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“今年產(chǎn)能階段性過剩問題困擾著鋰電池產(chǎn)業(yè)。但近期業(yè)內(nèi)認(rèn)為，鋰電池產(chǎn)業(yè)周期將逐漸回暖，預(yù)計(jì)2024年下半年鋰電行業(yè)產(chǎn)能利用率將提升。不過，產(chǎn)能周期的回暖不代表鋰電行業(yè)將重現(xiàn)前兩年‘萬馬奔騰’的發(fā)展模式，集中度提升以及利潤重新分配或?qū)⑹窍乱浑A段的主旋律。” 這是近日在2023年高工鋰電年會(huì)上傳出的消息。
與會(huì)專家預(yù)計(jì)，明年鋰電產(chǎn)能利用率或?qū)⒊霈F(xiàn)拐點(diǎn)。據(jù)悉，近兩年開工的鋰電項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，鋰電供給端產(chǎn)能釋放保持較高水平，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈整體處于階段性產(chǎn)能過剩階段。高工鋰電董事長張小飛分享的一組數(shù)據(jù)顯示，今年上半年鋰電行業(yè)四大主材企業(yè)的產(chǎn)能利用率普遍跌至60%以下，部分企業(yè)甚至已經(jīng)跌到40%以下。
在此背景下，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格今年普遍出現(xiàn)較大降幅。根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，今年以來，鐵鋰電池(儲(chǔ)能用)單價(jià)最低已經(jīng)降至0.45元/kWh，較去年年底降超四成。在上半年，正極材料、負(fù)極材料、電解液價(jià)格跌幅均在三成以上，濕法隔膜價(jià)格下跌超25%。價(jià)格下跌疊加前期積累的庫存壓力，鋰電企業(yè)今年以來利潤表現(xiàn)普遍承壓。
此外，市場的周期波動(dòng)延緩了新增項(xiàng)目的落地進(jìn)度。雖然2023年動(dòng)力及儲(chǔ)能電池行業(yè)依然有超2000億元規(guī)模的新增投資規(guī)劃出爐，但不少鋰電設(shè)備企業(yè)的感受卻是前期招標(biāo)的項(xiàng)目落地放緩。有企業(yè)直言，“在今年的一些階段，甚至沒有投標(biāo)機(jī)會(huì)可以爭取。”
張小飛表示，當(dāng)下處于鋰電產(chǎn)能利用率接近谷底的階段，因?yàn)榧竟?jié)性因素，產(chǎn)能利用率下行還將持續(xù)一段時(shí)間，但明年下半年開始將會(huì)有較好提升。
中信建投證券分析師朱玥也認(rèn)為，鋰電行業(yè)將在明年春季復(fù)蘇。他預(yù)計(jì)，2024年第一季度鋰電行業(yè)將進(jìn)入供給最過剩階段，屆時(shí)行業(yè)有望迎來拐點(diǎn)。展望2024年，由于明年一季度終端需求預(yù)計(jì)環(huán)比下降20%~30%，各環(huán)節(jié)將進(jìn)入供給最過剩階段，對應(yīng)單位盈利處于底部；二季度起隨著需求環(huán)比回升、供需好轉(zhuǎn)，鋰電行業(yè)有望迎來拐點(diǎn)。
