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中國產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)居世界第一
從全球化工產(chǎn)值來看，2018年世界化工市場產(chǎn)值總計33480億美元，2019年約為34150億美元。中國已成為最大的化工生產(chǎn)國，2019年中國化工產(chǎn)值達(dá)到11980億美元，約占全球的36%，預(yù)計到2030年左右，中國單一國家的化工產(chǎn)值將會達(dá)到全球的50%。
從化學(xué)品產(chǎn)量增長來看，中國在全球化學(xué)品(不包括藥品)的貢獻(xiàn)也是最大的(見表1)。其他主要國家和地區(qū)，美國同比變化尤為明顯，其生產(chǎn)增速下降主要是由于汽車工業(yè)、農(nóng)業(yè)和建筑業(yè)的國內(nèi)需求疲軟；此外，由于中美貿(mào)易沖突，美國對中國的化學(xué)品出口大幅下降。歐盟的化學(xué)生產(chǎn)已連續(xù)兩年下滑。南美由于整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟，2019年化學(xué)品產(chǎn)量也下降了2.0%。相比之下，亞洲新興市場的化學(xué)品產(chǎn)量增長了4.0%，略高于預(yù)期，這主要得益于中國的持續(xù)增長。
新的競爭周期將是兩極并舉
世界化工產(chǎn)業(yè)鏈的競爭途徑，已從技術(shù)競爭逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?1世紀(jì)成本結(jié)合技術(shù)的競爭。資源和市場已成為化工產(chǎn)業(yè)鏈全球化布局遵循的主要方向。
以北美、中東、俄羅斯等為代表的具有能源優(yōu)勢的國家和地區(qū)，上游資源大量富余為他們創(chuàng)造出以成本為核心的競爭力。而中游和下游則逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐韵M地區(qū)為主的競爭力，包括北美市場、歐洲市場，以及包括中國在內(nèi)的東亞市場。在新一輪競爭中，曾經(jīng)依靠技術(shù)門檻來獲得競爭優(yōu)勢的格局，在未來十年將變?yōu)槌杀炯蛹夹g(shù)競爭的格局。
從跨國化工企業(yè)的研發(fā)投入占比來看，過去五年，主要的化工領(lǐng)域R&D直接投資占銷售額的比例相對于其他行業(yè)的大型公司，或者科技型企業(yè)投資來說非常低。這與產(chǎn)業(yè)鏈、化工企業(yè)全球化擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有直接關(guān)系，跨國型化工企業(yè)習(xí)慣了全球化生產(chǎn)的便利，對高效益、低風(fēng)險的下游應(yīng)用的研發(fā)興趣濃厚，新的改性材料和配方產(chǎn)品層出不窮；但基礎(chǔ)研發(fā)放緩，全新的小分子或聚合物產(chǎn)品越來越難見到。在過去二十年的全球化進(jìn)程中，包括?？松梨凇退狗?、杜邦等在內(nèi)的所有頂尖的能源化工企業(yè)基本上沒有推出新的化合物和顛覆性的材料，更多的是在全球化進(jìn)程當(dāng)中占領(lǐng)市場，通過低成本競爭及應(yīng)用開發(fā)獲得最大的利潤?！ ?/span>
中國在全球價值鏈中的樞紐地位牢固
世界銀行2019年10月發(fā)布的《2020年世界發(fā)展報告：全球價值鏈，以貿(mào)易促發(fā)展》顯示，當(dāng)前世界貿(mào)易的50%以上涉及全球價值鏈。其中以東亞/太平洋、歐洲/中亞和北美三大區(qū)域為重心，且相互交織。東亞/太平洋和歐洲/中亞兩個區(qū)域參與全球價值鏈以區(qū)內(nèi)為主，其次是這兩個區(qū)域之間的相互參與，以上兩個區(qū)域?qū)Ρ泵赖囊蕾嚩榷己艿?。而北美參與全球價值鏈的區(qū)內(nèi)比重較低，對東亞/太平洋和歐洲/重要的依賴程度較高。
另外四個區(qū)域中東北非、拉美/加勒比、南亞和撒哈拉以南非洲，區(qū)內(nèi)價值鏈比重不大，而對東亞/太平洋和歐洲/中亞的依賴程度均相當(dāng)高。以上四個區(qū)域參與全球價值鏈，最大合作伙伴是歐洲/中亞，其次是東亞/太平洋，北美比重則相對較小。
據(jù)世貿(mào)組織的全球貿(mào)易矩陣研究報告，1995年，三大區(qū)域分別以日本、德國和美國為中心。2017年，東亞/太平洋區(qū)域以中國為重心，歐洲/東亞區(qū)域中心仍是德國，但重要性降低。北美仍以美國為中心。但無論歐洲/東亞還是北美，對中國的貿(mào)易依賴程度都很高。這說明，中國在全球價值鏈中的樞紐地位相當(dāng)牢固。
2020年5月，英國智庫Henry Jackson Society發(fā)布的《五眼聯(lián)盟如何擺脫中國產(chǎn)業(yè)鏈》報告也顯示，澳大利亞、新西蘭、美國、加拿大和英國對中國供應(yīng)鏈的依賴度非常很高。這也充分說明了中國在全球供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈中的樞紐地位，這一地位很難在短期內(nèi)被改變。
從化工行業(yè)來看，2019年化工產(chǎn)品板塊中美貿(mào)易總額706億美元，較2018年下降12.6%；占整個石油和化工行業(yè)中美貿(mào)易額的80.7%。中國從美國大宗進(jìn)口的化學(xué)品可以分為兩類：大宗石化產(chǎn)品和精細(xì)化學(xué)品。中國對LPG需求量逐年上升，但從美國進(jìn)口量近兩年顯著下降，2019年進(jìn)口額僅120萬美元，占比0.01%；丙烷國際貿(mào)易流向以及價格，會經(jīng)國際市場的不斷配置而達(dá)到動態(tài)再平衡。中國從美國進(jìn)口金額前十大化工產(chǎn)品多為技術(shù)密集型產(chǎn)品。而中國向美國出口的前十大化工類產(chǎn)品中，橡膠制品(含鞋靴)及塑料制品占比較大，屬于非技術(shù)密集型產(chǎn)品。因此，中美是典型的互補性貿(mào)易，而非競爭性貿(mào)易。這也是近30年來，化工產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程中競爭性分工的結(jié)果，從而在中美化工產(chǎn)業(yè)鏈中獲取不同的競爭優(yōu)勢。
總體來看，中美貿(mào)易戰(zhàn)對大宗石化產(chǎn)品的國內(nèi)供應(yīng)不會造成大的影響；進(jìn)口精細(xì)化學(xué)品短期內(nèi)價格可能會上漲，但長期看有利于促進(jìn)國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)升級。
