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歐盟減排提速，推動可再生能源占比提升
再提速，歐盟減排高歌猛進(jìn)。為應(yīng)對氣候危機(jī)、盡早實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，一直以來歐盟在相關(guān)政策制定上態(tài)度積極，2014年至19年，歐盟對2030年溫室氣體排放量較1990年減少的目標(biāo)一直定為40%，2014年1月歐盟發(fā)布?xì)夂蚝湍茉凑咝履繕?biāo)白皮書，提出到2030年歐盟溫室氣體排放量將比1990年減少40%；2018年，歐盟委員會提出2050年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的長期愿景，2020年3月以立法形式確立其為政治目標(biāo)。2020年9月11日歐洲議會環(huán)境委員會首次提出要將2030年減排目標(biāo)定為60%，9月11日歐盟委員會發(fā)布2030氣候目標(biāo)計劃，正式提出將2030年溫室氣體減排目標(biāo)由原有的40%提升至55％，并在2021年6月前完成相關(guān)立法審查，減排目標(biāo)進(jìn)一步上修。
政策利好刺激，新能源加速發(fā)展
基于減排目標(biāo)測算，2020-2030年間歐洲光伏年均裝機(jī)量有望80GW+：2030年氣候目標(biāo)計劃以及政策影響評估報告中指出，可再生能源消費(fèi)目標(biāo)由32%提高至38-40%才能實(shí)現(xiàn)減排55%的目標(biāo)?；诖?，我們對2020~2030年期間歐洲的光伏裝機(jī)進(jìn)行預(yù)測（假設(shè)歐洲套用歐盟標(biāo)準(zhǔn)），測算歐洲光伏年均裝機(jī)量有望達(dá)到84GW，風(fēng)+光裝機(jī)有望達(dá)到110GW。主要基于以下3點(diǎn)假設(shè)：
（1）19年歐洲可再生能源消費(fèi)占比16.5%，我們假設(shè)2030年歐洲可再生能源消費(fèi)占比保守估計在38%；（2）2014~2019年期間，歐洲一次能源消費(fèi)復(fù)合增速為0.41%，假設(shè)2020~2030年期間由于節(jié)能減排，一次能源消費(fèi)復(fù)合增速為0；假設(shè)2020~2030年期間水電、除風(fēng)光其他可再生能源發(fā)電復(fù)合增速分別為1%、6%（2014~2019年間復(fù)合增速分別為-0.36%、3.72%）；（3）假設(shè)光伏和風(fēng)電發(fā)電量增量占比在65%：35%，光伏年均可利用小時數(shù)在1300h，風(fēng)電年均可利用小時數(shù)在2200h。
本次歐洲上調(diào)碳減排目標(biāo)至55%，對應(yīng)于可再生能源消費(fèi)目標(biāo)由32%提高至38-40%，按照38%測算，相當(dāng)于光伏年均新增裝機(jī)從58GW上調(diào)至84GW，風(fēng)+光年均新增裝機(jī)從76GW上調(diào)至110GW，碳減排目標(biāo)上調(diào)對光伏裝機(jī)刺激力度大。
光伏逐步成長為主力能源形式：從2019年歐洲發(fā)電結(jié)構(gòu)看，主要能源還是以火電為主，占比40%，可再生能源主要以水電、風(fēng)電為主，合計占比36.7%，光伏發(fā)電占比僅3.9%。假設(shè)2030年可再生能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比提高到38%的水平，據(jù)我們測算，預(yù)計到2030年，火電地位弱化，發(fā)電占僅22.2%；可再生能源發(fā)電占比約65%，相比2019年提升超20pct。光伏逐漸成長為主力能源形式，發(fā)電占比27.1%，成為歐洲發(fā)電結(jié)構(gòu)中占比最大的能源形式。
全球范圍看，碳排放趨嚴(yán)，利好可再生能源發(fā)展
新政策密集落地，碳排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，可再生能源發(fā)展勢不可擋。全球?qū)τ谔寂欧?、氣候變化的關(guān)注和重視程度逐漸提高，大國均提出近5-10年碳排放目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)未來30年內(nèi)的可再生能源發(fā)電占比目標(biāo)，帶動全球向“碳中和”方向發(fā)展。
中國：十四五規(guī)劃即將出臺征求意見稿，2019年非化石能源占能源消費(fèi)比重已達(dá)15.3%，提前一年完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)?？紤]到成本快速下降，且中國高層領(lǐng)導(dǎo)與政策層面對可再生能源的重視，我們預(yù)計非化石能源消費(fèi)占比20%戰(zhàn)略目標(biāo)將提前完成。碳排放方面，我國計劃到2030年單位GDP的碳強(qiáng)度較2005年下降60-65%。
德國：本周德國聯(lián)邦財政部發(fā)布的《可再生能源》（2021）修正案草案中指出，1）2021-2028年，德國將對18.8GW（分布式5.3GW+集中式13.5GW）的光伏發(fā)電項目進(jìn)行公開招標(biāo)，旨在促進(jìn)光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步降低，預(yù)計到2028年大型地面光伏電站的價格將從0.075下降至0.059歐元/kWh，8年內(nèi)降幅達(dá)21.3%。2）取消對可再生能源電站為期20年的補(bǔ)貼政策，這標(biāo)志著可再生能源發(fā)展由從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。2019年德國可再生能源占比36.6%，該政策的出臺，將刺激可再生能源發(fā)電的市場化發(fā)展，早日實(shí)現(xiàn)25年可再生能源占比40-50%、2030年占比65%的目標(biāo)。
印度：今年9月莫迪總理在世界太陽能技術(shù)峰會上指出，印度可再生能源目標(biāo)將再次上調(diào)，到2022年非化石燃料發(fā)電量目標(biāo)由175GW提升至220GW。目前印度的可再生能源占比僅8.7%，遠(yuǎn)低于世界平均水平，隨近年來全球光伏風(fēng)電市場的迅速發(fā)展，印度政府多次上調(diào)發(fā)展指引，以高目標(biāo)推動可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)到2030年可再生能源占比達(dá)到40%的目標(biāo)。
美國：今年7月拜登提出氣候計劃，未來4年投資2萬億美元加強(qiáng)美國的清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以減少對化石燃料的依賴，力爭在2035年前實(shí)現(xiàn)無碳發(fā)電，這意味著美國2030年可再生能源發(fā)電占比50%的目標(biāo)將進(jìn)一步上調(diào)，若此項計劃得以實(shí)施，我們預(yù)計美國大型地面電站規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，光伏裝機(jī)將持續(xù)高增長。
持續(xù)降本驅(qū)動光伏成長為主力能源：光伏能源是過去十年間成本降幅最大的可再生能源，當(dāng)前時點(diǎn)海外已實(shí)現(xiàn)平價，國內(nèi)明年全面進(jìn)入平價時代，隨著光伏度電成本及儲能成本的持續(xù)下降，光伏或從輔助能源逐步成長為主力能源。
