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近期，ICIS繼續(xù)針對(duì)備受關(guān)注的亞洲聚烯烴市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題發(fā)表觀察報(bào)告。在最新的報(bào)告中，ICIS指出，由于歐元區(qū)深陷經(jīng)濟(jì)衰退局面，亞洲聚烯烴產(chǎn)能過(guò)剩局面造成的行業(yè)影響還將加劇。
ICIS亞洲高級(jí)顧問(wèn)約翰·理查森表示：“歐洲經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)全球聚烯烴業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)是一件大事。”隨著歐元區(qū)GDP連續(xù)兩個(gè)季度萎縮，歐元區(qū)正處于技術(shù)性衰退之中。在季度環(huán)比基礎(chǔ)上，今年第一季度該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)比去年第四季度收縮了0.1%。在聚烯烴全球貿(mào)易中，歐洲是僅次于中國(guó)的第二大高密度聚乙烯(HDPE)和線(xiàn)型低密度聚乙烯(LLDPE)凈進(jìn)口市場(chǎng)，而且是僅次于土耳其和中國(guó)的第三大聚丙烯(PP)凈進(jìn)口市場(chǎng)。
歐洲市場(chǎng)原本被寄予厚望。2022年，俄烏沖突發(fā)生后暴發(fā)了歐洲能源危機(jī)，引發(fā)了市場(chǎng)人士最初的積極預(yù)期，即歐洲地區(qū)的裂解裝置和聚烯烴裝置的開(kāi)工率下降將提振該地區(qū)對(duì)聚乙烯(PE)和PP進(jìn)口的需求。理查森表示：“這已經(jīng)幫助中東和亞洲主要的聚烯烴出口國(guó)——沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、卡塔爾、韓國(guó)、新加坡和泰國(guó)提振出口。”但是，歐洲通過(guò)節(jié)能計(jì)劃和增加液化天然氣(LNG)進(jìn)口，成功實(shí)現(xiàn)了天然氣來(lái)源多樣化，擺脫了對(duì)俄羅斯管道氣的依賴(lài)。理查森表示：“歐洲能源成本從俄烏沖突后的高點(diǎn)大幅下降。由于目前的高通脹，聚烯烴市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)已經(jīng)變成了歐洲需求的破壞。市場(chǎng)上有傳言稱(chēng)，由于需求持平或下降，2023年剩余時(shí)間所有聚合物的市場(chǎng)需求都將表現(xiàn)疲軟。”根據(jù)在線(xiàn)貨運(yùn)市場(chǎng)和平臺(tái)提供商Freightos的數(shù)據(jù)，亞洲至歐洲航線(xiàn)的集裝箱運(yùn)費(fèi)在過(guò)去一年大幅下降，表明歐洲的需求正在減弱。
ICIS分析師Joey Zhou表示，歐洲需求減弱，加上新增產(chǎn)能，以及5月后亞洲烯烴和聚烯烴生產(chǎn)商停工檢修裝置減少，加劇東北亞的供應(yīng)過(guò)剩狀況。
Zhou指出：“歐洲終端用戶(hù)的悲觀需求正在影響亞洲市場(chǎng)。由于歐洲終端用戶(hù)消費(fèi)不佳，導(dǎo)致歐洲丙烯衍生物生產(chǎn)商降低了開(kāi)工率，歐洲丙烯貨物異乎尋常地涌入亞洲。此外，6~12月，亞洲將有超過(guò)400萬(wàn)噸的PP新產(chǎn)能投產(chǎn)。丙烯及其衍生物的基本面失衡將在下半年加劇。盡管丙烯和PP價(jià)格可能在2023年第三季度出現(xiàn)價(jià)格回升，但預(yù)計(jì)下半年的平均價(jià)格仍將低于上半年。”
由于需求看跌和供應(yīng)增加，6月，ICIS亞洲價(jià)格預(yù)測(cè)涵蓋的31種石化商品的月均價(jià)格將較5月下降，其中丁二烯、丙烯和甲醇領(lǐng)跌。
亞洲聚烯烴的需求也在減弱。野村全球市場(chǎng)研究表示：“越來(lái)越多的證據(jù)表明，新冠疫情后的亞洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在迅速失去動(dòng)力。我們認(rèn)為，亞洲經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長(zhǎng)已經(jīng)在第一季度見(jiàn)頂，未來(lái)甚至可能會(huì)大幅下降。房地產(chǎn)行業(yè)的復(fù)蘇似乎已經(jīng)停滯，而出口仍面臨強(qiáng)勁的逆風(fēng)。”
