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近些年中國(guó)能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，C3產(chǎn)業(yè)鏈逐漸壯大。作為基礎(chǔ)化工原料之一的丙烯產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，伴隨以PDH為代表的新興生產(chǎn)工藝的迅速崛起，未來丙烯供應(yīng)體量仍將呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張局面。因供應(yīng)增速快于需求增速，部分進(jìn)口份額受到明顯擠壓。丙烯產(chǎn)業(yè)鏈整體供需格局正在逐步由供應(yīng)緊平衡向供應(yīng)寬松過度。尤其當(dāng)前部分區(qū)域因供需不平衡已經(jīng)出現(xiàn)過剩問題。
在此背景下，丙烯出口成為了多數(shù)企業(yè)積極探索的一條重要途徑。
出口量逐年上漲 2021年增幅明顯
通過近5年歷史數(shù)據(jù)可以看出，丙烯出口量逐年增加，并且近2-3年增速明顯。2016年之前，丙烯出口量基本為零。2017-2018年因國(guó)內(nèi)丙烯整體供應(yīng)不充裕，企業(yè)整體出口量整體有限。而進(jìn)入2021年，1-4月份丙烯出口量已達(dá)到1.4萬(wàn)噸，比2020年全年出口量還要多。主要原因在于近兩年丙烯新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，丙烯整體自給率明顯提升；另外因局部的供需不平衡，部分區(qū)域因供應(yīng)過剩量無(wú)法消化，導(dǎo)致部分企業(yè)出口積極性提升。其中國(guó)外市場(chǎng)受突發(fā)事件影響導(dǎo)致階段性供需失衡，出口套利窗口開放也是丙烯出口量增加的原因。
供應(yīng)增速快于需求增速 進(jìn)口份額受到擠壓
從近幾年中國(guó)丙烯市場(chǎng)供需變化來看，供應(yīng)增速快于需求增速。伴隨新增產(chǎn)量的陸續(xù)投產(chǎn)，2018年以后整體供應(yīng)增速明顯增加。2018年以后產(chǎn)能增速維持在10%-14%，產(chǎn)量增速維持在9%-16%之間。需求端伴隨下游衍生品新增產(chǎn)能的不斷釋放，整體需求增速在2018年后持續(xù)回暖，2018-2020年間需求增速在6%-9%之間。2021年供需數(shù)據(jù)變化預(yù)計(jì)更加明顯，產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)在16%，需求增速預(yù)計(jì)在15%左右。
國(guó)內(nèi)供需格局的演變逐漸由緊平衡向供應(yīng)寬松過度。伴隨供應(yīng)增速的快速上漲，進(jìn)口市場(chǎng)份額受到明顯擠壓。在2019年年度進(jìn)口量達(dá)到312萬(wàn)噸以后，2020年進(jìn)口量明顯下滑，同比下跌達(dá)20%。2021年因國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能逐步落實(shí)投產(chǎn)，進(jìn)口市場(chǎng)份額將進(jìn)一步萎縮，預(yù)計(jì)年度進(jìn)口量繼續(xù)下滑至240萬(wàn)噸左右，同比跌幅4%。
局部區(qū)域供需矛盾凸顯 積極探索出口之路
截至2021年5月，中國(guó)丙烯產(chǎn)能達(dá)到4750萬(wàn)噸/年，下游衍生品需求量在4797萬(wàn)噸/年，理論供需差在-48萬(wàn)噸/年。（理論供需數(shù)據(jù)以丙烯產(chǎn)能及下游衍生品產(chǎn)能折合丙烯單耗而得，產(chǎn)量均按滿負(fù)荷計(jì)算）2021年以來丙烯局部區(qū)域供需矛盾進(jìn)一步凸顯。丙烯產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際供需數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示（實(shí)際供需數(shù)據(jù)以丙烯及下游衍生品實(shí)際產(chǎn)量計(jì)算而得），2021年以來主要丙烯流通區(qū)域中，華東地區(qū)始終存在一定的需求缺口，尤其3-5月份因部分生產(chǎn)裝置的停車檢修，需求缺口明顯擴(kuò)大；山東地區(qū)則伴隨丙烯及下游裝置的實(shí)際生產(chǎn)情況供需不斷變化，但多數(shù)時(shí)間處于供應(yīng)偏緊狀態(tài)，需外地區(qū)流入或進(jìn)口量補(bǔ)給。而華南地區(qū)則有明顯的供過于求現(xiàn)象，2021年以來周度供需差平均在12326噸/周，區(qū)域內(nèi)的供需失衡給外銷丙烯為主的企業(yè)造成一定壓力，致使部分企業(yè)積極探索出口路徑以擴(kuò)寬銷售渠道。
政策方面提倡支持 出口市場(chǎng)逐漸多元化
自2020年3月20日起，財(cái)政部、稅務(wù)總局的2020年第15號(hào)公告中關(guān)于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的產(chǎn)品中就包括丙烯，丙烯出口退稅率由原來的10%提升到13%。隨著出口量及企業(yè)的逐步增加，出口退稅的影響力度也越來越大。
2017-2018年丙烯出口量逐漸增加，主要出口地以日本，中國(guó)臺(tái)灣等地為主。伴隨近兩年丙烯行業(yè)的迅速發(fā)展，丙烯出口市場(chǎng)也逐漸多元化。2019-2020年以出口韓國(guó)為主，同時(shí)出口到中國(guó)臺(tái)灣一部分。而進(jìn)入2021年，多數(shù)企業(yè)對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)擴(kuò)展至巴西、哥倫比亞等地。從出口市場(chǎng)變化情況來看，我國(guó)丙烯出口之路仍在探索過程中，出口市場(chǎng)及客戶的穩(wěn)定性還需進(jìn)一步提高。但從未來國(guó)內(nèi)丙烯供需格局來看，部分區(qū)域多余丙烯在內(nèi)銷不暢情況下選擇出口一定程度上減輕了銷售壓力，另外海外市場(chǎng)的擴(kuò)展也將為企業(yè)帶來綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
供需形勢(shì)加速變化 丙烯出口大勢(shì)所趨
未來五年，中國(guó)丙烯區(qū)域間的供需矛盾會(huì)進(jìn)一步凸顯，出口或成為重要選擇。2021-2025年，中國(guó)丙烯產(chǎn)能增速預(yù)計(jì)在9.36%，而需求增速預(yù)計(jì)在8.80%。在龐大的供需體量、復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及大量的新增產(chǎn)能布局下，產(chǎn)業(yè)鏈的整體供需形式將不斷變化，區(qū)域間的供需矛盾將進(jìn)一步凸顯。存在需求缺口的區(qū)域自給率會(huì)進(jìn)一步提升，當(dāng)前供應(yīng)過剩的區(qū)域伴隨新增產(chǎn)能的逐漸釋放供需格局會(huì)更加嚴(yán)峻。在內(nèi)貿(mào)遇阻及多重競(jìng)爭(zhēng)壓力下，部分企業(yè)必定會(huì)選擇出口，通過國(guó)內(nèi)外丙烯之間的價(jià)差進(jìn)行出口套利，既能緩解企業(yè)階段性的銷售壓力，也能進(jìn)一步提升企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。但仍需說明的是，出口雖然是未來市場(chǎng)需要關(guān)注的重要發(fā)展趨勢(shì)，但近幾年從體量級(jí)來看還很難對(duì)市場(chǎng)形成實(shí)質(zhì)性的影響，出口規(guī)模的形成還需要比較長(zhǎng)的周期。
