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A 基礎(chǔ)知識介紹
基本常識
燒堿學(xué)名氫氧化鈉，化學(xué)式為NaOH，俗稱火堿、苛性鈉，是一種具有強腐蝕性的強堿，常溫下為白色晶體，易溶于水(溶于水時放熱)并形成堿性溶液。另有潮解性，易吸收空氣中的水蒸氣發(fā)生潮解，吸收二氧化碳發(fā)生變質(zhì)，是國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性化工原材料，與純堿同為“三酸兩堿”中的兩堿之一。
燒堿的存在形式一般分為液堿和固堿兩種。根據(jù)氫氧化鈉質(zhì)量分數(shù)不同又可分為30%液堿、32%液堿、45%液堿、50%液堿和73%固堿、95%固堿、96%固堿、99%固堿、99.5%固堿等系列產(chǎn)品。固堿從其形狀上又可分為桶裝固堿、片堿、粒堿。我國的固堿市場以片堿為主，主要原因是片堿具有生產(chǎn)工藝簡單、生產(chǎn)成本低、使用場景多、市場需求量大等優(yōu)點。
燒堿是重要的基礎(chǔ)化工原料，廣泛應(yīng)用在化學(xué)工業(yè)、紙漿生產(chǎn)與造紙、印染與化纖、冶金、肥皂和洗滌劑、環(huán)保等國民經(jīng)濟各行業(yè)。
生產(chǎn)工藝
燒堿有兩種生產(chǎn)方法，一種是化學(xué)法或稱為苛化法，另一種是電解法。由于苛化法制得的燒堿純度低、經(jīng)濟效益差，只有少數(shù)國家有小規(guī)模的生產(chǎn)。目前燒堿生產(chǎn)主要為電解法，電解法生產(chǎn)燒堿產(chǎn)品穩(wěn)定性較高，且經(jīng)濟性高于苛化法。
電解法主要原料為原鹽，相較苛化法，在供應(yīng)穩(wěn)定性及價格方面都有較大優(yōu)勢。電解法根據(jù)電解槽結(jié)構(gòu)、電解材料和隔膜材料的區(qū)別，又分為隔膜法、水銀法和離子交換膜法。水銀法由于對環(huán)境污染較大，已被淘汰，在中國，隔膜法由于能耗較高及產(chǎn)品質(zhì)量較低的原因，也基本被淘汰，僅有個別廠家保留隔膜堿裝置用來配套自身下游產(chǎn)品，不對外銷售。離子交換膜法技術(shù)是當今世界的主流生產(chǎn)方法，中國市場以離子交換膜法為主，產(chǎn)能在燒堿總產(chǎn)能中占比達99.65%。
上下游產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，燒堿作為基礎(chǔ)性原材料，是氯堿企業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品之一，其主要原料為原鹽和電力。原鹽價格波動幅度有限，對燒堿價格影響不大，電力價格則受國家的宏觀調(diào)控，相對穩(wěn)定，基本可以作為固定變量來看。燒堿下游主要是氧化鋁、印染紡織、造紙及精細化工等行業(yè)。
在氯堿裝置中，燒堿和氯氣會同時產(chǎn)出，一般生產(chǎn)1噸燒堿會同時產(chǎn)出0.886噸氯氣。燒堿和液氯聯(lián)產(chǎn)，但兩者消費領(lǐng)域不同，決定了兩者同時生產(chǎn)或供給時，其需求并不能完全協(xié)調(diào)一致，因此燒堿和液氯市場價格存在一種聯(lián)動關(guān)系。
B 全球供應(yīng)結(jié)構(gòu)
供應(yīng)情況
近年來，全球燒堿產(chǎn)能增速總體在4%—6%波動。2012年，全球燒堿產(chǎn)能有一個較大幅度的擴張，產(chǎn)能增速為9.42%，全年產(chǎn)能增加約795.9萬噸。出現(xiàn)較大增長的原因可能是2010—2011年間全球尤其是主要燒堿消費國中國的消費需求不斷擴大，增速分別處在歷史較高水平，其中2011年中國消費增速在14.88%。從2012年始，全球燒堿產(chǎn)能增速有所放緩，截至2020年年底，全球燒堿產(chǎn)能達到9995.9萬噸。
從2020年燒堿產(chǎn)能分布來看，全球燒堿產(chǎn)能主要集中在亞洲地區(qū)，亞洲地區(qū)約占全球總產(chǎn)能的62%，其中中國產(chǎn)能占比最大，約占全球44%。除中國外，東北亞國家日本和韓國也是傳統(tǒng)燒堿產(chǎn)能大國。從2019年統(tǒng)計的細項數(shù)據(jù)看，日本和韓國2019年產(chǎn)能分別為500萬噸和220萬噸。近年來，亞洲燒堿產(chǎn)能格局變化較大，印度燒堿產(chǎn)能逐漸增長，已超越韓國，2019年產(chǎn)能為396萬噸，在亞洲國家中名列第三。
需求情況
縱觀近10年燒堿需求數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，除去2020年受全球新冠肺炎疫情影響導(dǎo)致的需求小幅縮減，全球燒堿需求逐年遞增，但增速有所放緩。2010—2012年，燒堿需求增速處在較高位置，平均增速為5.65%。從2020年全球需求數(shù)據(jù)來看，全球燒堿市場總需求量在7577.2萬噸，相較于2019年的7920.9萬噸有所縮減。
