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“經(jīng)過(guò)近幾年的行情大調(diào)整，聚己二酰己二胺(俗稱尼龍66)行業(yè)也由‘熱’轉(zhuǎn)‘冷’。截至4月中旬，尼龍66國(guó)內(nèi)主流成交價(jià)降至1.9萬(wàn)~2萬(wàn)元(噸價(jià)，下同)，同比下跌25.8%，較2021年10月份的4.03萬(wàn)元高點(diǎn)下跌52%，已跌至成本線下，個(gè)別企業(yè)甚至噸虧損千元，形成普虧局面。” 平煤神馬工程塑料公司銷售公司副總監(jiān)張耀輝這樣告訴記者。
原料技術(shù)突破 新建熱潮興起
“在國(guó)內(nèi)尼龍66的發(fā)展中，原料己二腈、己二胺起著關(guān)鍵作用。從國(guó)家到企業(yè)，一直在探索己二腈、己二胺的破冰之路。如果說(shuō)2019年重慶華峰己二酸法5萬(wàn)噸/年己二腈裝置投產(chǎn)是曙光初現(xiàn)，那么2022年中化丁二烯法20萬(wàn)噸/年裝置的投產(chǎn)則是重大轉(zhuǎn)折，揚(yáng)農(nóng)化工己內(nèi)酰胺法2.5萬(wàn)噸/年己二胺裝置的順利投產(chǎn)更是錦上添花。隨著2019年以來(lái)國(guó)內(nèi)己二腈、己二胺技術(shù)接連取得突破，在高額利潤(rùn)和原材料預(yù)期供應(yīng)充分的刺激下，眾多企業(yè)紛紛布局尼龍66項(xiàng)目，項(xiàng)目新建、擴(kuò)建潮便由此掀起。僅2022年，浙江新力、揚(yáng)農(nóng)瑞泰、天辰齊翔和重慶華峰等一眾企業(yè)的尼龍66聚合新增產(chǎn)能就高達(dá)20萬(wàn)噸/年。這其中既有化工企業(yè)的一體化發(fā)展，也有下游應(yīng)用行業(yè)向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈。”中國(guó)合成樹脂協(xié)會(huì)聚酰胺分會(huì)秘書長(zhǎng)鄧如生介紹說(shuō)。
中國(guó)合成樹脂協(xié)會(huì)聚酰胺分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國(guó)內(nèi)已建成投產(chǎn)的尼龍66裝置產(chǎn)能達(dá)85萬(wàn)噸/年，在需求沒有出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)擬建、在建的尼龍66項(xiàng)目產(chǎn)能為570萬(wàn)噸/年，行業(yè)建設(shè)熱度不減。多名業(yè)內(nèi)資深人士呼吁，這樣的建設(shè)規(guī)劃和規(guī)模將很快打破供需平衡，會(huì)讓投資“餡餅”變“陷阱”，造成資源的浪費(fèi)和行業(yè)產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩。
產(chǎn)能持續(xù)暴增 市場(chǎng)由熱變冷
張耀輝表示，在2016年和2021年，尼龍66的原料己二腈供應(yīng)出現(xiàn)多次不可抗力因素的影響，尼龍66價(jià)格一路狂飆，曾漲至4.4萬(wàn)元，噸利潤(rùn)超過(guò)萬(wàn)元，平煤神馬當(dāng)年的利潤(rùn)更是超過(guò)20億元，創(chuàng)歷史新高。然而隨著尼龍66產(chǎn)能持續(xù)暴增，目前已達(dá)到85萬(wàn)噸/年，而國(guó)內(nèi)年消費(fèi)需求僅在50萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行情開始由熱轉(zhuǎn)冷，尼龍66價(jià)格從2021年10月份的4.03萬(wàn)元一路跌至去年8月份的2萬(wàn)元左右，跌幅超50%。至今市場(chǎng)仍在延續(xù)長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的低位震蕩整理態(tài)勢(shì)，目前高端價(jià)格也僅2萬(wàn)元，低端價(jià)格1.9萬(wàn)元左右，眾多企業(yè)已陷入虧損狀態(tài)，開始被動(dòng)限產(chǎn)保價(jià)。
