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11月中旬，江西智鋰科技有限公司的一份價格調(diào)整說明函在網(wǎng)上流傳。該函的核心內(nèi)容為：根據(jù)原材料上漲的實(shí)際情況，公司決定從2020年11月19日起磷酸鐵鋰材料價格每噸上漲1000元。2020年11月19日前簽訂的訂單繼續(xù)按原合同執(zhí)行完畢，2020年11月19日后新簽的訂單按新單價執(zhí)行。
“這個漲價函主要是針對中小客戶的，大客戶一般會簽訂長單，或者用公式定價，參考碳酸鋰等主要原材料的價格進(jìn)行調(diào)整。”有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，據(jù)他了解，目前對大客戶的執(zhí)行價格并未變動。
上證報記者查詢發(fā)現(xiàn)，近兩周以來，磷酸鐵鋰材料的均價已由3.3萬元/噸提升至3.5萬元/噸，提升幅度約2000元/噸。
碳酸鋰漲價是助推磷酸鐵鋰材料漲價的直接原因。市場數(shù)據(jù)顯示，自今年9月以來碳酸鋰價格呈現(xiàn)上行趨勢，當(dāng)前電池級碳酸鋰市場價格已上漲至4.52萬元/噸左右，較年中已有3000元/噸至4000元/噸的漲幅，帶動磷酸鐵鋰材料成本上漲1000元/噸左右。據(jù)悉，單噸磷酸鐵鋰材料的碳酸鋰用量約為0.245噸。
已經(jīng)在盈虧平衡線附近苦撐了大半年的磷酸鐵鋰企業(yè)，開始向下游傳遞成本上升的壓力。據(jù)高工鋰電測算，按照目前碳酸鋰和磷酸鐵的市場報價，加上水電以及折舊成本，磷酸鐵鋰正極材料每噸成本在3萬元左右。“如果銷售價格低于3.5萬元，多數(shù)企業(yè)會虧損，部分龍頭企業(yè)處于盈虧平衡或者微利的狀態(tài)。”高工鋰電相關(guān)研究員稱。
據(jù)百川資訊數(shù)據(jù)，今年年初，磷酸鐵鋰材料價格超過4萬元/噸，3月中旬、4月底和8月初分別有一次跌價，每次跌幅在2000元至3000元，近3個月均價已跌到3.5萬元/噸以下。
持續(xù)增加的訂單給了相關(guān)企業(yè)漲價的勇氣。據(jù)興業(yè)證券調(diào)研，三季度以來，德方納米、貝特瑞、湖南裕能、湖北萬潤等磷酸鐵鋰正極龍頭企業(yè)均處于滿產(chǎn)狀態(tài)。本月初，德方納米在互動易回復(fù)投資者提問時透露，公司的產(chǎn)能利用率幾近飽和。
下游的高景氣度進(jìn)一步提升了對未來需求增加的預(yù)期。8-10月，磷酸鐵鋰動力電池裝機(jī)量同比分別增長100.2%、146.1%、127.5%，連續(xù)3個月漲幅翻番。GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，磷酸鐵鋰電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)量已經(jīng)超過去年全年。“比亞迪-漢、五菱宏光mini EV等爆款車的出現(xiàn)，加之特斯拉Model 3用的也是寧德時代磷酸鐵鋰電芯，帶動了更多的車企選擇磷鐵。”
除了新能源汽車，5G基站備電、電動兩輪車、共享換電、電動船舶等其他細(xì)分領(lǐng)域也對磷酸鐵鋰電池產(chǎn)生了強(qiáng)勁需求。以船舶為例，億緯鋰能日前透露，截至今年10月，該公司船用電池總裝機(jī)量超過50MWh，為超過200艘新能源船舶提供動力電池系統(tǒng)。
不過，值得注意的是，產(chǎn)能的整體過剩仍將影響企業(yè)的定價策略。據(jù)興業(yè)證券測算，2020年預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰正極材料有效產(chǎn)能約為20萬噸，對應(yīng)約12萬噸需求；2021年預(yù)計(jì)有效產(chǎn)能約為30萬噸，對應(yīng)20萬噸需求。公開信息顯示，2021年，預(yù)計(jì)德方納米將投放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能3.5萬噸，湖南裕能將投放2萬噸產(chǎn)能。