具體來看，全球燒堿需求主要集中在亞洲、歐洲以及北美洲。與此同時，亞洲也是需求增速最快的區(qū)域，截至2020年年底，亞洲年需求量達到4673.8萬噸，約占全球總需求的61.68%，而亞洲需求主要集中在我國，年需求量為3256.3萬噸。
歐洲地區(qū)的燒堿需求量與北美地區(qū)接近，2020年需求為1162.1萬噸，約占全球總需求的15%。據(jù)悉歐洲需求的增長點主要集中在化工、紙漿、皂業(yè)等領(lǐng)域。北美地區(qū)2020年需求占比也約為15%，其中主要集中在美國，其主要下游為化工、紙漿、造紙等。歐美地區(qū)對于燒堿的需求增速都相對有限。
進出口情況
全球燒堿的主要出口區(qū)域大多分布在產(chǎn)能相對集中的區(qū)域，即北美洲和亞洲，其中以美國和中國為主要出口國。綜合近10年的燒堿供需數(shù)據(jù)也可以看出中國和北美地區(qū)燒堿產(chǎn)能相對過剩，2020年中國和北美洲產(chǎn)能過剩量約為118.6萬噸、198.8萬噸；凈出口量分別為100.5萬噸和193.8萬噸。
C 中國市場概況
供應(yīng)情況
從全球供需數(shù)據(jù)，我們不難看出中國無論是供應(yīng)還是需求均是全球體量最大的國家，占全球比重均超過40%。因此在探究全球供需的同時有必要對中國的燒堿市場進行簡要的描述。
中國自2010年來，燒堿的產(chǎn)量及產(chǎn)能增長較為穩(wěn)定。2011—2014年增速較快，其中產(chǎn)量增速平均維持在10%以上，而產(chǎn)能也仍有約6.75%的平均增速；2015年，受供給側(cè)改革以及環(huán)保政策影響，燒堿產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)進行了結(jié)構(gòu)化的調(diào)整，同時燒堿的產(chǎn)能產(chǎn)量環(huán)比均呈現(xiàn)負增長；經(jīng)過2015年的調(diào)整后，2016—2020年，產(chǎn)能及產(chǎn)量增速相對平穩(wěn)。縱觀近10年，中國產(chǎn)量從2011年的2466萬噸增至2020年的3643.2萬噸，漲幅為47.7%；產(chǎn)能相對穩(wěn)定，從2011年的3412萬噸漲至4248.5萬噸，年增速約為3.59%。
具體到燒堿裝置來看，截至2020年年底，中國燒堿產(chǎn)能排前10的企業(yè)，依次為新疆中泰、萬華化學(xué)、新疆天業(yè)、山東信發(fā)、山東大地鹽化、陜西北元、山東金陵、東營華泰、濱化集團、上海氯堿，產(chǎn)能分別為187萬噸、156萬噸、116萬噸、113萬噸、105萬噸、90萬噸、80萬噸、75萬噸、72萬噸和72萬噸。中國10大燒堿企業(yè)的平均產(chǎn)能在106.6萬噸，世界10大燒堿企業(yè)的平均產(chǎn)能在264.8萬噸，中國單家企業(yè)的規(guī)模為世界的40%，國內(nèi)企業(yè)的燒堿規(guī)模效應(yīng)有進一步提升的空間。
需求情況
中國燒堿用量最大的下游領(lǐng)域為氧化鋁行業(yè)，在2020年對燒堿的需求量在1103.9萬噸左右，占比約為31%；化工行業(yè)對燒堿需求占比位居其次，約為14%，需求大致為498.6萬噸。除此之外中國對燒堿年需求超過200萬噸的行業(yè)主要有印染、化纖、水處理、醫(yī)藥、輕工業(yè)等。
根據(jù)中國近10年的燒堿表觀消費量數(shù)據(jù)及部分調(diào)研數(shù)據(jù)推算，氧化鋁行業(yè)對燒堿的需求量從2105年的917.9萬噸增長至2020年的1103.9萬噸。氧化鋁行業(yè)整體的增速約在年均4.05%。而化纖行業(yè)增速較為快速，年均增幅在7%左右。
進出口情況
中國是燒堿的主要凈出口國，2020年中國出口燒堿115.46萬噸，而進口量僅有4.36萬噸，凈出口量達111.1萬噸。與總需求相比，中國燒堿的進口、出口量均不大，主要起到調(diào)節(jié)中國燒堿市場供需平衡的作用。
從近10年燒堿進出口數(shù)據(jù)來看，中國進口量從2018年起有明顯增加，2018年燒堿進口量為4.09萬噸，同比增加約270%；2019年燒堿進口6.99萬噸，同比2018年增加70%；由于2020年疫情原因，進口數(shù)量有所下滑，但仍有4.36萬噸，主要原因在于2018年后國內(nèi)價格明顯上漲，國外低價燒堿流入較多。
出口方面，中國一直是燒堿凈出口國，但出口量自2017年出現(xiàn)明顯下滑，2019年出口量為114萬噸左右，相較于2011年降幅達到47%。主要原因一是國內(nèi)燒堿價格高位，出口吸引力有限；二是國外燒堿需求較有限；三是印度出臺BIS認證，導(dǎo)致出口印度受到一定阻礙。
2020年，中國固堿出口到其他國家和地區(qū)前10名的總量在31.6萬噸，出口國家主要為越南、印尼、俄羅斯、加納、尼日利亞、哈薩克、吉布提等，其中前6名的出口量不低于3萬噸。2020年液堿出口的前10名的總量在53.9萬噸，液堿的出口量大于固堿，其中澳大利亞的出口量較大。
