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一、全球產(chǎn)能分析
1.1國外聚烯烴產(chǎn)能變化
自2010年以來，全球聚乙烯產(chǎn)能穩(wěn)步增長，主要是因為全球大部分地區(qū)不斷新建石油化工煉化一體化項目或煤化工、乙烷裂解項目。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年全球聚乙烯產(chǎn)能年均增速5.76%，環(huán)比2010年增長64.43%，增長點(diǎn)主要來自中東、東北亞、東南亞、南亞及北美地區(qū)。中東地區(qū)憑借豐富的地下原油資源興建了不少石油煉化一體化項目，主要集中在沙特阿拉伯、伊朗及阿聯(lián)酋等海灣國家。
2010年以來，東北亞、北美及中東地區(qū)引領(lǐng)全球聚乙烯產(chǎn)能不斷增長，其中的增長點(diǎn)主要來自中國煤化工項目的興起和石化產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)能與升級、中東的油氣資源利用及美國的頁巖氣革命帶來的乙烷裂解項目。2020年，國外的聚乙烯產(chǎn)能還會有一波投放浪潮，下面我們看一下2020年國外聚乙烯擴(kuò)能計劃。
2020年國外PE裝置計劃新增415萬噸，產(chǎn)能投放時間集中在下半年。
1.2國外聚丙烯產(chǎn)能變化
2010-2019年全球聚丙烯產(chǎn)能緩慢增長。據(jù)中宇資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年全球聚丙烯產(chǎn)能年均增速4.58%，環(huán)比2010年增長48.76%，其產(chǎn)能年均增速小于聚乙烯，但由于城市化進(jìn)程和收入水平的不斷提高，主要來自包裝的聚丙烯需求增加，正在促進(jìn)中國和印度的大規(guī)模產(chǎn)能增加。全球聚丙烯市場的格局正在悄然變化中，更多的產(chǎn)能正在向資源豐富和市場需求潛力巨大的地區(qū)轉(zhuǎn)移。受經(jīng)濟(jì)增速放緩以及中東、亞洲地區(qū)大量新增產(chǎn)能投產(chǎn)的沖擊，歐美等成熟市場的聚丙烯行業(yè)正在進(jìn)行大規(guī)模的重組活動。那么，2020年國外聚丙烯市場有哪些擴(kuò)能計劃呢？
2020年國外PP裝置計劃新增235.5萬噸，產(chǎn)能投放時間亦集中在下半年。
1.2國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能變化
從2011年煤化工項目興起以來，我國聚乙烯產(chǎn)能逐年增加，據(jù)中宇資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至目前國內(nèi)PE總產(chǎn)能約2048.5萬噸，環(huán)比2007年的總產(chǎn)能577萬噸增加255.03%.2020年新增的聚乙烯產(chǎn)能主要是大連恒力40萬噸/年的HDPE裝置和75萬噸/年的浙石化PE裝置。
2015年5月，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于做好《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》貫徹落實工作的通知（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2015]1047號），列出了9大煤制烯烴升級示范項目，委托省級發(fā)展改革部門核準(zhǔn)。該方案發(fā)布后，煤制烯烴項目以及煉化一體化項目爭相上馬。下面，我們了解一下2020年國內(nèi)聚乙烯擴(kuò)能計劃。
據(jù)統(tǒng)計，2020年我國聚乙烯產(chǎn)能將達(dá)到2418.5萬噸，環(huán)比2019年增加25.08%，增加的產(chǎn)能主要集中在西北煤化工地區(qū)及華北、華東及華南的便于原油煉化一體化的沿海地區(qū)。值得一提的是，未來5年新項目投產(chǎn)除了傳統(tǒng)的石腦油裂解制乙烯和煤制或甲醇制乙烯之外，還將新增乙烷裂解工藝制成共375萬噸產(chǎn)能聚乙烯的裝置，主要包括新浦化學(xué)65萬噸/年P(guān)E裝置、華泰盛富40萬噸/年全密度聚乙烯裝置、衛(wèi)星石化年產(chǎn)130萬噸聚乙烯裝置及南山集團(tuán)乙烷綜合利用項目的年產(chǎn)130萬噸聚乙烯裝置。
我國聚乙烯產(chǎn)能從區(qū)域分布及原料來源方面來看，還是存在結(jié)構(gòu)上的差異。未來我國乙烯來源將呈現(xiàn)多元化，由之前單一的石腦油裂解發(fā)展到石腦油裂解、煤化工工藝CTO/MTO及乙烷裂解的格局，尤其是煤化工制乙烯的發(fā)展將一定程度上減少我國乙烯工業(yè)對原油的依賴，那么，PE的來源進(jìn)而也將呈現(xiàn)多樣化，后續(xù)我們將逐一分析。
2.2國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能變化
2019年國內(nèi)PP產(chǎn)能擴(kuò)增突飛猛進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計，共有167萬噸新產(chǎn)能順利投產(chǎn)。據(jù)中宇資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2019年年底國內(nèi)PP總產(chǎn)能約2423萬噸/年，較2018年增長7.40%.雖然近兩年環(huán)保壓力下終端需求有所減弱，但供應(yīng)增加放緩使得PP供需矛盾尚未顯現(xiàn)。2020年市場將重新迎來一波投產(chǎn)高峰，今年仍是產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增的一年，且低成本優(yōu)勢將更加明顯，原料來源更趨向于多樣化。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年計劃新增供應(yīng)量約651萬噸/年，這個增量約占2019年國內(nèi)聚丙烯供應(yīng)量的26.87%.2020年我國聚烯烴行業(yè)將正式進(jìn)入優(yōu)勝劣汰的大整合階段。下面，我們了解一下2020年國內(nèi)聚丙烯擴(kuò)能計劃。
據(jù)統(tǒng)計，2020年我國聚丙烯產(chǎn)能將達(dá)到3074萬噸，環(huán)比2019年增加26.87%.油制PP裝置擴(kuò)能將崛起，恒力二期、浙江石化、中化二期等原料均來源于油制，而煤制烯烴裝置投放會有所放緩。
