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去年11月，萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司公告，擬收購(gòu)銅化集團(tuán)化工業(yè)務(wù)51%的股權(quán)和非化工業(yè)務(wù)34%的股權(quán)，所涉及相關(guān)股權(quán)交易估值上限不超過(guò)60億元。
三個(gè)多月后，此項(xiàng)交易出現(xiàn)較大變動(dòng)。2月27日，萬(wàn)華化學(xué)發(fā)布公告，萬(wàn)華化學(xué)不再受讓銅化集團(tuán)部分股份，而是通過(guò)萬(wàn)華化學(xué)全資子公司，直接受讓安納達(dá)及六國(guó)化工的部分股權(quán)，交易總金額約4.15億元。
根據(jù)公告，萬(wàn)華電池通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)銅化集團(tuán)持有的安納達(dá)15.20%股份，交易金額為2.99億元，為安納達(dá)第一大股東。銅化集團(tuán)占安納達(dá)總股本的14.7999%。萬(wàn)華化學(xué)通過(guò)一致行動(dòng)協(xié)議成為安納達(dá)控股股東。
與此同時(shí)，萬(wàn)華電池將通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，收購(gòu)銅化集團(tuán)持有的六國(guó)化工5%的股份，交易總金額約為1.158億元。
萬(wàn)華化學(xué)此次公布的收購(gòu)方案，與此前簽訂的框架協(xié)議相比縮水幅度較大。
根據(jù)2023年11月初公布的方案，萬(wàn)華化學(xué)原計(jì)劃以增資、購(gòu)買股權(quán)、換股等方式購(gòu)置銅化集團(tuán)部分股權(quán)。交易完成后，萬(wàn)華化學(xué)將成為銅化集團(tuán)化工業(yè)務(wù)的控股股東，銅化集團(tuán)化工業(yè)務(wù)及下屬子公司安徽六國(guó)化工股份有限公司、安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司的實(shí)際控制人將變更為煙臺(tái)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
最新的公告稱，萬(wàn)華化學(xué)承諾，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，萬(wàn)華化學(xué)及其控制的公司不會(huì)成為六國(guó)化工的控股股東和實(shí)際控制人。
公告還披露，萬(wàn)華化學(xué)或其子公司計(jì)劃通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資等方式直接持有銅化集團(tuán)下屬礦業(yè)公司的股份，雙方仍在繼續(xù)商談合作方案，尚未達(dá)成一致意見(jiàn)。
根據(jù)公告，安納達(dá)主要從事鈦白粉產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具備硫酸法鈦白粉產(chǎn)能8萬(wàn)噸/年。控股子公司銅陵納源材料科技有限公司主要產(chǎn)品為磷酸鐵系列產(chǎn)品，磷酸鐵產(chǎn)能15萬(wàn)噸/年。
六國(guó)化工是華東地區(qū)大型磷復(fù)肥企業(yè)，擁有磷酸一銨產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年、磷酸二銨產(chǎn)能64萬(wàn)噸/年、尿素產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年、復(fù)合肥產(chǎn)能150萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)能力。
對(duì)于此次收購(gòu)的影響，萬(wàn)華化學(xué)表示，其將電池產(chǎn)業(yè)作為公司第二增長(zhǎng)曲線進(jìn)行培育。本次交易完成后，萬(wàn)華電池將完善上游原料產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)在電池產(chǎn)業(yè)尤其是磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。安納達(dá)鈦白粉在行業(yè)處于前列，萬(wàn)華電池控股安納達(dá)后該業(yè)務(wù)與萬(wàn)華化學(xué)現(xiàn)有涂料業(yè)務(wù)具有極強(qiáng)的互補(bǔ)及協(xié)同效應(yīng)。
