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2023年，我國甲醇產(chǎn)能總量仍呈上漲趨勢，產(chǎn)量增速保持平穩(wěn)，但行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍舊突出，行業(yè)整體承壓運行。這是4月17日在江西九江召開的2024年中國甲醇產(chǎn)業(yè)大會上傳出信息。
產(chǎn)能總量仍呈上漲趨勢。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國甲醇產(chǎn)能達(dá)到10618.6萬噸/年，同比增加5.8%，增速上漲了2.7個百分點，實際新增645.5萬噸/年。其中，采用新型先進(jìn)煤氣化技術(shù)的單醇裝置產(chǎn)能7583萬噸/年，占總產(chǎn)能的71.4%，同比提高了4.9%。與近五年相比，新增產(chǎn)能仍屬于較高水平，但規(guī)模分布和原料結(jié)構(gòu)分布有明顯變化。
2023年新投產(chǎn)項目共13個（含2022年底投產(chǎn)項目3個），從規(guī)模來看，百萬噸/年及以上的僅寧夏寶豐1套裝置，60萬噸-100萬噸/年裝置3套，其余均為40萬噸/年以下。從新增產(chǎn)能原料類型分析，以煤為原料新增產(chǎn)能380萬噸/年，占比不足60%,連續(xù)四年呈下降趨勢。以焦?fàn)t煤氣為原料項目明顯增多，僅去年就有8套裝置投產(chǎn)，合計產(chǎn)能238萬噸/年，這使得以焦?fàn)t煤氣為原料的甲醇產(chǎn)能達(dá)到1418.6萬噸/年，占總產(chǎn)能的13.4%，同比增加15.8%。此外，近幾年礦熱爐尾氣制甲醇項目也有所增加。利用焦?fàn)t煤氣、礦熱爐尾氣制甲醇，有利于環(huán)境保護和資源綜合利用。
產(chǎn)量增速保持平穩(wěn)。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國甲醇產(chǎn)量為8317.3萬噸，同比增長3.7%，增幅保持穩(wěn)定。
從甲醇產(chǎn)量的原料結(jié)構(gòu)看，煤頭產(chǎn)量為6975.3萬噸，占總產(chǎn)量的83.9%，同比增長了2.7%。其中，采用新型先進(jìn)煤氣化技術(shù)的產(chǎn)量達(dá)到6742.5萬噸，占總產(chǎn)量的81.1%，同比提高了2.6%；焦?fàn)t煤氣制甲醇產(chǎn)量為864.8萬噸，占總產(chǎn)量的10.4%，同比增長了22.2%；天然氣制甲醇產(chǎn)量降至437.7萬噸，占總量的5.3%。規(guī)模在100萬噸/年以上的大型裝置的產(chǎn)量為4586.2萬噸，占總產(chǎn)量的為55.1%，增幅為2.6%，比2022年增幅又下降3.6個百分點。這部分甲醇產(chǎn)量增速放緩，主要是由于新投產(chǎn)項目減少，同時已有裝置運行基本平穩(wěn)。
甲醇市場仍處于弱勢運行態(tài)勢。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤介紹，我國甲醇市場已經(jīng)連續(xù)四年低位運行，2023年情況稍有改善，但景氣度仍不理想。
甲醇行業(yè)效益稍有改善的主要原因之一是煤炭價格逐步回歸合理區(qū)間。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，從全年來看，2023年甲醇平均價格為2338元/噸，同比下降10. 9%；作為甲醇生產(chǎn)的主要原料，煙煤去年的平均到廠價為1101元/噸，同比下跌19. 8%，降幅高于甲醇價格下降。原料價格回落一定程度上緩解了甲醇的成本壓力。然而化工行業(yè)整體需求疲軟，難以支撐甲醇價格修復(fù)。上有煤炭資源、下有甲醇下游的企業(yè)，受市場沖擊較小，甲醇產(chǎn)量也基本保持穩(wěn)定。僅以甲醇作為主要產(chǎn)品、且不具備原料價格優(yōu)勢的企業(yè)，在甲醇市場長期低迷的情況下，部分企業(yè)出現(xiàn)降負(fù)荷、轉(zhuǎn)產(chǎn)甚至停產(chǎn)的情況。
顧宗勤認(rèn)為甲醇市場難以走出困境有三方面原因：第一，烯烴雖然作為甲醇最大的下游消費領(lǐng)域，但大多配套建設(shè)甲醇，自產(chǎn)自用，消費量大但與商品甲醇關(guān)聯(lián)度弱，對市場的提振效果不強；其次，甲醇其他下游領(lǐng)域或產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、或消費量較小、或發(fā)展較緩慢，普遍支撐力較弱；第三，市場供大于求成為常態(tài)，一方面是國內(nèi)甲醇產(chǎn)量不斷增加，另一方面是進(jìn)口量居高不下，與國外氣頭低價甲醇相比，國內(nèi)甲醇產(chǎn)品競爭力較弱，進(jìn)口甲醇的沖擊不可避免。
甲醇進(jìn)口量大幅增加。顧宗勤介紹說，2023年我國進(jìn)口甲醇量為1455.3萬噸，同比增加19.4%。全年有10個月進(jìn)口量在100萬噸以上，其中11月份達(dá)到最高，為139.7萬噸。其主要原因是國際需求恢復(fù)不及預(yù)期，中東至我國的運力條件相對較好，更多的甲醇流向我國。甲醇進(jìn)口來源國，仍以中東、東南亞及美洲國家為主，其中前四位是阿曼、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯以及特立尼達(dá)和多巴哥，占進(jìn)口總量的68. 7%。伊朗數(shù)量雖然明顯減少，但不排除部分貨物通過轉(zhuǎn)口進(jìn)入我國。
下游需求喜憂參半。2023年甲醇表觀消費量為9757.7萬噸，同比增加5.8%。下游消費格局變化不大，煤（甲醇）制烯烴仍占據(jù)首位，占比49.3%，消費量同比增加5.8%，增幅相對穩(wěn)定。甲醇燃料位居第二，消費占比進(jìn)一步增加。甲醛方面雖然建材等領(lǐng)域需求不足，但BDO和多聚甲醛產(chǎn)量增加，使得甲醛產(chǎn)量未出現(xiàn)明顯下降，但仍居第三位。MTBE在原油價格和出口增加的支撐下，產(chǎn)量增加明顯，消費甲醇超越醋酸位于第四。醋酸在新增產(chǎn)能帶動下，消費量有所增加位于第五位。其他傳統(tǒng)下游消費變動不大。
甲醇燃料在甲醇的消費領(lǐng)域中，是較為特殊的一個，雖不是新興下游，但近年來隨著“雙碳”目標(biāo)的提出以及歐盟對船舶排放新法規(guī)的發(fā)布和實施，引發(fā)廣泛的關(guān)注，潛在的需求前景十分可觀。顧宗勤指出，據(jù)MI統(tǒng)計，全球甲醇燃料船舶訂單已超過200艘，到2028年甲醇需求大約1700萬噸，遠(yuǎn)期潛在需求或?qū)⒊^億噸。但甲醇用于燃料領(lǐng)域時，其碳足跡水平是關(guān)鍵指標(biāo)，對甲醇產(chǎn)品的低碳化、綠色化有較高要求，這一趨勢也是行業(yè)未來發(fā)展方向。
