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儲能的這一波投資熱從2021年開始發(fā)端，由于光伏、風(fēng)電等新能源的快速發(fā)展，歐美工商業(yè)、戶用儲能的激增，國內(nèi)新能源配儲的強(qiáng)制政策，2022和2023年儲能市場形成爆發(fā)式增長，國家數(shù)據(jù)統(tǒng)計2020年抽水蓄能占比高達(dá)89.3%，新型儲能當(dāng)中占比最大的電化學(xué)儲能僅有9.2%；2021-2022兩年間新型儲能占比升至21.9%，13.1GW；2023年截止9月底繼續(xù)飛升至33.5%，達(dá)到了25.3GW，新型儲能可以說一下子從無人問津變成了眾星捧月、炙手可熱。如今儲能市場蛋糕依然在變大，但經(jīng)過短短兩年多的時間后，貌似開始走入另一個拐點，行業(yè)在混亂的價格戰(zhàn)、無序競爭、產(chǎn)業(yè)廝殺過程中，或許會提前進(jìn)入首輪洗牌。
工商注冊大數(shù)據(jù)
在新型儲能這個大家庭當(dāng)中，到底是誰在拼命內(nèi)卷，亦或是都在內(nèi)卷呢？下面我們通過數(shù)據(jù)來論證。2020年全年新注冊儲能企業(yè)6607家，2021年10407家，2022年在新能源強(qiáng)制配儲政策下全年注冊企業(yè)新增注冊達(dá)41070家，2023年（截止11月17日）新增企業(yè)暴漲61072家，2022-2023不到兩年的時間，超過2021的10倍，2021-2023不到三年的時間，是2020年同期新增17倍有余，可見儲能行業(yè)的內(nèi)卷，不是空穴來風(fēng)。為了更直觀的分析，我們對新型儲能當(dāng)中各個細(xì)分路線工商新注冊企業(yè)做了更為詳細(xì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。如下圖：
數(shù)據(jù)顯示2020-2023年，壓縮空氣能、重力儲能、飛輪儲能、熔鹽儲能、超級電容、鉛蓄電池新增注冊企業(yè)增速均在加速放緩，截止到2023年11月下旬，基本已到個位數(shù)。不但沒能和儲能市場的火熱、氣勢如虹相呼應(yīng)，反而有種落寞的無力感。氫能的數(shù)據(jù)倒是穩(wěn)如狗，穩(wěn)步上升，氫能節(jié)奏還有所不同，2021年國家層面共出臺氫能相關(guān)政策達(dá)到了約30項，數(shù)量上遠(yuǎn)超往年，《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》等政策推升，2021年便率先發(fā)力新增894家企業(yè)，而且由于氫能是氫動力、綠氫工業(yè)、氫儲能三駕馬車同時進(jìn)行，2022年國家能源局發(fā)布的儲能新政對它影響并不明顯。
鈉電池是上表中為數(shù)不多的亮點，2022年和2023年鈉電池新注冊企業(yè)數(shù)達(dá)到了470多家，是2020和2021年同期的10倍，雖然基數(shù)不大，但是增幅是指數(shù)級別的。鈉電池處于嬰兒階段，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈都不完備，一切都處于可能性和商業(yè)化初始階段，由于鈉電池的性能及特性，鈉電池的未來可能主要在鋰電動力電池，據(jù)說鋰電換成鈉電成本有望降低30%，不過隨著鋰價從70萬元/噸跌至16萬/噸，資本市場對鈉電的熱情降了不少。
液流電池因其安全、長時、大容量等優(yōu)勢，成為最被看好的新型儲能技術(shù)路線之一，其性能幾乎能完美填補鋰電的缺陷。關(guān)鍵詞液流電池2020-2023新注冊企業(yè)數(shù)分別為26、32、39、23，關(guān)鍵詞液流儲能及釩電池2020-2023年數(shù)據(jù)分別為4/8/11/14，32/30/54/66?？梢娨毫麟姵厥窃诔掷m(xù)穩(wěn)步增長，其中全釩液流技術(shù)路線占據(jù)主導(dǎo)。由于液流電池技術(shù)壁壘較高，電解液、隔膜、電極板、儲能集成系統(tǒng)等核心產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、技術(shù)都集中在少數(shù)頭部企業(yè)當(dāng)中，行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈雖已初步形成，但規(guī)模較小，很多熱錢想進(jìn)而無門。目前液流電池產(chǎn)能處于快速投產(chǎn)和爬坡階段，機(jī)構(gòu)和專家一致預(yù)測2030年液流電池將會實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，未來有望搶占40%以上的新型儲能市場，而屆時新型儲能和抽水蓄能將平分秋色。
