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在全球化工產(chǎn)品擴(kuò)能潮中，我國(guó)擴(kuò)能規(guī)模占70%，化工行業(yè)供大于求、產(chǎn)品過(guò)剩的困局亟待破解。
本版從數(shù)字化、高端化、綠色化和國(guó)際化四方面給出破解之道。作者堅(jiān)信石油化工產(chǎn)業(yè)作為國(guó)之基石，不是夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，隨著循環(huán)回收、新技術(shù)有機(jī)合成的不斷突破，石油化工依然是一輪冉冉升起的朝陽(yáng)。
□李 超 呂曉東 楊惠馨 隋謹(jǐn)伊
2023年全球化工企業(yè)利潤(rùn)大幅下降。全球基礎(chǔ)石化原料新增產(chǎn)能規(guī)模超4000萬(wàn)噸/年，增速逾5.5%。產(chǎn)能大增，經(jīng)濟(jì)增速卻不及預(yù)期。發(fā)達(dá)國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)政策減弱，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，2023年GDP增速由2022年的3.5%降為3%。由此導(dǎo)致全球化工市場(chǎng)需求低迷，增速僅為1.8%。供強(qiáng)需弱的局面導(dǎo)致化工企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)下滑。
在全球擴(kuò)能潮中，我國(guó)擴(kuò)能規(guī)模占70%。廣東石化、海南煉化等大型裝置相繼投產(chǎn)，烯烴、聚烯烴、對(duì)二甲苯、苯乙烯新增產(chǎn)能均居歷史高位，丙烯和苯乙烯新增產(chǎn)能甚至創(chuàng)歷史新高；供應(yīng)增量大，小裝置淘汰速度加快，企業(yè)停車(chē)檢修及降負(fù)荷情況頻現(xiàn)；2023年國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品價(jià)格比2022年下跌7%。
化工企業(yè)如何提高利潤(rùn)？有4種方法：降低成本、提升價(jià)格、擴(kuò)大需求、減少供應(yīng)。在目前產(chǎn)能大爆發(fā)的時(shí)期，供應(yīng)不可能減少。因此只能在降本、提價(jià)和擴(kuò)需上下功夫。
路徑就是通過(guò)數(shù)字化降低成本、通過(guò)高端化和綠色化提高產(chǎn)品附加值、通過(guò)國(guó)際化擴(kuò)大需求。
數(shù)字化降低成本
數(shù)字化并不會(huì)改變化工產(chǎn)品性質(zhì)或者提升化工產(chǎn)品附加值，數(shù)字化的主要作用是降低企業(yè)綜合成本，進(jìn)而提升企業(yè)利潤(rùn)。
那么企業(yè)需要怎樣進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型？通過(guò)實(shí)時(shí)跟蹤市場(chǎng)需求，將市場(chǎng)中消費(fèi)者的喜好及產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)，細(xì)化為化工產(chǎn)品所需要的種類(lèi)、數(shù)量和時(shí)間，化工企業(yè)通過(guò)數(shù)字化優(yōu)化使能耗物耗最小化、排產(chǎn)節(jié)奏最優(yōu)化、倉(cāng)儲(chǔ)成本最小化、運(yùn)輸路線(xiàn)經(jīng)濟(jì)化，再將上述生產(chǎn)信息反饋給原油采購(gòu)企業(yè)，讓其優(yōu)化購(gòu)買(mǎi)原油種類(lèi)及合理安排船期。最終收到數(shù)字化智能效果：通過(guò)數(shù)字化實(shí)時(shí)跟蹤市場(chǎng)是滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化需求的關(guān)鍵；將企業(yè)采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售總體利潤(rùn)最大化，而不僅僅是某幾個(gè)部門(mén)利益最大化，往往各個(gè)部門(mén)在追求自身利益最大化時(shí)，并不能導(dǎo)致整體企業(yè)利益最大化，超強(qiáng)的計(jì)算能力是實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體利潤(rùn)最大化的關(guān)鍵；快速、準(zhǔn)確決策生產(chǎn)銷(xiāo)售策略，通過(guò)數(shù)字化可以快速、精準(zhǔn)地分析前述信息，僅靠人工并不能實(shí)現(xiàn)最優(yōu)決策。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型又難在哪里呢？
難點(diǎn)之一是“翻譯”人才難得，需要交叉學(xué)科背景人才。比如將市場(chǎng)消費(fèi)者喜好及趨勢(shì)“翻譯”為化工原料所需種類(lèi)、規(guī)模和時(shí)間，需要同時(shí)精通市場(chǎng)研究和化工產(chǎn)品性能。