全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移趨勢及對中國的影響
面對2018年以來中美貿(mào)易摩擦不斷升級所帶來的不確定性，部分跨國公司考慮并已經(jīng)開始將制造業(yè)和供應(yīng)鏈移至中國以外(亞太多中心戰(zhàn)略)，以規(guī)避相關(guān)地緣政策上的不確定性。新冠疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈造成的巨大沖擊，更可能成為一個產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的催化劑，但是目前從多方面信息匯總看，這一趨勢并非主流。
目前以及在未來一段時期內(nèi)，三種類型的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移會同時發(fā)生：生產(chǎn)成本上升導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；本土企業(yè)競爭力提高導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；為規(guī)避政策風(fēng)險或政治不確定性導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。盡管人口老齡化和勞動力成本的增加使得中國在部分勞動密集型低端產(chǎn)業(yè)上的競爭優(yōu)勢有所下降，但中國巨大的人才儲備和持續(xù)增長的研發(fā)投入正在使其從傳統(tǒng)的“人口紅利”轉(zhuǎn)向“工程師紅利”，而這一優(yōu)勢是其他單純依賴低端勞動力的新興經(jīng)濟(jì)體無法比擬的，也是推動中國產(chǎn)業(yè)升級的巨大動力。因此，只有第三種類型的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可能對中國經(jīng)濟(jì)帶來不利影響。
中國目前對美國大宗出口的化學(xué)品未來都面臨部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的問題，有利于中國的產(chǎn)業(yè)升級。無論中美貿(mào)易摩擦如何演變，這些產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是大概率事件，中美貿(mào)易戰(zhàn)只是會加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程而已。
值得注意的是，這些產(chǎn)業(yè)不會全部移出中國，只有勞動密集型的生產(chǎn)環(huán)節(jié)如制鞋業(yè)的終端生產(chǎn)，以及用于滿足海外市場需求的部分會移出。在上述領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)大于機會，因此應(yīng)抓緊時間進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，提升競爭力，出口型企業(yè)可考慮將工廠搬遷至東南亞。
化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中非常重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而且很多行業(yè)都依賴于化工行業(yè)提供的產(chǎn)品支撐，這些產(chǎn)品幾乎涉及所有的工業(yè)品和消費品。從中國制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中所處的地位來看，汽車產(chǎn)業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)將面臨的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對中國化工產(chǎn)業(yè)的影響會最為明顯。
根據(jù)韓國電子信息通信產(chǎn)業(yè)振興院(KEA)2018年發(fā)布的《全球電子產(chǎn)業(yè)主要國家生產(chǎn)動向分析報告》，全球電子產(chǎn)業(yè)的占比排名中，中國占37.2%，位居第一；美國為12.6%，位居第二；韓國8.8%，排在第三位。中國所占比重最大的是電子終端相關(guān)產(chǎn)品，占全體的34.2%；美國所占比重最大的是無線通信機器，占32.3%；韓國日本則是電子元器件，所占比重很高，分別為77.3%和56.6%。如果未來電子產(chǎn)業(yè)發(fā)生產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，必將導(dǎo)致電子化學(xué)品市場的供需變化甚至產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。目前，我國約有2000家化工企業(yè)為終端電子產(chǎn)業(yè)服務(wù)，但超過70%的電子化學(xué)品市場仍由外資企業(yè)供應(yīng)。
同樣，中國汽車零部件生產(chǎn)行業(yè)較為分散，進(jìn)入壁壘較低。全國1.3萬多家汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)中，小企業(yè)占77%。中國汽車零部件高端產(chǎn)品主要由外資企業(yè)及合資企業(yè)壟斷，我國5000多家化工企業(yè)服務(wù)于汽車終端市場，但超過60%的化學(xué)品品類市場仍由外資供應(yīng)。
中國化工產(chǎn)業(yè)迎來三足鼎立時代
近年來，以中石化、中石油、中海油和中化等為代表的國企在上游石化產(chǎn)業(yè)布局速度加快，以浙江石化、恒力石化、盛虹石化等為代表的民營企業(yè)也借助煉化一體化項目快速打造全產(chǎn)業(yè)鏈?？梢灶A(yù)見，未來五到十年，中國化工市場將呈現(xiàn)民營、國有和外資三足鼎立的時代，以中國客戶為核心的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及標(biāo)準(zhǔn)體系的建立將孕育中國龍頭企業(yè)。預(yù)計到2025年左右，民營經(jīng)濟(jì)會更加活躍，將占據(jù)中國石油化工產(chǎn)業(yè)60%的市場份額。
