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“產(chǎn)能過剩加速到來而下游需求受限，預(yù)計(jì)2021年聚丙烯市場繼續(xù)承壓，尤其是煤制聚丙烯企業(yè)運(yùn)營壓力會越來越大。”長期跟蹤國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大唐化工技術(shù)研究院高級工程師李金閣博士提醒煤制聚丙烯企業(yè)：未來競爭會進(jìn)一步加劇，企業(yè)要早做準(zhǔn)備。
產(chǎn)能過剩加速到來
近幾年，聚丙烯產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，容量持續(xù)增大。
李金閣介紹，整體來看，聚丙烯行業(yè)前后經(jīng)歷幾次大擴(kuò)能。第一次在2006~2008年煉油及乙烯擴(kuò)能時(shí)代；第二次在2014年煤化工擴(kuò)能時(shí)代；第三次在2020~2021年大煉化時(shí)代。產(chǎn)能快速擴(kuò)張，聚丙烯競爭加劇自在情理之中。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)聚丙烯總供應(yīng)量為2882萬噸，較上年增長15.25%。其中，油制聚丙烯、煤制聚丙烯、丙烷脫氫制聚丙烯占比分別為55%、19%、10%。2020年我國聚丙烯表觀消費(fèi)量約3100萬噸，比上年增長18.43%。2020年進(jìn)口聚丙烯461萬噸，占到消費(fèi)總量的14.9%。
值得關(guān)注的是，2020年受疫情期間抗疫物資需求拉動(dòng)，聚丙烯銷量增幅明顯高于往年。即便如此，2020年我國聚丙烯產(chǎn)能和消費(fèi)量也已十分接近，如果將進(jìn)口量計(jì)算在內(nèi)，國內(nèi)聚丙烯市場實(shí)際已出現(xiàn)供大于求的局面。
“預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能將達(dá)3500萬噸，2023年將突破4500萬噸，‘十四五’末突破5000萬噸已是保守估計(jì)。而2025年聚丙烯市場表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)在4000萬～4500萬噸，將遠(yuǎn)低于產(chǎn)能?？梢灶A(yù)見，聚丙烯產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩時(shí)代即將來臨。”李金閣提醒說。
煤制路線優(yōu)勢漸失
我國煤制聚丙烯自2005年起步，經(jīng)過10多年的快速發(fā)展，目前已占市場近20%份額，可謂異軍突起。據(jù)了解，還有一大批煤制聚丙烯項(xiàng)目正在規(guī)劃和建設(shè)之中，2025年總產(chǎn)能將達(dá)1500萬噸以上。屆時(shí)，在聚丙烯市場中，煤制聚丙烯將三分天下有其一。
以往，煤制聚丙烯最大的優(yōu)勢就是成本，絕大多數(shù)時(shí)間油制聚丙烯噸成本都高出煤制聚丙烯成本1000元左右。但2018年年底，煤制聚丙烯成本一度被油制聚丙烯逆襲。2020年因國際油價(jià)大跌，油制聚丙烯成本順勢走低，一度低于煤制成本194元，甚至更多。煤、油制聚丙烯成本之爭帷幕拉開。
“雖然煤制聚丙烯有一定成本優(yōu)勢，但國內(nèi)煤炭價(jià)格近年來持續(xù)上漲，煤制聚丙烯的生產(chǎn)成本正在逐年增加。”李金閣分析說，以內(nèi)蒙古蒙東地區(qū)某大型煤制聚丙烯企業(yè)為例，近3年當(dāng)?shù)睾置撼龅V噸價(jià)由2018年的133元持續(xù)上漲到2021年的207.67元，漲幅達(dá)56%。而煤炭成本占到煤制聚丙烯生產(chǎn)成本的55%以上。其他地區(qū)的煤制聚丙烯企業(yè)同樣面臨煤炭漲價(jià)的壓力?？梢灶A(yù)見，煉油一體化項(xiàng)目和丙烷脫氫項(xiàng)目集中投產(chǎn)后，煤制聚丙烯項(xiàng)目的成本優(yōu)勢必將進(jìn)一步削弱。
此外，李金閣還指出，2021年以來國內(nèi)聚丙烯樹脂行情較好，煤制聚丙烯盈利水平普遍不錯(cuò)，但從長遠(yuǎn)來看將面臨很大的挑戰(zhàn)：一是煤炭價(jià)格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加；二是煤制聚丙烯產(chǎn)品牌號普遍單一、附加值不高；三是煉化一體化項(xiàng)目和丙烷脫氫項(xiàng)目大量投產(chǎn)，將進(jìn)一步擠壓通用聚丙烯產(chǎn)品市場份額。另外，碳達(dá)峰和碳中和政策也開始對煤化工企業(yè)產(chǎn)生影響。
尋求差異化多元化
以往煤制聚丙烯企業(yè)都追求項(xiàng)目大型化、產(chǎn)能規(guī)?；?，但現(xiàn)在也有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，在此基礎(chǔ)上單套裝置規(guī)模要有大有小，生產(chǎn)工藝也要多樣化，這樣更有利于市場競爭需求。
“目前有一些新建項(xiàng)目在裝置規(guī)模和工藝選型上則更加靈活，單套裝置也不再追求最大化。”李金閣舉例說，比如恒力石化(長興島項(xiàng)目)的套規(guī)模分別為一套45萬噸/年、兩套20萬噸/年；中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目兩套聚丙烯裝置產(chǎn)能分別為40萬噸/年和28萬噸/年；裕龍島項(xiàng)目一期三套聚丙烯裝置分別為兩套40萬噸/年和一套30萬噸/年。
筆者了解到，由于許多高性能聚丙烯牌號產(chǎn)品下游市場容量較小，現(xiàn)有煤制聚丙烯的裝置規(guī)模普遍比較大，一個(gè)批次生產(chǎn)的產(chǎn)品就會對下游造成較大沖擊，進(jìn)而影響產(chǎn)品價(jià)格。且同類產(chǎn)品在不同的生產(chǎn)裝置上性能也不完全相同。由于生產(chǎn)工藝、催化劑、給電子體等可能不同，生產(chǎn)出的聚丙烯產(chǎn)品宏觀力學(xué)性能相同，而產(chǎn)品微觀結(jié)構(gòu)實(shí)際上有差別，這種差別在聚丙烯下游加工制品的時(shí)候就會有很大不同，比如結(jié)晶溫度、等規(guī)度、成膜性能等。
“要綜合考慮裝置規(guī)模、生產(chǎn)工藝、市場容量、下游市場需求等因素，依托企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置選擇合適的聚丙烯新牌號，尋求產(chǎn)品的差異化、技術(shù)的多元化、裝置的多樣化，設(shè)備選型要有大有小，生產(chǎn)工藝也要豐富多樣，以更加適應(yīng)聚丙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”李金閣指出。
