化工行業(yè)面臨新一輪供需失衡挑戰(zhàn)!
伴隨國際原油價(jià)格的居高不下,上下游效益分化明顯加大,油氣開采效益增幅明顯,但是下游化工行業(yè)利潤大幅下滑,并且當(dāng)前國內(nèi)化工行業(yè)存在新增產(chǎn)能持續(xù)釋放但整體需求不及預(yù)期的挑戰(zhàn),這成為2023中國化工產(chǎn)業(yè)從業(yè)者共同感受。
根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2022年我國煉油產(chǎn)能9.2億噸, 乙烯生產(chǎn)能力達(dá)到4675萬噸/年,首次躍居全球首位。行業(yè)有關(guān)方面表示,要警惕化工產(chǎn)能過剩苗頭,加強(qiáng)熱點(diǎn)化工品產(chǎn)能擴(kuò)張監(jiān)控,避免一哄而上盲目投資;進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序,打擊不合規(guī)產(chǎn)能擾亂市場(chǎng)行為,推動(dòng)成品油市場(chǎng)整頓常態(tài)化。
乙烯一直被視為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標(biāo)。2022年我國乙烯產(chǎn)能達(dá)到4933萬噸,已經(jīng)超越美國,成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國,預(yù)計(jì)很快, 我國乙烯產(chǎn)能將突破7000萬噸,將可能嚴(yán)重過剩。乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心,其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上,在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。
作為石化行業(yè)核心的乙烯或?qū)⑦^剩,標(biāo)志著石化行業(yè)面臨洗牌與分化,不僅僅是有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)淘汰落后企業(yè)、先進(jìn)產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能,也是乙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈上細(xì)分龍頭的消亡與新生。
由乙烯裝置生產(chǎn)的 乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、環(huán)氧乙烷、乙二醇等是新能源、新材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)原料,而且大型煉化一體化企業(yè)生產(chǎn)乙烯,生產(chǎn)成本也相對(duì)較低,與同等規(guī)模的煉油企業(yè)相比,煉化一體化企業(yè)的產(chǎn)品附加值可提高25%,能耗降低15%左右。
以乙烯為原料可以生產(chǎn) 聚碳酸酯、鋰電隔膜、光伏EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)、α-烯烴、POE(聚烯烴彈性體)、碳酸酯、DMC (碳酸二甲酯)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等新材料產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì),有18種乙烯下游產(chǎn)品與新能源、新材料等風(fēng)口產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián),由于新能源車、光伏、半導(dǎo)體等新能源、新產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,對(duì)新材料產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。
新產(chǎn)能投放過猛 頭部企業(yè)或?qū)⒚媾R大洗牌
爭(zhēng)相入局,投產(chǎn)過猛,成為乙烯產(chǎn)能過剩的主因。
2022―2023年中國將有12套乙烯新增裝置投放市場(chǎng), 新增產(chǎn)能近1000萬噸/年。 隨著浙石化、盛虹煉化、恒力石化等民營大煉化企業(yè)加速入局后,“兩桶油”市場(chǎng)份額被逐漸蠶食,央企新的擴(kuò)能計(jì)劃,勢(shì)必會(huì)引發(fā)煉化行業(yè)新一輪洗牌。
乙烯過剩,倒逼煉化一體化裝置,不斷補(bǔ)鏈、延鏈和強(qiáng)鏈,提高裝置的競(jìng)爭(zhēng)力,從原油開始的一體化的原料優(yōu)勢(shì),只要有市場(chǎng)前景或有一定市場(chǎng)容量的產(chǎn)品,就會(huì)拉出條線上馬,這也加速了整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰,大宗化工產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)格局都會(huì)迎來變革,生產(chǎn)品種、規(guī)模越來越集中化,企業(yè)數(shù)量將會(huì)逐步減少,現(xiàn)有頭部企業(yè)都會(huì)面臨重整和再生,整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)在未來三年后或?qū)⒂瓉硐磁啤?/span>
在全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營框架下,如何繼續(xù)保持強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、挖掘更多新的盈利點(diǎn),這是我們重點(diǎn)思考的問題,要充分發(fā)揮上游產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),圍繞下游產(chǎn)品做寬、做深產(chǎn)業(yè)鏈,建立新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。將著力推進(jìn)下游產(chǎn)品穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)工作,打造精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈。
以煉化一體化為平臺(tái)橫向延伸、縱向延展,做大做強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域,形成細(xì)分領(lǐng)域的一體化發(fā)展,一入局就跨入頭部企業(yè), 比如乙烯下游18種新能源、新材料產(chǎn)品頭部企業(yè)都可能面臨易主離場(chǎng)。
國內(nèi)現(xiàn)有的化工產(chǎn)業(yè)集中地、化工大省的園區(qū)、企業(yè)數(shù)量將會(huì)再次逐步減少,山東80多個(gè)化工園區(qū)甚至?xí)鸩綔p少到一半,淄博、東營等化工企業(yè)集中的地方,也會(huì)逐漸淘汰一半。對(duì)一個(gè)產(chǎn)業(yè)來說,百年未有之大變局,不是你不優(yōu)秀,而是你的對(duì)手太強(qiáng)大。