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      隨著鋰價(jià)不斷走低 鋰礦企業(yè)將迎來洗牌

      A-A+日期:2023-04-14來源:證券日?qǐng)?bào)    

      4月13日,據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格每噸下跌4000元,均價(jià)報(bào)19.5萬元/噸。這也意味著,不到半年時(shí)間,電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格從每噸近60萬元跌破20萬元,跌幅超過60%。

      多位接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),隨著鋰價(jià)不斷走低,鋰礦企業(yè)將迎來洗牌,部分中小礦企將退出市場(chǎng),未來行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提升。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,此前下游企業(yè)為上游打工的現(xiàn)象將逆轉(zhuǎn),產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)會(huì)重新分配。

      鋰價(jià)超預(yù)期下跌

      去年一路飆漲的碳酸鋰價(jià)格,進(jìn)入2023年卻突然開啟了“跳水”模式,一次次跌破市場(chǎng)認(rèn)為的價(jià)格支撐關(guān)口,在4月13日更是失守20萬元/噸大關(guān)。

      值得一提的是,今年2月份,在電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格還在44萬元/噸時(shí),寧德時(shí)代向理想、蔚來、賽力斯、極氪等下游車企推出“鋰礦返利”計(jì)劃,未來三年寧德時(shí)代的一部分動(dòng)力電池將以碳酸鋰價(jià)格20萬元/噸結(jié)算,協(xié)約從今年三季度開始施行。

      上述返利價(jià)格是寧德時(shí)代拋給市場(chǎng)的一個(gè)錨定價(jià)格,也曾被認(rèn)為是碳酸鋰的價(jià)格支撐。

      然而在不到兩個(gè)月時(shí)間里,市場(chǎng)價(jià)格就已跌破了這個(gè)錨定點(diǎn)。

      有業(yè)內(nèi)人士表示,盡管業(yè)界對(duì)2023年全球鋰產(chǎn)能過剩已有共識(shí),但此前普遍預(yù)期價(jià)格會(huì)回落到每噸30萬元至40萬元。目前來看,現(xiàn)實(shí)的鋰價(jià)下跌遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出大家的預(yù)期。

      對(duì)于鋰價(jià)超預(yù)期下跌的原因,巨豐投顧高級(jí)投資顧問謝后勤對(duì)記者表示:“主要在于前期產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)能和庫(kù)存大幅擴(kuò)張,一旦終端需求增速放緩,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)便爭(zhēng)相清理庫(kù)存,從而導(dǎo)致鋰市場(chǎng)階段性供過于求。”

      SMM分析師袁野認(rèn)為,受電池材料價(jià)格觸及歷史高點(diǎn)等影響,國(guó)內(nèi)新能源車市需求增速明顯放緩。而電芯企業(yè)與車企已儲(chǔ)備大量電芯及整車庫(kù)存,需求不及預(yù)期之下,車企端對(duì)電芯需求逐步減弱,電芯采購(gòu)減量、延期提貨的狀況時(shí)有發(fā)生,并逐步傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上游,推動(dòng)鋰鹽價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌。

      何時(shí)止跌?

      鋰價(jià)跌跌不休,首當(dāng)其沖的是提鋰企業(yè)。江西宜春某云母提鋰企業(yè)近日回復(fù)媒體稱,“因下游需求減少,公司庫(kù)存增高,所以對(duì)部分產(chǎn)線停產(chǎn)以進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。”

      這并非個(gè)例。宜春高安的某小型鋰礦煅燒廠負(fù)責(zé)人表示,其煅燒廠在今年2月份就停工了,復(fù)工時(shí)間不確定。“停工主要受環(huán)保整頓和鋰礦價(jià)格暴跌兩方面影響,但即使開工也無法盈利。”該負(fù)責(zé)人表示。

      此前由于鋰價(jià)暴漲,下游電池企業(yè)和整車企業(yè)曾一度喊出自己是在為上游打工的口號(hào)。而隨著鋰價(jià)下跌,產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)有望重新分配。