難點(diǎn)之二是即使把物理世界信息“翻譯”成了數(shù)字信號(hào)，搭建算法也很難。算法是一系列按照特定順序組織的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)和指令的集合，指導(dǎo)甚至控制物理世界高效、有序乃至創(chuàng)造性運(yùn)轉(zhuǎn)的工具。算法的本質(zhì)是事物運(yùn)行規(guī)律的代碼化，作用是構(gòu)建數(shù)據(jù)流動(dòng)的規(guī)則體系，最終目標(biāo)是企業(yè)整體利潤(rùn)最大化，算法搭建工作量巨大，需要搭建人員同時(shí)精通化工流程和計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)。
難點(diǎn)之三是計(jì)算難。1997年人工智能就擊敗世界排名第一的國(guó)際象棋選手，但直到2016年才擊敗人類(lèi)圍棋選手。為何后擊敗圍棋？因?yàn)閲灞葒?guó)際象棋的棋盤(pán)多了“幾條橫線(xiàn)，幾條豎線(xiàn)”，而這幾條線(xiàn)就使計(jì)算難度呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。而當(dāng)人們用計(jì)算機(jī)計(jì)算市場(chǎng)、采購(gòu)、生產(chǎn)、庫(kù)存、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等各環(huán)境時(shí)，變量遠(yuǎn)超棋盤(pán)，需要非常強(qiáng)大的算力。
最后，數(shù)字化會(huì)革誰(shuí)的命？
在化工產(chǎn)品供大于求的困局下，未來(lái)各企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，就是比拼誰(shuí)可以快速、低成本地滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化需求，沒(méi)有進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)將被革命。雖然目前數(shù)字化尚未達(dá)到智能化水平，但企業(yè)應(yīng)積極推進(jìn)數(shù)字化初級(jí)建設(shè)，將企業(yè)物理信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)，為未來(lái)算力爆發(fā)后進(jìn)入智能化階段提前準(zhǔn)備好“下鍋的米”。
高端化提升產(chǎn)品附加值
在大宗化工產(chǎn)品逐漸過(guò)剩的背景下，發(fā)展高端化工產(chǎn)品是企業(yè)提升利潤(rùn)的必由之路。發(fā)展高端材料“并不難”，總體看，高端材料分為兩類(lèi)。
一類(lèi)是技術(shù)確定頂替進(jìn)口材料，如高端聚烯烴、工程塑料、聚氨酯、氟硅、特種合成橡膠和熱塑性彈性體、高性能纖維及其復(fù)合材料、功能性膜材料、電子化學(xué)品、生物基材料等國(guó)外已經(jīng)成熟的技術(shù)。其中，電子化學(xué)品中超高超純光刻膠、高純磷烷及高精度拋光墊、高性能氟樹(shù)脂、氟橡膠、高性能茂金屬催化劑、高碳ɑ-烯烴、己二腈等關(guān)鍵單體和材料、血液透析等醫(yī)用高端功能性膜材料長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。這類(lèi)材料特點(diǎn)是用量少、附加值高。我們要做的高端材料，就是為了頂替進(jìn)口。發(fā)展這類(lèi)高端化工產(chǎn)品并不難，因?yàn)樯鲜兰o(jì)70年代后極少出現(xiàn)“全新化工新材料”，歐美日等國(guó)家和地區(qū)新材料技術(shù)雖然起步較早，但也有相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間“停滯不前”，如同龜兔賽跑，我們有極強(qiáng)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。
另一類(lèi)是技術(shù)在發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)所需材料，比如光伏、風(fēng)電、新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、芯片相關(guān)材料等，這類(lèi)新材料特點(diǎn)是應(yīng)用量較大，而中國(guó)擁有巨大的市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，可通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)獲得資金來(lái)反哺技術(shù)研發(fā)，從而形成正向循環(huán)，比如EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）膜因?yàn)槠鋬?yōu)異的封裝性能、良好的耐老化性能和價(jià)格低廉優(yōu)勢(shì)，是目前太陽(yáng)能電池封裝用最普遍的膠膜，而我國(guó)高醋酸乙烯含量的EVA受技術(shù)限制嚴(yán)重不足，近年來(lái)我國(guó)大力鋪設(shè)光伏板，獲得的大量資金可反哺高醋酸乙烯含量的EVA研發(fā)。在這類(lèi)高端材料研發(fā)中，我們擁有極強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