另?yè)?jù)市場(chǎng)資深人士介紹，自1938年尼龍66在杜邦實(shí)驗(yàn)室誕生至今，歐美市場(chǎng)產(chǎn)能快速擴(kuò)張至255萬(wàn)噸/年，市場(chǎng)達(dá)到飽和后，在經(jīng)歷了一系列轉(zhuǎn)讓、獨(dú)立、關(guān)停、收購(gòu)、整合等操作后，截至2022年底歐美尼龍66產(chǎn)能降至224萬(wàn)噸/年，其中如英威達(dá)、奧升德、巴斯夫、道默等企業(yè)均直接或間接掌握完整的生產(chǎn)鏈，特別是關(guān)鍵原材料己二腈。在此背景下，未來(lái)國(guó)產(chǎn)尼龍66產(chǎn)品通過(guò)尋求出口來(lái)平衡國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的可能性也不大。
供需平衡將破 過(guò)剩危機(jī)凸顯
“國(guó)內(nèi)在突破原料己二腈技術(shù)瓶頸后，尼龍66項(xiàng)目擬建、在建以及已投產(chǎn)的產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到655萬(wàn)噸/年，是歐美產(chǎn)能的近3倍，這種建設(shè)規(guī)劃一旦實(shí)現(xiàn)，基于國(guó)外市場(chǎng)的飽和以及國(guó)內(nèi)供需已略顯失衡的背景，如果國(guó)內(nèi)下游配套項(xiàng)目不能有效跟進(jìn)，尼龍66的持續(xù)大幅擴(kuò)能將導(dǎo)致供需失衡，會(huì)嚴(yán)重沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，甚至影響到國(guó)際市場(chǎng)，尼龍66中長(zhǎng)期市場(chǎng)將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。”華峰集團(tuán)銷售總監(jiān)陳積武這樣說(shuō)，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能、產(chǎn)量增加，目前尼龍66自給率上升、進(jìn)口量下降、出口量在不斷增加，但在虧損狀態(tài)下，這種出口持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)也不會(huì)長(zhǎng)久。
陳積武表示，2021年尼龍66價(jià)格的暴漲是由于原料己二腈遭遇不可抗力影響供應(yīng)受限，并非是下游需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)。尼龍66下游應(yīng)用主要在纖維領(lǐng)域和工程塑料領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2025年，尼龍66的需求量有望達(dá)到97萬(wàn)噸，但根據(jù)國(guó)內(nèi)尼龍66投資項(xiàng)目的進(jìn)度，2025年預(yù)計(jì)落地產(chǎn)能會(huì)超過(guò)200萬(wàn)噸/年。雖然需求在平穩(wěn)增長(zhǎng)，但增幅遠(yuǎn)小于產(chǎn)能擴(kuò)張的增幅。對(duì)于尼龍66將來(lái)的發(fā)展，考慮到國(guó)內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣和歐美地區(qū)的發(fā)展模式，以及尼龍6和尼龍66的消費(fèi)比例，國(guó)內(nèi)尼龍66的需求占尼龍產(chǎn)品的總體比例僅40%，產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)已經(jīng)凸顯。
業(yè)內(nèi)人士表示，在新的應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)之前，由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)下滑、利潤(rùn)銳減等因素影響，疊加己二腈、己二胺不同工藝路線的技術(shù)可靠性以及成本還不明朗，任何一家企業(yè)都不敢肯定自己會(huì)是市場(chǎng)的贏家。因此建議投資尼龍66的企業(yè)要慎重規(guī)劃，有效規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，也希望行業(yè)管理及市場(chǎng)監(jiān)管部門提供政策支持，并有效規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)意見，以免造成社會(huì)資源的大量浪費(fèi)。
