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近日，據(jù)日本化學(xué)工業(yè)日報報道，日本乙烯開工率達(dá)70%，或需關(guān)停3套裝置并且其副產(chǎn)品因需求低迷和供應(yīng)過剩也面臨困境。
開工率低迷
日本的石油化學(xué)產(chǎn)業(yè)正面臨著早期的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。一方面，日本市場趨于成熟，另一方面，在中國等地的新增設(shè)施不斷增加，供應(yīng)過剩的情況在短期內(nèi)仍將持續(xù)。核心的乙烯裝置的開工率在兩年內(nèi)一直遠(yuǎn)低于盈虧平衡點的80%左右，如果保持現(xiàn)狀的生產(chǎn)能力，低開工率可能會常態(tài)化至70%左右。為了擺脫結(jié)構(gòu)性低迷，有必要從現(xiàn)有的12套裝置中停止約3套。然而，由于擁有多種副產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品，僅靠乙烯的內(nèi)需調(diào)整還無法決定重組，因此面臨著困境。
設(shè)備開工率趨勢
石化市場受到以中國為首的亞洲新增設(shè)施導(dǎo)致的供應(yīng)過剩、經(jīng)濟低迷、內(nèi)需低迷等因素的影響，開工率長期低迷。根據(jù)日本石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會（石化協(xié)）公布的數(shù)據(jù)，7月份乙烯裝置的開工率為83.2%，連續(xù)兩年低于90%。在我國，未來還有計劃建設(shè)多個年產(chǎn)能力超過100萬噸的大型乙烯工廠，預(yù)計一年內(nèi)將增加相當(dāng)于日本需求的500多萬噸。供應(yīng)過剩的問題沒有得到解決，乙烯裝置的開工率有可能會“進(jìn)一步下降”（大型化工企業(yè)負(fù)責(zé)人）。有觀點認(rèn)為，乙烯裝置的開工率可能會降至70%左右。根據(jù)日本石化協(xié)整理的自1999年以來的數(shù)據(jù)，日本乙烯裝置開工率最低的是2009年3月的74.1%。當(dāng)時，由于前一年發(fā)生的雷曼兄弟沖擊導(dǎo)致的全球經(jīng)濟衰退，開工率較低，但隨后在4月份隨著中國需求的恢復(fù)，開工率上升至87.0%。如果降至70%左右，將達(dá)到前所未有的水平。乙烯裝置由石腦油等多種副產(chǎn)品組成，包括C4、C5及更高餾分，這些衍生物是汽車輪胎用合成橡膠的原料。即使乙烯系列產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)虧損，為了繼續(xù)供應(yīng)丙烯、C4、C5以上的殘留物，也不能降低開工率。因此，為了維持設(shè)備的開工，乙烯一直被出口。然而，目前中國的新設(shè)施以及韓國等國的產(chǎn)品大量涌現(xiàn)，出口也面臨極其嚴(yán)峻的情況。一位石化大企業(yè)的高管表示，如果將剩余部分轉(zhuǎn)為出口，將面臨“立即死亡”的局面。此外，乙烯裝置長期以來一直以部分產(chǎn)品虧損，但通過其他產(chǎn)品獲得收益，總體上保持盈利的運營體制。然而，目前連衍生產(chǎn)品也受到內(nèi)需低迷和供應(yīng)過剩的影響，整體上處于困境。聚烯烴等主要石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)業(yè)績也在減少，2024年4-6月期間，17種產(chǎn)品中有14種低于去年同期。
日本各公司正積極重組
在石化市場環(huán)境不可逆的觀點中，現(xiàn)有的日本乙烯生產(chǎn)能力可能會進(jìn)一步陷入低開工率。設(shè)備規(guī)模縮小被認(rèn)為是必不可少的，日本各公司正在探索重組。三井化學(xué)和出光興產(chǎn)已經(jīng)在3月宣布將整合千葉地區(qū)的乙烯裝置。計劃在2027年之前，停止定期維修37萬噸/年的出光興產(chǎn)裝置，并將三井化學(xué)的55萬噸/年裝置合并為一個。此外，旭化成、三井化學(xué)、三菱化學(xué)三家公司正在共同考慮日本西部擁有的乙烯制造設(shè)備的原料轉(zhuǎn)換等問題，也在考慮未來整合設(shè)施等優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)。在優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)的同時，各公司也在推進(jìn)原料轉(zhuǎn)換、原料循環(huán)、燃料轉(zhuǎn)換的技術(shù)發(fā)展，以實現(xiàn)碳中和。如果能夠率先實施綠色技術(shù)并將其社會化，就有可能確立新的競爭優(yōu)勢。然而，設(shè)備規(guī)?？s小并不容易。盡管石化產(chǎn)品的總體情況并不樂觀，但多種衍生產(chǎn)品作為原材料供應(yīng)給下游廣泛的產(chǎn)業(yè)。在考慮經(jīng)濟安全保障的同時，必須找到最佳解決方案。在難以采取行動的情況下，面臨的嚴(yán)峻形勢可能會加劇，需要盡早進(jìn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