綠色化提升產(chǎn)品附加值
企業(yè)可以通過(guò)實(shí)施產(chǎn)品綠色化措施建立護(hù)城河，提升競(jìng)爭(zhēng)力。
發(fā)達(dá)國(guó)家利用碳邊境稅和塑料包裝稅倒逼產(chǎn)品綠色化。以歐盟為例，歐盟更新了《包裝和包裝廢棄物指令》，要求到2030年歐盟市場(chǎng)上所有塑料包裝中要含有不低于30%的回收塑料，到2040年提高到65%，否則將征收800歐元/噸的包裝稅。這就給了中國(guó)企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品綠色化實(shí)現(xiàn)盈利的機(jī)會(huì)，比如中國(guó)塑料袋生產(chǎn)企業(yè)將產(chǎn)品出口到歐盟，使用原生塑料，每噸產(chǎn)品成本是1萬(wàn)元，征稅6000元，總成本是1.6萬(wàn)元。但如果企業(yè)在塑料袋中添加合理比例再生塑料，每噸總成本變?yōu)?.3萬(wàn)元，卻不用繳納包裝稅，因此將比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多盈利3000元。
此外，2021年11月，美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局發(fā)布新規(guī)要求到2030年廢塑料回收利用率達(dá)到50%。澳大利亞《2021年國(guó)家塑料計(jì)劃》中明確，2025年塑料包裝的再生塑料含量應(yīng)達(dá)到20%。加拿大計(jì)劃到2030年某些塑料包裝中再生塑料的占比要達(dá)到50%。因此中國(guó)化工企業(yè)若想提升競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)加快與塑料再生企業(yè)綁定步伐，穩(wěn)定再生料來(lái)源，從而實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。
眾多國(guó)際知名企業(yè)需求大量再生產(chǎn)品。不僅有政策倒逼加大塑料再生力度，而且眾多國(guó)際知名企業(yè)為提升品牌形象，也紛紛承諾未來(lái)在產(chǎn)品中添加一定比例再生塑料甚至全部使用再生塑料。如歐萊雅、 寶潔、聯(lián)合利華、可口可樂(lè)、雀巢、樂(lè)高等品牌。2023年7月13日，歐盟委員會(huì)發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于報(bào)廢車(chē)輛(End-of-Life Vehicles，ELV)的法規(guī)提案。該提案旨在增加新車(chē)中回收材料的使用，新車(chē)應(yīng)包含至少25%的再生塑料。因此，大眾、奧迪、寶馬、奔馳等企業(yè)紛紛宣布在汽車(chē)塑料制品中添加再生料，沃爾沃等眾多企業(yè)已在汽車(chē)內(nèi)飾中添加了再生塑料。
巨大的再生塑料需求將極大拉動(dòng)再生塑料市場(chǎng)，未來(lái)再生塑料價(jià)格將超過(guò)原生塑料，因此化工生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)及早綁定再生塑料生產(chǎn)企業(yè)，最優(yōu)策略是入股。
目前綠色化難點(diǎn)之一是再生產(chǎn)品如何溯源，尤其未來(lái)再生塑料價(jià)格高于原生塑料后，很有可能有企業(yè)以新料冒充再生塑料。有三個(gè)案例供參考，第一個(gè)案例是江西某公司，其回收家電進(jìn)行拆解以取出其中的塑料，在拆解線(xiàn)上安裝攝像頭，任何質(zhì)疑者可以通過(guò)觀(guān)看錄像進(jìn)行判斷，確?；厥占译姷牧颗c再生塑料的量匹配。第二個(gè)案例是黑龍江某公司主導(dǎo)的再生資源回收。如果再生塑料企業(yè)直接去小區(qū)回收廢舊塑料，小區(qū)居民無(wú)法給企業(yè)開(kāi)具發(fā)票，因此，再生塑料企業(yè)也無(wú)法證明其產(chǎn)品為再生塑料。該公司委托個(gè)體工商戶(hù)在小區(qū)設(shè)立回收網(wǎng)點(diǎn)，個(gè)體工商戶(hù)每年可以開(kāi)具120萬(wàn)元的發(fā)票，由個(gè)體工商戶(hù)回收塑料，再賣(mài)給該公司并出具發(fā)票，此方法也可實(shí)現(xiàn)廢舊塑料的溯源。第三個(gè)案例是寧波某企業(yè)，其設(shè)計(jì)了一款廢舊塑料回收垃圾桶，此類(lèi)垃圾桶投放需要刷居民身份證或者小區(qū)居民的門(mén)禁卡，記錄投遞時(shí)間，此方法也可以實(shí)現(xiàn)再生塑料溯源。
