn)，希望解決高耗能產(chǎn)業(yè)由于發(fā)達(dá)國家嚴(yán)格氣候政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)移外流的問題。碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制將通過增加碳成本，減少該類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以此增強(qiáng)本土產(chǎn)業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)典型的商品來說，全生命周期各環(huán)節(jié)均存在減排機(jī)會(huì)，分別對(duì)應(yīng)著綠電采購、產(chǎn)品創(chuàng)新、低碳采購等多項(xiàng)減排舉措的實(shí)施，其中通過綠電采購來優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)是化工、鋼鐵等很多高耗能企業(yè)最優(yōu)的減碳途徑。因此，越來越多的能源企業(yè)開始參與到用能側(cè)的低碳化轉(zhuǎn)型，通過幫助客戶重構(gòu)投資決策、業(yè)務(wù)方向、能源結(jié)構(gòu)、運(yùn)營管理等，實(shí)現(xiàn)降本降碳與額外收益，進(jìn)而增強(qiáng)商品的國際低碳競(jìng)爭(zhēng)力。
化工與新材料：行業(yè)景氣度有望回升 進(jìn)口替代將成主旋律
2023年，受益于國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策逐步落地等因素，化工行業(yè)有望觸底反彈。自主替代技術(shù)持續(xù)推出，企業(yè)出?；蛴瓉硇乱惠啛狳c(diǎn)。傳統(tǒng)企業(yè)在品牌傳播與營銷模式優(yōu)化創(chuàng)新方面漸漸普及，既拼“硬技術(shù)”，也比“軟形象”。
趨勢(shì)1：行業(yè)走勢(shì)觸底反彈 產(chǎn)業(yè)供需回暖向好
2022年以來，通脹上行、美聯(lián)儲(chǔ)加息等因素導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)承受較大下行壓力，國內(nèi)疫情反復(fù)及地產(chǎn)等行業(yè)下行因素給中國經(jīng)濟(jì)帶來較大沖擊；下游需求不振，化工產(chǎn)業(yè)景氣度低迷。2023年，伴隨美聯(lián)儲(chǔ)加息逐步放緩、國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施的加快落地，國內(nèi)需求有望整體復(fù)蘇。尤其在化工領(lǐng)域，受益于國內(nèi)對(duì)房地產(chǎn)等行業(yè)支持政策的出臺(tái)，相關(guān)上游化工品與原材料景氣度有望回升。與此同時(shí)，受地緣政治影響，歐洲天然氣供應(yīng)緊張深度影響當(dāng)?shù)鼗て髽I(yè)開工滿產(chǎn)能力，這為中國化工企業(yè)進(jìn)一步供應(yīng)海外市場(chǎng)創(chuàng)造了較大空間。值得關(guān)注的是，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)挑戰(zhàn)重重，國際市場(chǎng)需求仍是影響中國化工產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖的不穩(wěn)定因素。
趨勢(shì)2：國產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù) 中企出海升級(jí)可期
近年來，逆全球化因素持續(xù)驅(qū)動(dòng)國內(nèi)化工企業(yè)打造產(chǎn)業(yè)自主技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)口替代將成為未來化工市場(chǎng)的主旋律。當(dāng)前，中國化工企業(yè)正持續(xù)加速國產(chǎn)替代進(jìn)程，積極推動(dòng)領(lǐng)先技術(shù)自主研發(fā)、供應(yīng)鏈重塑、替代性產(chǎn)品篩選等。2022年，多家本土企業(yè)推動(dòng)己二腈項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)，標(biāo)志著外企對(duì)己二腈技術(shù)的封鎖及壟斷局面基本被打破；聚乳酸項(xiàng)目正式進(jìn)行環(huán)評(píng)公示，代表了國內(nèi)企業(yè)對(duì)丙交酯合成技術(shù)的掌握。更進(jìn)一步看，部分基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)、已初步完成替代的產(chǎn)業(yè)及中國固有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)不滿足于止步國內(nèi)市場(chǎng)或通過貿(mào)易渠道觸達(dá)海外客戶，正逐步尋求出海的機(jī)會(huì)和可能。
