阿布扎比國家石油公司(Abu Dhabi National Oil Co.)是一家尋求通過一系列雄心勃勃的交易擴(kuò)大其化工業(yè)務(wù)的能源巨頭。知情人士表示,其已將對(duì)科思創(chuàng)公司(Covestro AG)的收購報(bào)價(jià)提高至約110億歐元(124億美元)。
上述人士表示,Adnoc將收購報(bào)價(jià)提高到每股約57歐元,希望說服這家德國公司參與談判。這比最初約55歐元的非正式出價(jià)要高。
據(jù)知情人士稱,這家國有公司對(duì)科思創(chuàng)的戰(zhàn)略和管理表示了信心,他們要求不透露身份,因?yàn)檫@些信息屬于私人信息。
在周三的法蘭克福交易中,科思創(chuàng)的股價(jià)下跌了2.9%,公司市值為94億歐元。周二晚盤,在彭博新聞社報(bào)道Adnoc提高收購報(bào)價(jià)后,該股一度跳漲,收于2022年2月以來的最高水平。
熟悉內(nèi)情的人士當(dāng)時(shí)表示,上個(gè)月,總部位于勒沃庫森的科思創(chuàng)公司拒絕了Adnoc先前的提議,認(rèn)為其報(bào)價(jià)過低??扑紕?chuàng)還對(duì)Adnoc的特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃提出了質(zhì)疑。
Adnoc 首席執(zhí)行官蘇爾坦-賈比爾(Sultan Al Jaber)一直忙于尋求交易,以更好地與沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)及其Sabic化工部門競(jìng)爭(zhēng)。這家阿布扎比公司正在與奧地利的OMV AG公司進(jìn)行單獨(dú)談判,商討雙方支持的兩家公司Borouge Plc和Borealis AG的潛在合并事宜,以組建一家價(jià)值超過300億美元的化工和塑料巨頭。
這些擬議中的交易與阿拉伯聯(lián)合酋長國吸引投資和技術(shù)、建立新產(chǎn)業(yè)和制造能力的更廣泛計(jì)劃相吻合。Adnoc一直在擴(kuò)建位于阿布扎比的煉油和化工中心,為其石油和天然氣生產(chǎn)尋找更多的出路,同時(shí)還生產(chǎn)用于消費(fèi)品的塑料。
據(jù)熟悉內(nèi)情的人士透露,Adnoc試圖打消科思創(chuàng)對(duì)其出價(jià)的擔(dān)憂,包括如何幫助這家德國公司的管理層發(fā)展其特種化學(xué)品業(yè)務(wù)。如果談判成功,Adnoc的出價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步提高。
Louis Capital Markets的分析師Ben Kelly稱,Adnoc可能仍需要出更高的價(jià)格才能贏得科思創(chuàng)的青睞。
Kelly稱:"科思創(chuàng)知道Adnoc可以出更高的價(jià)格,所以我認(rèn)為他們會(huì)耐心等待。61.50歐元的改進(jìn)報(bào)價(jià)相當(dāng)于8倍EV/Ebitda,在我們看來,更有可能被科思創(chuàng)董事會(huì)接受。
商討仍在進(jìn)行中,目前尚不清楚科思創(chuàng)公司會(huì)如何回應(yīng)最新的報(bào)價(jià)。
Adnoc 幾乎生產(chǎn)了阿聯(lián)酋所有的石油。該公司計(jì)劃投資1,500億美元擴(kuò)大其原油、天然氣和化學(xué)品的生產(chǎn)能力。該公司還在低碳能源領(lǐng)域進(jìn)行了投資。