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“目前炭黑企業(yè)開工率處于低位，整體庫存不高，挺價(jià)出貨意向偏強(qiáng)。但因終端需求有限，加之成本支撐減弱、出口市場(chǎng)低迷，預(yù)計(jì)短期炭黑市場(chǎng)以整理運(yùn)行為主。”卓創(chuàng)資訊炭黑分析師劉宵分析認(rèn)為。
成本支撐減弱
“5月22日，山東省印發(fā)《關(guān)于實(shí)施焦化項(xiàng)目清單管理和以煤定產(chǎn)的工作通知》，要求全省實(shí)施以煤定產(chǎn)，2020年全省焦炭產(chǎn)量不超過3200萬噸。受此影響，當(dāng)?shù)孛航褂凸?yīng)緊張，廠家提漲情緒濃厚，市場(chǎng)報(bào)盤大幅上行，但由于下游抵觸，原料漲勢(shì)回落，對(duì)炭黑市場(chǎng)成本支撐減弱。”中宇資訊炭黑分析師馬海英說。
據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，6月17日，山東地區(qū)高溫煤焦油價(jià)格從6月1日均價(jià)1895.5元上漲732.5元，至2628元，炭黑成本增加約1208.7元。但當(dāng)日山東的濕法炭黑N330均價(jià)較6月1日僅上漲650元左右。在原料漲幅高于產(chǎn)品漲幅的態(tài)勢(shì)下，炭黑生產(chǎn)成本壓力增大。
“高溫煤焦油大多應(yīng)用在深加工領(lǐng)域，6月份價(jià)格大幅上漲后，下游深加工企業(yè)虧損較為明顯。因此近期下游企業(yè)檢修較多，高溫煤焦油價(jià)格有所回落。6月29日，山東高溫煤焦油均價(jià)2465元，較6月17日累計(jì)下跌163元，跌幅約6.2%.短期徐州去產(chǎn)能政策暫未落實(shí)，下游延續(xù)虧損運(yùn)行，預(yù)計(jì)短期高溫煤焦油市場(chǎng)或偏弱震蕩，難給炭黑市場(chǎng)以成本支撐。”劉宵說。
出口量?jī)r(jià)齊跌
“國(guó)外炭黑的主要原料是乙烯焦油和FCC油。由于今年原油價(jià)格偏低運(yùn)行，導(dǎo)致乙烯焦油和FCC油原料價(jià)格也處于低位。因此國(guó)外炭黑成本相比國(guó)內(nèi)要低，我國(guó)炭黑企業(yè)不再有較大的出口優(yōu)勢(shì)。再加上海外疫情影響，產(chǎn)品出口也受到限制，所以今年炭黑出口量比往年有所減少。”劉宵說。
據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月我國(guó)炭黑貿(mào)易出口量環(huán)比下降43.57%，同比下降61.19%；出口均價(jià)環(huán)比下跌2.37%，同比下跌20.68%.其中，出口至印度的量約為730.13噸，環(huán)比下降4.45%，同比下降90.38%.出口至泰國(guó)的量約為4417.24噸，環(huán)比下降72.94%，同比下降79.1%；出口均價(jià)為721.73美元，環(huán)比下跌9.85%，同比下跌28.45%.出口量縮價(jià)跌對(duì)國(guó)內(nèi)炭黑市場(chǎng)形成利空。
此外，近期炭黑進(jìn)口均價(jià)下跌帶動(dòng)國(guó)內(nèi)炭黑進(jìn)口量增加，也給國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩的炭黑市場(chǎng)價(jià)格上漲形成一定壓制。
需求難以恢復(fù)
輪胎行業(yè)占炭黑總消費(fèi)量的70%左右。今年受國(guó)內(nèi)外公共衛(wèi)生事件影響，汽車銷量大幅下滑，導(dǎo)致輪胎需求較去年同期下降明顯，難以給炭黑市場(chǎng)帶來有力支撐。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月12~18日當(dāng)周，國(guó)內(nèi)全鋼輪胎企業(yè)開工率為67.1%，較去年同期下滑8.95%；半鋼輪胎企業(yè)開工率為62.03%，較去年同期下滑11.68%.目前國(guó)內(nèi)輪胎替換和出口市場(chǎng)低迷，廠家開工主要受配套市場(chǎng)拉動(dòng)。
2019年炭黑產(chǎn)能利用率僅維持在五六成，輪胎企業(yè)采購炭黑多按公式計(jì)價(jià)。在供大于求的格局下，炭黑企業(yè)議價(jià)能力較弱。輪胎產(chǎn)量下滑導(dǎo)致炭黑需求減少，或加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
“目前炭黑終端需求面改善不大。國(guó)內(nèi)方面，由于北京疫情反彈，周邊省市出行謹(jǐn)慎，下游輪胎行業(yè)需求低迷。出口方面，以輪胎出口量占據(jù)全國(guó)半數(shù)以上的山東省為例，一季度輪胎出口量下降8.4%，4月下降17%，5月下降20.6%，降幅一直在擴(kuò)大。在國(guó)內(nèi)需求有限、國(guó)外需求下滑的情況下，輪胎市場(chǎng)難以帶動(dòng)原料炭黑行情走高。”馬海英說。
