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12月17日，中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》(下稱《報告》)，作出上述判斷。
《報告》稱，未來五年國內(nèi)煉油產(chǎn)能的增量主要來自于新興民企，包括浙江石化二期、旭陽石化、盛虹石化、裕龍島項目等。傳統(tǒng)地?zé)捄托屡d民營占全國煉油份額將提升至37%，超過中國石化和中國石油。
國內(nèi)煉油工業(yè)以大型化、一體化、園區(qū)化為依托，將進(jìn)一步提升煉油競爭力。“十三五”新建及改擴(kuò)建煉油產(chǎn)能規(guī)模平均小于500萬噸/年，到了“十四五”新建及改擴(kuò)建產(chǎn)能規(guī)模將平均達(dá)1300萬噸/年。
目前，中國煉油、乙烯能力穩(wěn)居世界第二，PX產(chǎn)能躍居世界第一。
《報告》稱，2025年，國內(nèi)干萬噸級以上煉廠將達(dá)33家，占煉油總產(chǎn)能的比例由48%提高至55%，平均規(guī)模增加至702萬噸/年，接近全球平均煉油規(guī)模。
與此同時，在政府加大防范煉化行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險的背景下，傳統(tǒng)地?zé)拰⒋笈e淘汰低效落后產(chǎn)能，以換取產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的空間。未來四年，山東玉皇盛世、濱陽燃化等獨(dú)立煉廠將陸續(xù)進(jìn)行整合，淘汰產(chǎn)能共計3000萬噸/年。
《報告》稱，成品油需求將從2019年的3.32億噸，增加至2025年的3.56億噸的峰值，年均增長1.2%，“十四五”末期達(dá)峰。
新増煉油產(chǎn)能主要布局在東部沿海地區(qū)，同時也是成品油主要消費(fèi)地區(qū)，但是由于江浙滬和廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)部分制造業(yè)將向周邊及西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，成品油消費(fèi)增速低于內(nèi)陸地區(qū)。
“十四五”期間，廣東、浙江和江蘇等省份，成品油均從供需平衡或小幅過剩轉(zhuǎn)為嚴(yán)重過剩。同時，山東和東北地區(qū)資源過剩壓力加大。沿海地區(qū)需要加快成品油出口以及向中部調(diào)運(yùn)能力建設(shè)。
2019-2015年，成品油供需過剩量增加1000萬-1500萬噸，考慮到2019年成品油出口量達(dá)5534萬噸，2025年成品油出口量或?qū)⑼黄?000萬噸，超過新加坡成為亞太第一大成品油貿(mào)易國。
《報告》稱，未來五年，全球煉油工業(yè)或?qū)⒚媾R新世紀(jì)以來最艱難時期，全球石油需求恢復(fù)至少需要兩年以上時間。
全球煉油過剩產(chǎn)能維持在500萬桶/日以上，煉油業(yè)步入整合時代。全球煉油產(chǎn)能增加500萬桶/日至103萬桶/日。其中，亞太和中東新增產(chǎn)能分別占到全球增量的45%和31%。
全球煉油平均開工率將由“十三五”的82%，降至“十四五”的77%左右，甚至低于2009年金融危機(jī)時期煉油開工水平。全球綜合煉油毛利將從2020年1.4美元/桶的谷底緩慢回升，到2025年或?qū)⒕S持在2-3美元/桶，但仍僅是過去十年煉油毛利的一半左右。
針對天然氣行業(yè)發(fā)展形勢，《報告》認(rèn)為，未來國內(nèi)天然氣消費(fèi)增速仍保持高位。中國天然氣消費(fèi)量將從2015年的1896億立方米，增至2020年的3200億立方米，年均增長260億立方米。
預(yù)計2025年天然氣需求達(dá)到4500億立方米，增長1300億立方米，年均增速7.1%，比十三五放緩約4個百分點。
同期，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到2325億立方米，相對2020年增長465億立方米，增幅為25%，國內(nèi)產(chǎn)量增量約占消費(fèi)增長的35.8%。
此外，氫能產(chǎn)業(yè)將助力中國未來能源綠色發(fā)展。目前，國內(nèi)20余家能源央企跨界氫能產(chǎn)業(yè)，年底預(yù)計將會有超過8000輛燃料電池商務(wù)車、100座加氫站進(jìn)入示范運(yùn)營。
《報告》預(yù)計，2025年前中國氫燃料汽車和加氫站仍以示范運(yùn)行為主，2035年燃料電池車有望達(dá)到百萬輛級商業(yè)應(yīng)用規(guī)模。
