4月29日,國內(nèi)六氟磷酸鋰市場主流價格在23萬~25萬元(噸價,下同),較前兩日上漲2萬元,漲幅近10%。
“龍頭企業(yè)售價上調(diào),加之下游需求暴增、原料價格上漲等因素帶動,預(yù)計短期六氟磷酸鋰價格還有上漲空間。”百川盈孚資訊六氟磷酸鋰分析師騰紅玲分析說。
龍頭企業(yè)領(lǐng)漲
國內(nèi)六氟磷酸鋰行業(yè)集中度高。據(jù)百川盈孚資訊統(tǒng)計,國內(nèi)主要六氟磷酸鋰廠家的總產(chǎn)能約為6.57萬噸/年,產(chǎn)能主要集中在天賜材料、多氟多、天際股份等幾大企業(yè)手中。其中,天賜材料產(chǎn)能1.4萬噸/年,排名第一;多氟多產(chǎn)能1萬噸/年,排名第二。
4月19日,多氟多發(fā)布公告,從即日起公司六氟磷酸鋰銷售價格在原價基礎(chǔ)上,對國內(nèi)各類客戶上調(diào)3萬元,對國際各類客戶上調(diào)4500美元。“天賜材料產(chǎn)能雖排名第一,但其生產(chǎn)的六氟磷酸鋰主要自供用于生產(chǎn)電解液,所以其調(diào)漲價格對六氟磷酸鋰市場指導(dǎo)作用不如多氟多那么明顯,一般買家都比較看重多氟多的報價走勢。此次多氟多六氟磷酸鋰售價上調(diào)后,必會帶來整個市場的進一步走高,預(yù)計國內(nèi)六氟磷酸鋰主流成交價格將達到25萬元。”滕紅玲說。
“目前中化藍天集團有限公司、山東石大勝華化工集團等廠家的六氟磷酸鋰已暫停報價。待前期訂單執(zhí)行完后,新訂單報價或?qū)⒏鶕?jù)市場向上調(diào)整。”隆眾資訊分析師王淑桔說。
市場貨源難尋
春節(jié)過后,國內(nèi)六氟磷酸鋰市場供需一直處于緊平衡狀態(tài)。目前國內(nèi)幾大生產(chǎn)廠家訂單已排至5月下旬,市面上現(xiàn)貨難尋。
“前期六氟磷酸鋰庫存消耗完畢,而停產(chǎn)裝置短期內(nèi)難以快速復(fù)產(chǎn)。同時由于六氟磷酸鋰生產(chǎn)環(huán)評資質(zhì)門檻較高,生產(chǎn)建設(shè)周期較長,即使建成后產(chǎn)能釋放以及客戶認可都需要較長的時間,所以限制了六氟磷酸鋰大規(guī)模擴產(chǎn),短期內(nèi)供應(yīng)端難有提升空間。”滕紅玲分析說。
滕紅玲認為,目前國內(nèi)六氟磷酸鋰廠家大多沒有庫存,生產(chǎn)企業(yè)雖然是滿產(chǎn),但整個行業(yè)供應(yīng)還是比較緊缺。下游電解液企業(yè)因為原料短缺開工率偏低,理論上對六氟磷酸鋰市場是個利空。但產(chǎn)業(yè)鏈終端對電解液的需求大增,電解液生產(chǎn)企業(yè)也會儲備一波原料,或給六氟磷酸鋰市場走高帶來支撐。
需求持續(xù)增加
從產(chǎn)業(yè)鏈分析,受益于國家政策的長期支持和新能源汽車市場的景氣,上游鋰電池出貨量增長,鋰電池所需的原料六氟磷酸鋰市場也得到較大拉動,景氣度不斷提升。
“六氟磷酸鋰是電解液的核心原料,其成本約占整個電解液生產(chǎn)成本的43%,六氟磷酸鋰和電解液價格走勢高度相關(guān),六氟磷酸鋰上漲必定帶動電解液價格上漲。而國內(nèi)新能源汽車的迅速發(fā)展,需求從下往上層層傳導(dǎo),也會帶動原料六氟磷酸鋰價格上漲。”滕紅玲說。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,3月我國新能源汽車銷售22.6萬輛,同比增長327.44%,環(huán)比2月增長105.45%,銷量連續(xù)9個月同比增長。而一季度我國新能源車滲透率達到8%,空間還很大。
同時,海外新能源市場尤其是歐洲市場發(fā)展勢頭良好,帶動了國內(nèi)六氟磷酸鋰出口大增。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,一季度我國六氟磷酸鋰累計出口量為2991.75噸,環(huán)比增長32.98%,同比增長34.5%;累計出口金額約3293萬美元,累計出口均價為11008.38美元。
此外,碳酸鋰、無水氟化鋰、氟化鋰等原料都在上漲,對六氟磷酸鋰的成本支撐明顯。