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年初以來的電石市場跌跌不休。據生意社數據顯示，電石價格由1月初的3700元(噸價，下同)跌至3月末的3200元，一季度整體跌幅13.51%。電石行業(yè)在經歷了全行業(yè)虧損、經濟運行嚴重受挫的2022年后，一季度仍未見起色，2023年乃至未來電石市場將如何發(fā)展?在日前舉行的第十五屆電石健康發(fā)展大會上，中國電石工業(yè)協(xié)會副秘書長蔣順平表示，2023年電石市場仍處于低位調整狀態(tài)，隨著1,4-丁二醇(BDO)行情向好等市場因素發(fā)生變化，電石行業(yè)的消費結構也將隨之改變。同時，政策環(huán)境的變化和行業(yè)持續(xù)轉型升級也將推動電石產業(yè)格局進一步整合。
行業(yè)結構性矛盾待解
談及電石價格持續(xù)下行的原因，電石協(xié)會理事長魯衛(wèi)東表示，從外部環(huán)境看，全球經濟復蘇緩慢，通貨膨脹的壓力持續(xù)加大；從產業(yè)鏈和供應鏈來看，貿易保護主義加劇了安全風險。而從電石行業(yè)自身來看，長期積累的結構性矛盾造成電石的消費領域過度集中，行業(yè)高度依賴聚氯乙烯(PVC)，其他領域電石消費增長緩慢。
供應寬松也對電石價格有抑制作用。相關數據顯示，2022年電石總產能3900萬噸/年，產量3000萬噸，產能利用率77%，表觀消費量2988萬噸，市場存在供大于求狀況。蔣順平指出，當前在建、擬建電石項目產能約898萬噸/年，預計2023~2024年將釋放375萬噸/年新產能，或許會對市場造成更大沖擊。
此外，電石生產的兩大原料——炭材與石灰石供應受環(huán)保政策收緊影響，正在面臨價格上漲等一系列問題。江蘇中圣園科技股份有限公司銷售總監(jiān)王超指出，我國石灰石礦可開采年限不足20年，石灰石品位也逐漸下降，而石灰石的質量同時會影響電石產品質量和生產過程的能耗，未來也將成為影響電石行業(yè)生存的重要因素之一。
下游市場變化漸顯
電石下游最重要的產品是PVC，2022年我國電石下游消費結構中PVC占比為82.14%，其他下游產品包括BDO、醋酸乙烯、氰氨化鈣(石灰氮)等。隨著下游市場發(fā)生變化，電石消費結構也將隨之改變。
中國氯堿工業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長張培超表示，2022年國內PVC供應量未見明顯提升，出口量也不斷下降，PVC的原料需求萎縮直接影響了電石市場。同時，2017年全球生效的《關于汞的水俁公約》對于用汞工藝提出了約束性要求，電石法生產PVC需要用到含汞催化劑，因此近5年來我國乙烯法PVC產能逐年上升，從2018年的18%提升到2022年的23%，且計劃新增裝置中乙烯法占比60%左右，隨著沿海地區(qū)乙烯法PVC產能逐漸落地，其占比仍有繼續(xù)放大的趨勢。
據中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，在可降解塑料、氨綸、電動汽車等下游行業(yè)的帶動下，近三年來新建的416萬噸/年電石法BDO產能將逐步釋放，進入2024~2025年，BDO產業(yè)的集中擴產將帶動新的需求出現，或將成為電石原料的有力競爭者，逐漸改變電石市場的消費結構。
“我國的能源和資源狀況決定PVC是電石的主要消費領域，其他領域的應用開發(fā)相對困難，” 據電石協(xié)會秘書長楊傳瑋介紹，協(xié)會已經正式成立了技術創(chuàng)新委員會，下一步將開展乙炔的應用研究，以期開拓電石產品的新消費領域。
產業(yè)格局繼續(xù)整合
電石的產品屬性決定其生產過程具有能耗高的特點，在節(jié)能減排政策持續(xù)發(fā)力的大背景下，電石行業(yè)仍處于去產能的調整階段。
根據電石協(xié)會的統(tǒng)計，目前業(yè)內長期停產的電石產能約有350萬~400萬噸/年，產能10萬噸/年及以下的小電石爐裝置產能仍有120萬噸/年。根據工業(yè)和信息化部日前發(fā)布的《電石行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》，行業(yè)的能耗標準將更加嚴格，單臺爐容量小于12500千伏安的電石爐或將被列入淘汰名單，產能整合還將繼續(xù)。
“未來，隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉型升級，行業(yè)產能和市場份額將進一步向能源地、上下游循環(huán)產業(yè)鏈、擁有技術和資金優(yōu)勢的龍頭企業(yè)集中，形成更為顯著的競爭優(yōu)勢。”蔣順平預計，未來兩年新建電石項目九成以上為自配套項目，電石產業(yè)發(fā)展將以自配套為主，且形成產地西北地區(qū)集中、產能龍頭企業(yè)集中的新格局。