由全球液流電池網(wǎng)、中國新能源網(wǎng)（能源通）、全球儲能網(wǎng)聯(lián)合相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、科研團(tuán)體聯(lián)合發(fā)起舉辦的CFE 2024中國液流電池儲能大會暨展覽會定于4月25-26日在杭州舉行，這次我們力圖將液流電池產(chǎn)業(yè)鏈頂級圈層的產(chǎn)學(xué)研專家、學(xué)者、企業(yè)匯聚一堂，構(gòu)筑一個完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈和人脈商圈，幫助能源、電力、儲能、電網(wǎng)、工商業(yè)、風(fēng)投機(jī)構(gòu)、投資者等對此有興趣的朋友切身、快速且全方位地深入了解這個行業(yè)。希望，在這里大家能一起研討技術(shù)、解讀政策、擬定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、分析市場、探討商業(yè)模式、商務(wù)合作、友好交流、答疑解惑，共同攜手推進(jìn)液儲行業(yè)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化發(fā)展。
綜合以上數(shù)據(jù)，我們不難看出2022-2023年我國儲能行業(yè)新增超10萬家企業(yè)，壓縮空氣能、重力儲能、飛輪儲能、熔鹽儲能、超級電容、鉛蓄電池等并未增長，鈉電池和液流電池雖有增長，但基數(shù)低，氫能三駕馬車也只是穩(wěn)步推進(jìn)而已，而傳統(tǒng)的抽水蓄能份額在不斷降低，實際上滿打滿算，鋰電除外的新型儲能這兩年新增企業(yè)只有4900家（包括關(guān)鍵詞重復(fù)計算和諸如氫能、鈉電中并非儲能企業(yè)的部分），也就是說這兩年不到的時間新增了102000多家儲能企業(yè)，其中做鋰電儲能的就超過97000家，非常極端。由于鋰電在動力電池的應(yīng)用成熟，全產(chǎn)業(yè)鏈完善，上下游相互滲透、垂直整合，將鋰電技術(shù)和產(chǎn)品復(fù)制到鋰電儲能產(chǎn)品不復(fù)雜，此外，歐美工商業(yè)和戶用儲能市場異軍突起，國內(nèi)新型儲能和工商業(yè)儲能政策推動，電網(wǎng)及電力制度助力，戶用光伏和分布式能源成熟的商業(yè)模式珠玉在前，不論是產(chǎn)品、技術(shù)、商業(yè)模式、政策等簡直天時地利人和，加上儲能行業(yè)本身進(jìn)入門檻就低，大家都想涌進(jìn)這個萬億級大市場分一杯羹，賺快錢，也就不足為奇了。
融資市場再看端倪
壓縮空氣能儲能融資市場上，2022僅有北京嘉泰新能融資成功，2023年中儲國能完成超10億元A輪融資；2023年坎德拉（深圳）新能源）完成戰(zhàn)略投資，投資方為水木春錦資本，超級電容和熔鹽儲能上一次融資還得回溯到2019年；與之對比的是，2023年儲能一級市場投融資近百起（據(jù)不完全統(tǒng)計），其中涉及66家企業(yè)，除鈉電、液流等新技術(shù)路線的12家企業(yè)之外，其余鋰動力電池、鋰儲能電池、充換電、集成服務(wù)、材料等，幾乎與鋰電都有著千絲萬縷的關(guān)系，2023年9月底的數(shù)據(jù)驗證了其火熱程度，新型儲能當(dāng)中鋰離子儲能從2022年底的94.5%升至96.5%。
伴隨各路玩家的涌入，擁擠不堪的儲能市場更是魚龍混雜。很多儲能設(shè)備投而不用，直接造成儲能技術(shù)雷同、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化、劣幣驅(qū)逐良幣等風(fēng)險。寧德時代、陽光電源等龍頭企業(yè)無不站臺呼吁儲能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。誠然，儲能行業(yè)坡長雪厚，但道路依舊任重道遠(yuǎn)。
儲能的方向在何方？
儲能市場當(dāng)下的問題不言而喻，強(qiáng)制配儲是否合理？配而不用是否浪費？調(diào)峰不足達(dá)不到預(yù)期效益，是否成了"忽悠"？與之對應(yīng)的卻是棄風(fēng)、棄光頻頻發(fā)生，一邊用不完送不出，一邊用電告急，還有一邊配而不儲，所以問題的根源不是新能源產(chǎn)能過剩，也不是儲能儲而無用，而是當(dāng)下新能源消費市場機(jī)制還不完善，這是任何行業(yè)發(fā)展的必然階段。
從全球和中國能源格局趨勢看，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》下，中美兩國同意"努力爭取到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍"，中國領(lǐng)導(dǎo)層承諾二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，中國新能源和新型儲能行業(yè)的大趨勢已明朗，當(dāng)儲能，特別是長時儲能被充分利用，那至少在未來很長一段時間內(nèi)，光伏等新能源產(chǎn)能過剩也便成了偽命題。
關(guān)于儲能路徑的選擇，按照國家能源局規(guī)劃，發(fā)展新型儲能將多條技術(shù)路線并舉，當(dāng)下的新型儲能市場格局短期內(nèi)都不會有大的變化，鋰電儲能依然會一家獨大，飛輪、壓縮空氣能、重力儲能等會找到自己特有的應(yīng)用場景；襁褓中的鈉電會不斷發(fā)展，未來獲取一部分鋰電動力市場；氫能會走得更健康和穩(wěn)健，不過它的定位是未來國家能源體系較為重要的組成部分，但不是核心；而液流電池，筆者堅信，在未來中長時儲能巨大市場的推動下，一定會成為另一個主流。
