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2021年，中國政府將制定十四五時期能源政策的頂層設計。為了在2060年前實現(xiàn)碳中和，未來四十年中國的脫碳技術(shù)路徑和能源轉(zhuǎn)型的政策方向也將于年內(nèi)定調(diào)。這不僅決定天然氣市場未來十年的增速，還將決定天然氣在碳中和背景下的命運。
記者綜合多方信息來看，未來十年仍是天然氣市場的增長期，但碳中和目標將壓縮其增長空間。中國天然氣消費預計將在2035年至2040年期間達峰，比此前預期的2050年前后有所提前。
中國的天然氣消費峰值能達到多少，碳中和情形下其最終位置如何？這其中最大的影響因子應該是氣電的發(fā)展前景。而氣電在十三五期間的裝機規(guī)模增長遜于預期，其前景具有較大不確定性。
在能源轉(zhuǎn)型最積極的歐洲，短期內(nèi)的政策是以氣電替代一部分煤電，但長遠來看，可再生能源發(fā)電將更多地替代氣電。歐洲投資銀行行長近日表示：“天然氣的時代結(jié)束了。這是對過去的嚴重偏離，但如果不停止使用化石燃料，我們將無法實現(xiàn)氣候目標。”
知名能源咨詢公司伍德麥肯茲認為，2021年將是天然氣行業(yè)具有決定性意義的一年。隨著各國先后做出氣候中和承諾，政策制定者需要表明對脫碳計劃的看法，包括如何看待天然氣的作用。天然氣生產(chǎn)商必須展現(xiàn)出對于天然氣脫碳的決心，包括如何發(fā)展碳捕獲、利用和封存（CCUS）技術(shù)以及生產(chǎn)藍氫的方式。
天然氣達峰時間將提前
在宣布碳達峰和碳中和目標之前，國家發(fā)改委等部門2017年7月發(fā)布的《加快推進天然氣利用的意見》（下稱意見）為中國天然氣產(chǎn)業(yè)勾畫了中期發(fā)展藍圖。該意見指出：到 2020 年，天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比力爭達到 10%左右。到 2030 年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到 15%左右。
同年，中國工程院發(fā)布的“推動能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略研究（一期）”報告認為，中國天然氣消費量將在2050年左右達峰，峰值為7000億立方米/年。
業(yè)內(nèi)人士認為，天然氣產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)上述目標基本沒有問題。但由于中國加快了低碳發(fā)展速度，因此天然氣達峰的時間將提前，峰值也將相應下降。
伍德麥肯茲研究總監(jiān)黃妙茹對《財經(jīng)》記者表示，中國的天然氣需求在2030年前仍將快速增長，預計在2035至2040年間達峰，峰值約5500億立方米/年。電力部門對天然氣的需求達峰相對較晚。在非電力部門，由于能源效率的提高、電能和氫能對化石能源的替代，天然氣需求達峰時間相對較早。
中石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2050年世界與中國能源展望》（2020版）稱，在碳中和情形下，中國的天然氣需求將在2040年前后進入峰值平臺期，峰值約5500億立方米/年。而按照此前的政策形勢判斷，天然氣將在2050年前后達峰，峰值接近7000億立方米/年。
樂觀者認為，中國天然氣消費將在2040年左右達峰，并在達峰后長期處于平穩(wěn)發(fā)展狀態(tài)。中國石油大學教授劉毅軍對《財經(jīng)》記者表示，要實現(xiàn)碳中和，就肯定要壓縮高碳能源的消費，但并不意味著所有化石能源都將被淘汰。能源轉(zhuǎn)型需要考量綜合的系統(tǒng)成本，因此，低碳的天然氣仍將會是重要的過度能源。
劉毅軍預計，十四五期間中國的天然氣年均消費增速在7%左右，十五五期間的增速可能微降，估計在6%左右。在2030年之后，消費增長將呈低速特征，后期可能降到3%以下的緩慢增長或者平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)。
過去二十年，中國天然氣市場供不應求，大多數(shù)年份的消費增速都超過10%。即使在受疫情影響的2020年，仍實現(xiàn)了較快增長。金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國天然氣表觀消費量3259.3億立方米，同比增長7.6%。
對于天然氣市場新的形勢，中國石油天然氣銷售分公司近日舉行的2021年工作會議認為，未來五到十年仍然是天然氣市場發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。行業(yè)態(tài)勢和競爭格局正在加快重塑，要準確識變、科學應變、主動求變。