綠色化難點(diǎn)之二是穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。物理再生品控是關(guān)鍵。來(lái)源分散、形狀差異巨大、種類(lèi)繁雜等因素導(dǎo)致我國(guó)廢塑料回收難度大、成本較高。同時(shí)，廢塑料回收行業(yè)門(mén)檻較低，多為作坊式回收網(wǎng)點(diǎn)，分選方式主要依賴(lài)人工，缺乏自動(dòng)化的精細(xì)分選技術(shù)及工業(yè)設(shè)備。回收和再生塑料企業(yè)數(shù)量眾多，截至2020年，中國(guó)塑料回收企業(yè)有2.6萬(wàn)家，規(guī)模較小、分布廣、盈利能力普遍較弱。品質(zhì)差導(dǎo)致使用再生塑料的企業(yè)良品率低，增加了企業(yè)成本，因此保證再生塑料質(zhì)量穩(wěn)定是重要努力方向。
國(guó)際化擴(kuò)大化工品需求
出口可以緩解我國(guó)化工產(chǎn)品過(guò)剩壓力。由于各國(guó)資源稟賦和社會(huì)發(fā)展階段差異巨大，導(dǎo)致很多國(guó)家是化工品凈進(jìn)口國(guó)。目前我國(guó)化工品出口主要有三個(gè)方向。
東南亞國(guó)家。未來(lái)東南亞國(guó)家化工產(chǎn)品需求巨大有兩個(gè)原因。一是承接來(lái)自中國(guó)的制造業(yè)轉(zhuǎn)移，由于近年來(lái)我國(guó)人工、土地和環(huán)保成本提升，以及美國(guó)對(duì)中國(guó)制裁，對(duì)進(jìn)口中國(guó)的大部分產(chǎn)品征收關(guān)稅高達(dá)25%，而歐美對(duì)進(jìn)口東南亞地區(qū)的產(chǎn)品關(guān)稅一般為10%，甚至更低。這些因素導(dǎo)致大量制造業(yè)轉(zhuǎn)移至勞動(dòng)力、土地、稅收成本低廉的東南亞地區(qū)，以便出口歐美。制造業(yè)的遷出，進(jìn)而擴(kuò)大了當(dāng)?shù)鼗ぎa(chǎn)品需求規(guī)模。
二是當(dāng)?shù)鼐用裣M(fèi)的大幅提升拉動(dòng)化工產(chǎn)品需求，東南亞人口將近7億人，30歲以下占比50%，互聯(lián)網(wǎng)普及率高達(dá)75%，而且年均增速5%，據(jù)谷歌、貝恩和淡馬錫發(fā)布的聯(lián)合報(bào)告顯示，如果將東南亞國(guó)家看作一個(gè)整體，2030年有可能成為全球第四大經(jīng)濟(jì)體，巨大的經(jīng)濟(jì)體量將拉動(dòng)對(duì)化工產(chǎn)品的需求。
歐洲國(guó)家。未來(lái)歐洲國(guó)家化工產(chǎn)品需求缺口巨大同樣有兩方面原因。一是歐洲自身化工產(chǎn)品供應(yīng)逐漸減少。歐洲能源轉(zhuǎn)型及局部沖突原因，導(dǎo)致能源價(jià)格上漲，而化工產(chǎn)品生產(chǎn)用能成本增加幅度遠(yuǎn)超化工產(chǎn)品價(jià)格的增長(zhǎng)幅度，很多化工企業(yè)選擇降低生產(chǎn)負(fù)荷甚至關(guān)停企業(yè)，更有甚者直接破產(chǎn)清算，導(dǎo)致歐洲化工產(chǎn)品產(chǎn)能份額占全球比例持續(xù)下滑，2010年占比17%，2022年下降到11%，2025年將下降到9%。
二是歐洲化工品消費(fèi)并不會(huì)因?yàn)楣?yīng)減少而減少。近年來(lái)，歐洲化工品缺口逐年擴(kuò)大，2022年歐洲三烯缺口251萬(wàn)噸、三苯缺口98萬(wàn)噸、聚烯烴缺口123萬(wàn)噸、乙二醇缺口77萬(wàn)噸、聚酯纖維缺口151萬(wàn)噸、PET（聚對(duì)苯二甲酸乙二酯）瓶片缺口178萬(wàn)噸。
“一帶一路”國(guó)家。未來(lái)“一帶一路”國(guó)家化工品需求缺口巨大有兩個(gè)原因。一是需求潛力巨大。截至2023年10月，中國(guó)已與152個(gè)國(guó)家簽署了共建“一帶一路”合作文件。加入“一帶一路”的國(guó)家數(shù)量占全球國(guó)家數(shù)量的77%，加入“一帶一路”的國(guó)家面積占197個(gè)國(guó)家（全球共有233個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中197個(gè)國(guó)家、36個(gè)地區(qū)）總面積65%，加入“一帶一路”的國(guó)家和地區(qū)人口數(shù)量占全球人口總量的65%。這些國(guó)家和地區(qū)主要以發(fā)展中國(guó)家為主，人民生活水平較低，只要其生活質(zhì)量有所提升，就會(huì)有大量的化工產(chǎn)品消費(fèi)機(jī)會(huì)。
二是工業(yè)基礎(chǔ)薄弱?；すI(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)，“一帶一路”國(guó)家目前國(guó)力尚不允許大規(guī)模興建化工項(xiàng)目，進(jìn)口在較長(zhǎng)一段時(shí)間是最優(yōu)選擇，從而為中國(guó)出口提供了機(jī)會(huì)。