      不過,有業(yè)內(nèi)人士表示:“價(jià)格暴跌與暴漲一樣,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的傷害都是比較大的。最好的狀態(tài)是鋰價(jià)波動(dòng)較平穩(wěn),利潤(rùn)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)能更合理分配。”

      碳酸鋰價(jià)格何時(shí)止跌成為當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)高庫(kù)存背景下,多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為,短期內(nèi)碳酸鋰價(jià)格止跌回升難言樂觀。

      上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師曲音飛對(duì)記者表示:“當(dāng)前市場(chǎng)需求缺乏回彈動(dòng)力,在終端及下游市場(chǎng)需求回暖周期尚不明朗的情況下,市場(chǎng)將延續(xù)供強(qiáng)需弱局面。”

      “短期來看,當(dāng)前需求量對(duì)于鋰礦廠商來說只能減掉一部分的庫(kù)存,但仍不足以解決整體供過于求的問題。”謝后勤認(rèn)為,后續(xù)碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)止跌,主要還需看新能源汽車市場(chǎng)的回暖情況。

      今年3月份,在各大車企的降價(jià)促銷之下,新能源車銷量有所增長(zhǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年3月份,中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)65.3萬輛,環(huán)比增長(zhǎng)24%,同比增長(zhǎng)35%。

      “當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)較為悲觀,但值得注意的是,在經(jīng)歷了4月份第二輪產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模降庫(kù)存后,以電芯及四大主材為主的中間環(huán)節(jié)的庫(kù)存水平或?qū)⒔抵恋臀弧?rdquo;袁野表示,待終端車企庫(kù)存得到有效消化后,下游需求增長(zhǎng)將會(huì)實(shí)現(xiàn)較快速的向上傳導(dǎo)。

      市場(chǎng)逐步回歸理性

      隨著碳酸鋰價(jià)格迅速下探,謝后勤認(rèn)為,這將會(huì)對(duì)鋰礦企業(yè)業(yè)績(jī)帶來較大壓力,其業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的時(shí)代已然過去。

      值得一提的是,去年受益于鋰價(jià)“一路狂飆”,多家鋰礦上市公司業(yè)績(jī)均創(chuàng)下歷史新高,例如,天齊鋰業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)241.25億元,同比增幅達(dá)10.6倍;贛鋒鋰業(yè)2022年凈賺205億元,同比增長(zhǎng)近3倍;融捷股份2022年凈賺24.4億元,同比增長(zhǎng)高達(dá)34.72倍。

      而在日前舉辦的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上,孚能科技董事長(zhǎng)王瑀也表示,“碳酸鋰實(shí)際成本應(yīng)該在3萬元/噸,沒有任何理由漲到50萬元/噸至60萬元/噸。”王瑀表示,今年很多整車廠就不可能再拿錢去賠了,如果鋰電材料價(jià)格達(dá)不到預(yù)期的話可能會(huì)減產(chǎn)。在王瑀看來,預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格還會(huì)快速下降,或下探到10萬元/噸以下。

      日前,電解液頭部企業(yè)新宙邦發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2023年一季度凈利潤(rùn)為2.15億元至2.65億元,同比下滑48.2%至57.98%。業(yè)績(jī)下滑的原因主要是由于電池化學(xué)品出貨量不及預(yù)期,疊加新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供給需求關(guān)系變化的影響,銷售價(jià)格同比大幅下降,銷售額隨之下降。據(jù)悉,電解液的核心原材料為六氟磷酸鋰,而在后者成本構(gòu)成中,碳酸鋰占據(jù)大頭。目前,六氟磷酸鋰價(jià)格已較去年高點(diǎn)下跌80%。新宙邦表示,價(jià)格何時(shí)企穩(wěn)還要看碳酸鋰的市場(chǎng)情況。

      市場(chǎng)人士認(rèn)為,碳酸鋰價(jià)格大幅下滑實(shí)際上是價(jià)格的回歸,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)過市場(chǎng)的變化應(yīng)回到合理利潤(rùn)區(qū)間。
      曲音飛也認(rèn)為,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,碳酸鋰價(jià)格回歸合理區(qū)間有助于鋰電行業(yè)健康發(fā)展,也將加速行業(yè)洗牌。

       

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