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環(huán)氧樹脂價(jià)格的狂飆，很大一部分原因是其上游原料價(jià)格的大幅上漲，成本的拉升使廠商不得不跟漲。
環(huán)氧樹脂最主要的原料之一是雙酚A，上周開盤第一天供應(yīng)商紛紛調(diào)漲600元~800元/噸，工廠主流報(bào)盤在14800元/噸，創(chuàng)年內(nèi)新高。市場方面持貨商報(bào)盤稀少，國產(chǎn)貨源非常緊張，進(jìn)口貨源也是只有少數(shù)大型貿(mào)易商手中尚有貨，11月初雙酚A市場報(bào)盤12600元/噸，11月份累計(jì)漲幅高達(dá)45%。
另一重要原料環(huán)氧氯丙烷市場也呈現(xiàn)漲價(jià)趨勢，當(dāng)前環(huán)氧氯丙烷收盤已到12500元/噸，暫無下調(diào)意向。生意社監(jiān)測數(shù)據(jù)，11月1日山東市場報(bào)盤為10800元/噸，11月16日山東市場報(bào)盤為12500元/噸，市場上漲15.74%。
除原料漲價(jià)外，臨近冬天環(huán)保要求趨嚴(yán)也是關(guān)鍵因素，部分企業(yè)產(chǎn)能不能拉滿也是引起價(jià)格飆漲的重要因素。
長春化工12月10日~25日十五天停產(chǎn)檢修計(jì)劃，南通星辰12月下旬十天年度停產(chǎn)檢修計(jì)劃，昆山國都預(yù)計(jì)暫時(shí)未能恢復(fù)生產(chǎn)，全月整體減少將近2萬噸產(chǎn)量，12月仍將呈現(xiàn)供貨緊張局面。
環(huán)氧樹脂雙原料行情走勢堅(jiān)挺，加之市場供需基本面良好，多重利好有望持續(xù)給予行情一定支撐，市場分析師預(yù)計(jì)環(huán)氧樹脂整體市場行情有望延續(xù)。
風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)搶裝潮 環(huán)氧樹脂需求高漲
從需求端來說，環(huán)氧樹脂價(jià)格不斷上漲，主要原因還是在于下游風(fēng)電行業(yè)持續(xù)發(fā)力，風(fēng)電搶裝使得訂單增長快速。風(fēng)力發(fā)電的葉片主要組成部分為環(huán)氧樹脂和玻璃纖維的復(fù)合材料，發(fā)電機(jī)也有部分使用環(huán)氧樹脂，本身今年是風(fēng)電搶裝季，環(huán)氧樹脂需求比較旺盛。
由于政策支持，風(fēng)電行業(yè)今年的熱度也是節(jié)節(jié)攀升。隨著大部分陸上風(fēng)電的補(bǔ)貼即將在今年結(jié)束，陸上風(fēng)電的搶裝期進(jìn)入尾聲，對(duì)環(huán)氧樹脂的需求也屢破新高。根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)1392萬千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)1234萬千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)158萬千瓦，較前幾年相比增幅明顯。
GWEC（全球風(fēng)能理事會(huì)）預(yù)計(jì)2020年全球新增風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的71.3GW。2021年的全球新增裝機(jī)量將進(jìn)一步提升至78GW，原因在于今年受疫情影響被延遲的部分風(fēng)電項(xiàng)目將在明年完成安裝。
截至目前，各風(fēng)機(jī)廠家的手頭訂單仍十分充裕，截至三季度末，明陽智能待執(zhí)行訂單容量11.71GW，已中標(biāo)未簽合同訂單容量為2.44GW；金風(fēng)科技(002202,股吧)在手訂單容量高達(dá)15.62GW。據(jù)多方估計(jì)，受2020年已核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目釋放及海上風(fēng)電項(xiàng)目搶裝的因素影響，2021年，國內(nèi)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)至少在30GW以上，短期風(fēng)電行業(yè)仍有較好的發(fā)展空間。
相關(guān)上市公司有望獲益
環(huán)氧樹脂價(jià)格如此飆升，深耕行業(yè)的龍頭企業(yè)更是直接獲益。宏昌電子(603002,股吧)2019年的環(huán)氧樹脂產(chǎn)量達(dá)9.21萬噸，前三季度凈利潤約7858萬元，同比增加74.58%。
浙江交科1萬噸環(huán)氧樹脂項(xiàng)目目前處于工業(yè)試產(chǎn)階段，由于生產(chǎn)的穩(wěn)定性和原料消耗水平等因素還沒有得到很好的解決，短期內(nèi)難以貢獻(xiàn)利潤。
安迪蘇全資子公司南通星辰合成材料有限公司目前生產(chǎn)裝置產(chǎn)能為年產(chǎn)9萬噸雙酚A、6萬噸環(huán)氧樹脂、6萬噸PBT合成樹脂、3.5萬噸多品種環(huán)氧樹脂等。
