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董事長(zhǎng)們的蹤跡，或側(cè)面反映出鋰電產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)向。相對(duì)于國(guó)內(nèi)鋰電市場(chǎng)“神仙打架”的局面，像歐洲、美國(guó)這種電動(dòng)車滲透率逐步升高的地方，本土電池產(chǎn)能還存在較大不足，多個(gè)公司已開始布局。孚能科技相關(guān)人士稱，隨著公司產(chǎn)能放量，公司將全面對(duì)接海外客戶，海外銷售已作為公司重要的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略之一。
國(guó)產(chǎn)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“集體出海”
“盧總馬上出國(guó)日本、韓國(guó)參加展會(huì)。”陳麗凡對(duì)財(cái)聯(lián)社記者透露。記者多方詢問，像利元亨這樣積極出海的公司董事長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈不在少數(shù)。
董事長(zhǎng)們的蹤跡，或側(cè)面反映出鋰電產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)向。至于出海的原因，主要分為三方面，一是相對(duì)于國(guó)內(nèi)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，國(guó)外未能滿足本土需求；二是手握巨額訂單或項(xiàng)目定點(diǎn)，跟隨出海；三是海外市場(chǎng)毛利率相對(duì)更好。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)鋰電四大主材規(guī)劃投資金額超5000億元，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為156個(gè)。其中正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目57個(gè)，負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目55個(gè)，隔膜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目11個(gè)，電解液擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目33個(gè)。
令人咋舌的擴(kuò)產(chǎn)潮，讓資本市場(chǎng)和電池行業(yè)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的焦慮。而根據(jù)財(cái)聯(lián)社前期報(bào)道，鋰電材料在經(jīng)歷瘋狂的價(jià)格上漲潮后，目前已大幅回調(diào)，以原材料碳酸鋰為例，較去年11月中下旬60萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)，已經(jīng)“腰斬”。
而通過(guò)尋求海外訂單來(lái)緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力，或成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的共識(shí)。如果說(shuō)2020年前后，部分國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈宣布將赴海外布局只是星星之火，那么2023年則有了“東風(fēng)”燎原之勢(shì)。
公開資料顯示，第19屆“世界智能能源周”吸引了來(lái)自約30個(gè)國(guó)家和地區(qū)的超過(guò)1200家企業(yè)。而參加太陽(yáng)能發(fā)電展的約160家企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)超過(guò)70家；蓄電池展的約180家參展企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占比超過(guò)四分之一。
其中，歐美是國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出海的重點(diǎn)。陳麗凡表示，在全球節(jié)能減排、歐洲2035年禁售新燃油車、2023年美國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)貼等趨勢(shì)下，歐美地區(qū)新能源汽車滲透率快速增長(zhǎng)，支撐上游鋰電設(shè)備需求持續(xù)增長(zhǎng)。
招商證券游家訓(xùn)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，美國(guó)IRA法案落地，單車最高補(bǔ)貼達(dá)7500美金，將極大刺激基數(shù)、滲透率雙低的美國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)，同時(shí)美國(guó)也在大力培養(yǎng)本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，但在中短期來(lái)看難以形成規(guī)模，對(duì)于鋰電材料、電池要還是要依賴亞洲供應(yīng)鏈，IRA對(duì)國(guó)產(chǎn)材料的實(shí)際影響可能好于預(yù)期。歐洲PHEV補(bǔ)貼加速退坡，純電占比有望快速提升，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求增速更高。
與此同時(shí)，“歐美本土設(shè)備廠商無(wú)法滿足需求，因此近兩年相關(guān)訂單大規(guī)模流入國(guó)內(nèi)，而且訂單多為長(zhǎng)期合同，這也是國(guó)內(nèi)廠商紛紛出海擴(kuò)產(chǎn)的重要原因，2023年鋰電裝備企業(yè)海外市場(chǎng)潛力可預(yù)期。”陳麗凡進(jìn)一步說(shuō)明。
“隨著公司產(chǎn)能放量，公司將全面對(duì)接海外客戶，海外銷售已是公司重要的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略之一。”上述人士稱。
除了需求預(yù)期向好之外，財(cái)聯(lián)社記者通過(guò)查閱寧德時(shí)代、新宙邦、容百科技、恩捷股份等鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的2022年年報(bào)獲悉，相關(guān)產(chǎn)品的境外銷售毛利率，普遍相對(duì)國(guó)內(nèi)更高。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
多氟多董事長(zhǎng)李世江近日對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，無(wú)論是政府還是下游汽車企業(yè)，都希望上游供應(yīng)鏈可以離汽車更近一點(diǎn)，這樣可以避免關(guān)鍵材料被“卡脖子”和物流等環(huán)節(jié)的不確定性，并促進(jìn)本土電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已成為全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可忽視的力量。
以動(dòng)力電池為例，SNE research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動(dòng)力電池總裝車量排行榜中，寧德時(shí)代和其他6家躋身全球前十的中國(guó)廠商，總共占到全球市場(chǎng)份額的60.4%。
高占比份額及完整產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)力亦開始顯現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司的規(guī)模效應(yīng)和成熟度都相對(duì)更好，并且有著完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，也讓國(guó)產(chǎn)鋰電池在成本控制、供應(yīng)保障等方面都有著更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
鋰電出海自然離不開供應(yīng)鏈的支持，陳麗凡表示，中國(guó)新能源和電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展比較早，催生了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，各廠商在鋰電整線設(shè)備、工藝、制造和協(xié)同方面具備比較成熟的綜合優(yōu)勢(shì)，有助于滿足海外廠商的需求，幫助海外企業(yè)產(chǎn)能落地和釋放。
而兵馬未動(dòng)，糧草先行，相較于鋰電池，鋰電設(shè)備或率先受益。“從目前多家鋰電設(shè)備企業(yè)保持滿負(fù)荷生產(chǎn)的現(xiàn)狀來(lái)看，訂單旺盛，擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的規(guī)模化效益可以降低成本，國(guó)產(chǎn)的鋰電設(shè)備在全球具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)生產(chǎn)效率將有更多提升。”上述人士進(jìn)一步分析。
但在巨大的機(jī)遇面前，挑戰(zhàn)同樣存在。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，一方面，國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)都在大力拓展海外業(yè)務(wù)；另一方面，海外產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策也逐漸明確，比如美國(guó)已經(jīng)實(shí)施的《通脹削減法》（IRA法案），以及歐盟計(jì)劃實(shí)施的《歐盟電池與廢電池法規(guī)》等。這意味著海外市場(chǎng)從單一維度的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)到多維度的體系競(jìng)爭(zhēng)。
李世江也表示，無(wú)論是歐洲還是美國(guó)，都在大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，這有望繼續(xù)為電池企業(yè)的下游需求釋放較大增量。在這個(gè)時(shí)候，誰(shuí)能更快地了解市場(chǎng)需求，進(jìn)行技術(shù)突破，并盡快大規(guī)模生產(chǎn)、降低成本，才是把握窗口期的關(guān)鍵。
