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由于全球經(jīng)濟(jì)放緩、亞洲需求持續(xù)疲軟以及產(chǎn)能快速擴(kuò)張，從2022年到2023年上半年，日本基礎(chǔ)化工行業(yè)表現(xiàn)不佳，產(chǎn)量大幅下降。而根據(jù)日本石化工業(yè)協(xié)會(huì)(JPCA)6月5日發(fā)布的最新報(bào)告，2023年上半年，日本裂解裝置仍被迫以低開(kāi)工率運(yùn)行。如果亞洲需求下半年仍無(wú)法明顯復(fù)蘇，今年剩余時(shí)間內(nèi)日本石化行業(yè)的前景仍會(huì)黯淡。
近年來(lái)，在需求低迷的情況下，亞洲石化產(chǎn)能卻快速增長(zhǎng)。需求和產(chǎn)能走向的不匹配造成日本基礎(chǔ)石化產(chǎn)品的產(chǎn)量走低。根據(jù)JPCA的報(bào)告，2022年日本的乙烯產(chǎn)量較前一年下降了14.2%，降至545萬(wàn)噸的近年最低水平，甚至低于2020年新冠疫情最嚴(yán)重時(shí)的水平。行業(yè)和政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，與2021年相比，JPCA統(tǒng)計(jì)的20種石化產(chǎn)品在2022年的產(chǎn)量出現(xiàn)萎縮，一半的產(chǎn)量出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降。其中乙二醇產(chǎn)量降幅最大，為34%；其次是苯乙烯單體的21%和丙烯腈—丁二烯—苯乙烯三元共聚物樹(shù)脂的19%。2022年，日本國(guó)內(nèi)低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)和聚氯乙烯(PVC)這5種主要塑料的全年產(chǎn)量下降了10.2%，降至634萬(wàn)噸。
開(kāi)工率數(shù)據(jù)也不樂(lè)觀。在5月中旬召開(kāi)的第41屆亞洲石化工業(yè)大會(huì)上，JPCA會(huì)長(zhǎng)兼住友化學(xué)總裁巖田圭一表示，由于需求疲軟，日本石化工廠的平均開(kāi)工率約為80%。JPCA還表示，自2022年8月以來(lái)，日本國(guó)內(nèi)兩套裂解裝置的開(kāi)工率低于90%。究其原因，JPCA表示：“由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)非常嚴(yán)峻，而亞洲地區(qū)正計(jì)劃投產(chǎn)許多新建裂解裝置，烯烴供過(guò)于求的局面將在短期內(nèi)持續(xù)下去。此外，來(lái)自美國(guó)的低成本乙烯貨物也流入亞洲，迫使日本裂解裝置以較低的開(kāi)工率水平運(yùn)行。”
JPCA表示，該國(guó)石化業(yè)前景堪憂。JPCA預(yù)計(jì)，2023年日本苯、甲苯和二甲苯的國(guó)內(nèi)和出口需求將持平。日本是芳烴的主要出口國(guó)，但其2022年苯、甲苯和二甲苯的總產(chǎn)量下降了5%，至944萬(wàn)噸。對(duì)于苯乙烯單體，日本生產(chǎn)商可能會(huì)調(diào)整產(chǎn)量，因?yàn)轭A(yù)計(jì)全球供過(guò)于求的情況將持續(xù)下去，而對(duì)于氯乙烯單體，預(yù)計(jì)日本國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將保持不變，但由于全球?qū)ο掠尉勐纫蚁┑男枨笤黾樱A(yù)計(jì)出口將開(kāi)始增長(zhǎng)。根據(jù)JPCA的數(shù)據(jù)，由于新冠疫情大流行后復(fù)蘇的延遲以及關(guān)鍵下游汽車和家電行業(yè)的低迷，日本2022年的苯乙烯單體出口量下降44%，至30.5萬(wàn)噸；產(chǎn)量下降21%，至154萬(wàn)噸。
根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)，日本經(jīng)濟(jì)增速在2022年放緩至1%后，今年預(yù)計(jì)將略微加速至1.3%。然而，最近公布的日本官方數(shù)據(jù)顯示，在2023年第一季度，日本經(jīng)濟(jì)出人意料地強(qiáng)勁增長(zhǎng)了2.7%，高于最初估計(jì)的1.6%。不過(guò)，JPCA表示，今年剩余時(shí)間，日本經(jīng)濟(jì)的前景在很大程度上仍不確定，內(nèi)需并不可靠。由于高通脹和全球經(jīng)濟(jì)放緩，出口將受到打擊。在重要市場(chǎng)亞洲受到產(chǎn)能和需求困擾的情況下，日本石化行業(yè)的前景不會(huì)太樂(lè)觀。
