供給能力快速提升
“2020年受新冠肺炎疫情影響,世界乙烯產(chǎn)能增速放緩,但中國乙烯工業(yè)一枝獨秀,產(chǎn)能大幅增長,新增451.5萬噸/年,總產(chǎn)能突破3500萬噸/年。”中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院石油市場研究所高級經(jīng)濟師陸亞晨在解讀《報告》時表示。
《報告》顯示,“十三五”是我國乙烯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期,國內(nèi)供應(yīng)能力穩(wěn)步提升,總產(chǎn)能達到3518萬噸/年,我國已成為僅次于美國的世界第二大乙烯生產(chǎn)國。
“2021年將是中國乙烯工業(yè)史上新增產(chǎn)能投運最多的一年,預(yù)計有11家企業(yè)總計845萬噸/年乙烯產(chǎn)能投產(chǎn),國內(nèi)總產(chǎn)能也將升至4363萬噸/年,同比大增24%。”陸亞晨介紹。
新增產(chǎn)能中,油基乙烯與氣基乙烯占絕大多數(shù),分別為390萬噸/年和425萬噸/年。2021年,隨著經(jīng)濟恢復(fù),我國石化產(chǎn)品的需求將回升,乙烯行業(yè)景氣周期繼續(xù)保持上行?!秷蟾妗奉A(yù)測,今年國內(nèi)乙烯裝置開工率將有所提高,同比增長29.6%,年產(chǎn)量將達2800萬噸。從裝置規(guī)???,無論是油基還是氣基裝置,規(guī)模都將進一步大型化,新增裝置平均規(guī)模達到84.5萬噸/年,已遠超世界乙烯裝置平均水平。
產(chǎn)業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)
我國乙烯工業(yè)產(chǎn)能快速提升,為下游的相關(guān)產(chǎn)品擺脫進口依賴提供了重要支撐,但《報告》也指出,必須對產(chǎn)業(yè)大而不強的問題有清醒認(rèn)識。我國乙烯行業(yè)仍面臨自主創(chuàng)新能力不足、終端行業(yè)需求分化、集約發(fā)展勢頭迫切、輕質(zhì)原料供應(yīng)風(fēng)險較高四大挑戰(zhàn),對此應(yīng)給予高度重視。
一是中國乙烯及下游產(chǎn)業(yè)自主科技創(chuàng)新不足。“十三五”期間,我國已成功開發(fā)出蒸汽裂解制乙烯成套技術(shù)、高效環(huán)保芳烴成套技術(shù),具有了建設(shè)百萬噸級乙烯、百萬噸級芳烴裝置的能力,擁有世界先進水平的石油化工主體技術(shù)。然而石油化工中的不少關(guān)鍵核心技術(shù)仍為國外公司所壟斷,我國整體行業(yè)仍處于世界石化產(chǎn)業(yè)鏈的中低端,如高端高性能聚烯烴產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)短缺,煤制烯烴領(lǐng)域一些核心技術(shù)和裝備受制于人等。
二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)無法滿足乙烯下游產(chǎn)品差異化市場需求。“十四五”中國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對高性能化工新材料和專用化學(xué)品的有效供應(yīng)提出更高要求。同時在國內(nèi)環(huán)保與禁塑政策趨嚴(yán)的背景下,傳統(tǒng)高耗能、高污染行業(yè)發(fā)展受限,導(dǎo)致傳統(tǒng)石化產(chǎn)品需求難以維持過去的高增長,未來乙烯下游產(chǎn)品需求將呈現(xiàn)分化態(tài)勢。但目前以乙烯為龍頭的石化聯(lián)合裝置工藝路線和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同,同質(zhì)化明顯。
三是乙烯產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展要求越來越迫切。中國乙烯行業(yè)雖已建成以17家百萬噸級乙烯生產(chǎn)企業(yè)為龍頭的化工集聚區(qū),但仍存在集約發(fā)展程度較低、產(chǎn)業(yè)集群化不足等問題,資源、資金、市場的嚴(yán)重分散。園區(qū)化發(fā)展成為推動中國乙烯行業(yè)向集約化、專業(yè)化方向發(fā)展的重要途徑。
四是我國輕質(zhì)原料進口面臨較高的供應(yīng)風(fēng)險。2020年中國乙烷進口量的91.8%來自美國,極為單一的資源進口依賴使中國乙烯行業(yè)時刻面臨著原料價格波動、供應(yīng)中斷的風(fēng)險,尤其是“十四五”期間將是中美博弈更為激烈的5年,應(yīng)高度重視乙烯行業(yè)輕質(zhì)原料進口來源單一、風(fēng)險較大的問題。
著力“四化”轉(zhuǎn)型升級
面對挑戰(zhàn),在做大中變強成為“十四五”期間我國乙烯工業(yè)的主基調(diào)。《報告》認(rèn)為,在產(chǎn)能不斷打破紀(jì)錄的同時,向高端化、數(shù)字化、集群化、國際化轉(zhuǎn)型升級,是我國乙烯產(chǎn)業(yè)提升整體競爭力、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。
在高端化方面,應(yīng)加快乙烯行業(yè)結(jié)構(gòu)高端化升級,加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。從產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品定位看,針對國內(nèi)市場對外依存度高的產(chǎn)品,尤其是受技術(shù)制約難以自給的產(chǎn)品,要加大攻關(guān)力度。與此同時,石化企業(yè)還應(yīng)擴展其產(chǎn)品的增值服務(wù)空間,開展服務(wù)創(chuàng)新,增加功能性價值,積極實現(xiàn)由原料供應(yīng)商向綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。
在數(shù)字化方面,要加快數(shù)字化發(fā)展,充分抓住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賦予的新機遇,推動大數(shù)據(jù)、人工智能與乙烯行業(yè)深度融合,加快實現(xiàn)傳統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)字化管理,充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的重要作用,提升生產(chǎn)裝置運行效率和安全水平,降低能耗,減少排放,加快綠色發(fā)展進程。
在集群化方面,首先要加大石化產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展力度。“十四五”是全球石化產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的重要戰(zhàn)略窗口期,應(yīng)進一步優(yōu)化區(qū)域布局,依托現(xiàn)有大型百萬噸級乙烯生產(chǎn)基地培育現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)基地。結(jié)合國家大型煤炭基地建設(shè)和國家煤制油氣戰(zhàn)略布局,優(yōu)化調(diào)整煤炭深加工產(chǎn)業(yè)基地。同時還要提高跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展水平。新能源、電子信息、新材料等行業(yè)高度依賴乙烯下游產(chǎn)品,與這些高端制造業(yè)協(xié)同發(fā)展,將為乙烯產(chǎn)業(yè)升級帶來強大動力,從內(nèi)在質(zhì)量上提高集約化發(fā)展水平。
在國際化方面,RCEP簽署給我國石化行業(yè)帶來了戰(zhàn)略機遇,為我國推動乙烯及下游產(chǎn)業(yè)在更高層次上的對外開放提供了基礎(chǔ)。自由貿(mào)易與負面清單制度等協(xié)議將有效提升東亞區(qū)域經(jīng)濟一體化水平,不僅有利于鞏固中國石化行業(yè)在區(qū)域間的傳統(tǒng)優(yōu)勢,在避免產(chǎn)能過剩、擴大市場、化解貿(mào)易摩擦等方面也具有重要的戰(zhàn)略意義,為我國石化行業(yè)在貿(mào)易出口、項目投資、技術(shù)貿(mào)易、工程服務(wù)和裝置出口等領(lǐng)域加強國際合作提供了充分的制度保障,石化行業(yè)應(yīng)抓住這一機遇全面提高國際競爭力。