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進入11月，我國大部分北方城市寒意漸濃，硅料市場也突然遇冷。11月1日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(簡稱硅業(yè)分會)因成交訂單較少暫停報價一周后，恢復了硅料報價：太陽能級多晶硅N型料成交均價為7.52萬元(噸價，下同)，比兩周前下跌接近20%；單晶致密料成交均價為6.79萬元，較兩周前下跌15.23%。11月8日，多晶硅價格進一步下跌，N型硅料成交均價為7.39萬元，周環(huán)比下跌1.73%；單晶致密料成交均價為6.64萬元，周環(huán)比下跌2.21%。2022年11月多晶硅的成交價一度到達30萬元，一年間硅料價格跌去七成多。
隨著硅料價格的“雪崩”，不少市場人士認為，目前硅料的成交價已逼近成本底線，二線企業(yè)挺價能力弱，若供需錯配的關(guān)系未能及時扭轉(zhuǎn)，硅料行業(yè)或?qū)⒂瓉硖蕴悺?/span>
一是硅料產(chǎn)業(yè)鏈上下游早有博弈跡象，市場看跌情緒嚴重。據(jù)硅業(yè)分會消息，11月前，硅料企業(yè)的前期訂單并未消耗完畢，低價簽新單的動力不足。相應地，下游硅片企業(yè)均有不同程度的開工率下調(diào)，對硅料的需求量減少；拉晶企業(yè)硅料庫存較為充足，購買較高價硅料的意愿不足。因此，在下游需求驟減和硅料企業(yè)執(zhí)行前期訂單的背景下，硅料價格進入僵持期。
與此同時，硅料市場正處于需求低迷階段，下游企業(yè)持續(xù)壓價給硅料企業(yè)帶來較大的降本壓力，當前的價格已逼近部分老產(chǎn)能、二線企業(yè)和新產(chǎn)能的成本線，部分企業(yè)即將面臨虧損。總體來看，目前一線企業(yè)成交價格相對穩(wěn)定，但存在部分前期訂單調(diào)價情況和極少量的低價讓利訂單；二線企業(yè)成交價格較為松動，挺價能力弱，更多的是主動選擇接受市場價格。
二是硅料行業(yè)利潤下滑明顯，部分企業(yè)已宣布項目延期或停產(chǎn)。受新增產(chǎn)能集中釋放和供需關(guān)系逐步從緊缺轉(zhuǎn)至寬松的影響，大全能源、協(xié)鑫科技、新特能源、通威股份4家硅料龍頭企業(yè)第三季度利潤均下滑。通威股份作為其中唯一一家上半年實現(xiàn)凈利潤正增長的企業(yè)，第三季度凈利潤也同比下降了68.11%。在市場悲觀預期下，大全能源曾公告，將原定于今年底投產(chǎn)的全資子公司二期10萬噸/年高純多晶硅項目延期至2024年二季度，并表示此次延期主要受市場環(huán)境、供需關(guān)系等客觀因素以及實際建設(shè)進度的影響。
三是下游組件步入“1元”時代，硅料產(chǎn)業(yè)鏈價格戰(zhàn)似乎已是箭在弦上。近期，央企華電集團2023年第三批集采開標結(jié)果顯示，N型組件雙面招標最低投標價降到了1.08元/瓦，P型組件單/雙面價最低投標價0.9933元/瓦；國家能源集團2023年度光伏組件集采中，最低報價為0.945元/瓦。有相關(guān)機構(gòu)認為，組件價格還存在進一步下探的可能性。
在此市場環(huán)境下，硅料行業(yè)或?qū)⒓铀龠M入整合提升新階段，一些相對落后的，或在資金、技術(shù)、人才等方面準備不足的企業(yè)將會被逐步淘汰。