趨勢(shì)3：外資籌謀搬遷擴(kuò)產(chǎn) 中國仍是投資良港
受地緣政治深刻影響，歐洲能源消費(fèi)成本激增，部分化工企業(yè)謀求向海外搬遷產(chǎn)能。能源成本可控、供應(yīng)鏈配套齊全、本地消費(fèi)可觀成為其選址的重要標(biāo)準(zhǔn)。放眼全球，中國仍是外資企業(yè)的優(yōu)先選擇之一。
面對(duì)部分產(chǎn)品國產(chǎn)替代的挑戰(zhàn)，大多外商選擇快速擴(kuò)大這些產(chǎn)品及其下游的產(chǎn)能，充分參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，憑借優(yōu)異的技術(shù)、工藝與運(yùn)營能力在盡可能長(zhǎng)的周期下持續(xù)保持市場(chǎng)影響力與占有率。例如，近年多家外商已經(jīng)或規(guī)劃在國內(nèi)對(duì)己二腈下游尼龍66裝置進(jìn)行投資擴(kuò)產(chǎn)。2023年，化工固定資產(chǎn)擴(kuò)表進(jìn)程中，外商將通過轉(zhuǎn)產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)扮演十分重要的角色，這也向全球表明，憑借完備的供應(yīng)鏈體系與配套，中國作為國際投資良港的地位依舊穩(wěn)固。
趨勢(shì)4：新能源投資熱情高 優(yōu)勝劣汰成為常態(tài)
近年來，新能源汽車的旺盛需求掀起鋰電池、原材料的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)浪潮，行業(yè)投資熱情高漲，然而從總體供需表現(xiàn)來看，新能源產(chǎn)能過剩警報(bào)或已拉響。以鋰電池主要材料為例，磷酸鐵鋰、負(fù)極材料、電解液溶劑、六氟磷酸鋰等產(chǎn)品到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能都將相當(dāng)于當(dāng)年預(yù)計(jì)需求的1.5~4倍。2023年，產(chǎn)能過剩的來臨或?qū)⑹袌?chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)推向頂峰，優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)規(guī)則將倒逼本土企業(yè)持續(xù)提升工藝技術(shù)、生產(chǎn)效率，增強(qiáng)客戶黏性。大浪淘沙，唯有具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品性能、成本優(yōu)勢(shì)與核心客戶資源的供應(yīng)商，才能成為最后的贏家。
趨勢(shì)5：軟實(shí)力重要性凸顯 品牌營銷漸成焦點(diǎn)
伴隨國內(nèi)化工企業(yè)技術(shù)研發(fā)與精益生產(chǎn)硬技能的提升，以品牌營銷為代表的軟實(shí)力提升也逐漸提上日程。數(shù)字化時(shí)代下，由于信息獲取的壁壘大幅降低，B端（企業(yè)用戶商家）客戶對(duì)服務(wù)體驗(yàn)、產(chǎn)品性能的要求也越來越高，同時(shí)對(duì)優(yōu)質(zhì)解決方案體驗(yàn)的期待逐漸發(fā)展到整個(gè)生命周期。在此背景下，化工企業(yè)逐漸開始思考——原有企業(yè)文化、品牌營銷等軟實(shí)力是否能滿足當(dāng)下的客戶需求，為他們提供更好的服務(wù)？化工行業(yè)的國際領(lǐng)先者通常重點(diǎn)關(guān)注品牌價(jià)值傳播，努力實(shí)現(xiàn)卓越的客戶體驗(yàn)。他們將客戶體驗(yàn)融入企業(yè)思維模式，在戰(zhàn)略層面從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑?wù)與解決方案為中心。2023年，中國化工企業(yè)正逐步開啟構(gòu)建軟實(shí)力的探索之路，除了持續(xù)優(yōu)化技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)實(shí)力，深度優(yōu)化品牌營銷管理也將成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的“護(hù)城河”。
