全球?qū)Χ妆娇磥喼?,亞洲?duì)二甲苯看中國(guó)
2009—2022年期間,全球?qū)Χ妆疆a(chǎn)能從3259萬噸上升至7318萬噸,增長(zhǎng)124.5%,年復(fù)合增長(zhǎng)率6.4%,全球增速低于中國(guó)13.2%的增速;全球產(chǎn)量從2708萬噸上升至5478萬噸,增長(zhǎng)102.3%,年復(fù)合增長(zhǎng)率5.6%。對(duì)二甲苯開工率除2014年、2020年、2021年和2022年偏低外,其他年份均在80%以上。
亞洲是全球最主要的對(duì)二甲苯生產(chǎn)區(qū)域,主要集中在東亞、東南亞、南亞及中東等地區(qū),其次是北美和西歐。2021年年底,東亞、東南亞、南亞和中東地區(qū)產(chǎn)能分別占全球總產(chǎn)能的65.0%、9.9%、7.8%和7.3%。
中國(guó)是亞洲最為集中的生產(chǎn)區(qū)域。亞洲對(duì)二甲苯產(chǎn)能主要分布在中國(guó)、韓國(guó)、印度和日本。2019年以來,中國(guó)不斷新建擴(kuò)建項(xiàng)目,在全球市場(chǎng)的份額顯著提升,從2018年不到30%提升至超過40%,2022年中國(guó)對(duì)二甲苯產(chǎn)能、產(chǎn)量在全球占比分別為49%和44%,是全球最大的對(duì)二甲苯生產(chǎn)國(guó),韓國(guó)、印度和日本分列第二、第三和第四。
全球?qū)Χ妆较M(fèi)主要集中在PTA行業(yè)
對(duì)二甲苯作為原料用途單一,全球98%以上的對(duì)二甲苯用于生產(chǎn)PTA,PTA的生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格等變化直接影響對(duì)二甲苯行業(yè)的運(yùn)行狀況。2013年以來,受益于全球PTA產(chǎn)能及下游聚酯市場(chǎng)的增長(zhǎng),全球?qū)Χ妆较M(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)。2009—2021年,全球?qū)Χ妆较M(fèi)量從2732.0萬噸增至5215.3萬噸,增長(zhǎng)90.9%,年復(fù)合增長(zhǎng)率5.5%。
全球?qū)Χ妆阶畲笙M(fèi)地在東亞地區(qū)
全球?qū)Χ妆较M(fèi)地主要集中在東亞、南亞、北美和東南亞地區(qū),上述地區(qū)消費(fèi)量分別占全球總消費(fèi)量的76.0%、6.4%、5.9%和5.3%。東亞是全球?qū)Χ妆阶畲蟮南M(fèi)地區(qū),其中中國(guó)的消費(fèi)量最大,約占東亞的88.6%,占全球的67.5%。隨著民營(yíng)煉化一體化項(xiàng)目的投產(chǎn),中國(guó)對(duì)二甲苯自給能力持續(xù)提升,但仍存在供給缺口,需要由進(jìn)口補(bǔ)充。韓國(guó)、日本國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力有限,大部分對(duì)二甲苯出口到中國(guó)。
全球?qū)Χ妆劫Q(mào)易情況
近年來,隨著全球?qū)Χ妆叫袠I(yè)的快速發(fā)展,全球?qū)Χ妆缴a(chǎn)和消費(fèi)區(qū)域化愈加明顯,貿(mào)易呈現(xiàn)“全球以亞洲為中心、亞洲以中國(guó)為中心”的格局,貿(mào)易流向高度單一化和集中化。亞洲市場(chǎng)是全球?qū)Χ妆劫Q(mào)易最為活躍的地區(qū),而中國(guó)是全球?qū)Χ妆竭M(jìn)口量最大的國(guó)家。
全球?qū)Χ妆劫Q(mào)易物流以遠(yuǎn)洋運(yùn)輸為主。歐洲、中東和美洲因距離東亞地區(qū)較遠(yuǎn),遠(yuǎn)洋運(yùn)輸費(fèi)用大多在80—100美元/噸,因遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船期一般超過2個(gè)月,運(yùn)輸期間對(duì)二甲苯價(jià)格波動(dòng)可能較大,除非區(qū)域間套利窗口持續(xù)打開,否則很難刺激貿(mào)易商進(jìn)行區(qū)域間套利交易。此外,對(duì)二甲苯全球貿(mào)易通常以遠(yuǎn)期船貨為標(biāo)的,貿(mào)易鏈條較長(zhǎng),對(duì)二甲苯現(xiàn)貨從工廠到最終消費(fèi),往往經(jīng)過多家貿(mào)易商轉(zhuǎn)手,是全球?qū)Χ妆劫Q(mào)易量較大的主要原因。
中國(guó)是全球?qū)Χ妆阶畲髢暨M(jìn)口國(guó)家
2009—2022年期間,隨著中國(guó)聚酯產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,PTA產(chǎn)能大幅增加,進(jìn)而帶動(dòng)對(duì)二甲苯需求快速增長(zhǎng)。但國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯供應(yīng)增長(zhǎng)速度不及需求,市場(chǎng)缺口不斷擴(kuò)大,對(duì)二甲苯進(jìn)口量持續(xù)增加。2009—2022年,中國(guó)對(duì)二甲苯進(jìn)口依存度呈現(xiàn)先升后降趨勢(shì)。其中,2013—2019年,對(duì)二甲苯進(jìn)口依存度超過50%;之后,隨著國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn),進(jìn)口依存度逐步下降,2022年中國(guó)對(duì)二甲苯進(jìn)口量為1058萬噸,對(duì)外依存度降至31%,進(jìn)口來源主要有韓國(guó)、日本、文萊、中國(guó)臺(tái)灣、印度和新加坡等。