盡管天然氣消費增速將放緩、達峰的時間將提前，但國內(nèi)的天然氣產(chǎn)量仍將保持快速增長。加快國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)這一政策主線將不會改變，中石油、中石化和中海油都在實施“穩(wěn)油增氣”的戰(zhàn)略。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年，國內(nèi)生產(chǎn)天然氣1888億立方米，比上年增長9.8%，連續(xù)四年增產(chǎn)超過100億立方米。中國科學院院士戴金星認為，中國天然氣資源豐富而探明率低，具有更快發(fā)展天然氣的資源優(yōu)勢。預計中國天然氣產(chǎn)量到2025年將達到2500億立方米。
氣電前景幾何
天然氣在全球一次能源消費總量中的占比約24%，中國的占比在10%左右。中國的天然氣消費占比低于全球平均水平的一個重要原因在于氣電的發(fā)展較慢。截至2020年12月底，中國天然氣發(fā)電裝機容量為1億千瓦，占全國發(fā)電裝機總量的比例為4.5%。而美國的氣電裝機占總裝機量的比例為35%，歐盟在25%左右。
碳中和的實現(xiàn)需要更高比例的電氣化，以及可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展。因此，業(yè)內(nèi)普遍認為，比煤電更清潔、更靈活的氣電將是拉動中國天然氣需求增長的主要動力。
據(jù)中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院統(tǒng)計，截止2019年年底，中國天然氣消費結(jié)構(gòu)里，城市燃氣、工業(yè)燃料、發(fā)電和化工的占比分別為37.2%、34.9%、17.8%和10.2%。
劉毅軍表示，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟的標志是——下游市場增速緩慢、用氣結(jié)構(gòu)份額基本穩(wěn)定、主要干線管道建設基本停止等。中國天然氣市場開始部分顯現(xiàn)成熟階段的特征，城市燃氣的份額未來將略有增長，化工的份額將略有下滑，增長空間最大的是發(fā)電。氣電的發(fā)展前景依賴于政策的改革與支持，尤其是需要電力系統(tǒng)對具有靈活性優(yōu)勢的氣電更多支持。
不過，目前尚未看到相關(guān)政策變動的跡象，靈活電源部署的重點仍是對煤電項目的改造。十三五時期，氣電裝機規(guī)模比十二五末增長了75%，但總裝機量仍未達到十三五規(guī)劃中設定的1.1億千瓦的目標。
在中國，發(fā)展氣電的最大制約因素是成本。燃料成本占天然氣發(fā)電成本的七成以上，中國近一半的天然氣需求通過進口LNG或管道天然氣滿足，其成本遠大于煤炭。即使2020年全球天然氣價格大幅下跌，中國天然氣發(fā)電成本仍高于煤電。
路孚特首席電力與碳分析師、牛津能源研究所客座研究員秦炎告訴《財經(jīng)》記者，中國的氣電發(fā)電成本遠高于歐洲和美國。目前，中國的氣電發(fā)電成本為0.6元-0.7 元/kWh，歐洲大概為0.4元/kWh （如果剔除38歐元碳價，那就只有0.25元）。美國的天然氣價格最低，而且沒有碳排放成本，所以美國氣電成本只有歐洲的三分之一，最多0.15元/ kWh。
鑒于中國的資源稟賦，天然氣的價格難以大幅下降。氣電的發(fā)展只能寄望于電力市場的改革和碳市場的影響，中國在這兩方面的政策，都在往有利于氣電發(fā)展的方向發(fā)展。十四五期間，電力市場的加速改革將是大概率事件。同時，全國碳市場已經(jīng)啟動，碳排放成本越來越高，氣電比煤電的經(jīng)濟劣勢將在碳成本上得到一定的彌補。
在經(jīng)濟發(fā)展水平較高、電力市場化改革較快的沿海省份，氣電發(fā)展水平已較高。廣東是中國天然氣發(fā)電裝機規(guī)模最大的省份，截至2020年12月底，廣東省氣電統(tǒng)調(diào)裝機容量為2680萬千瓦，在廣東省電源裝機容量中占比約為22%。廣東相關(guān)規(guī)劃稱，到2025年，廣東的氣電裝機將達到約4200萬千瓦。
廣東發(fā)展氣電的經(jīng)驗對其他地區(qū)有一定的借鑒意義。在廣東，氣電廠除了發(fā)電收入，還可獲得輔助服務收益，包括參與調(diào)頻輔助服務的收益，和作為備用機組的備用補償收益。不過，隨著氣電裝機規(guī)模的進一步提升，廣東的電力現(xiàn)貨市場也面臨更多挑戰(zhàn)，仍需要加速電力市場的改革。
牛津能源研究所近日發(fā)布的報告表示，中國政府提出的碳中和目標將限制所有化石燃料包括天然氣的消費，氣電不可能在長期內(nèi)顯著發(fā)展。但高比例的可再生能源發(fā)電需要靈活電源的調(diào)峰，氣電的優(yōu)勢將得到發(fā)揮。預計中國將在十四五期間實施更強有力的政策支持氣電發(fā)展。
該報告預計，到2025年，中國天然氣發(fā)電裝機容量將新增0.4-0.5億千瓦，達到1.4-1.5億千瓦，比當前水平增加50%；電力部門的天然氣消費量將增長40%-50%，達到750-800億立方米/年。
