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市場(chǎng)規(guī)模：全球6000億美元，中國(guó)市場(chǎng)占比最大增速最快
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2020年全球特種化學(xué)的市場(chǎng)規(guī)模接近6000億美元。中國(guó)是特種化學(xué)品的最大消費(fèi)國(guó)，占全球市場(chǎng)的 27%，達(dá)到 1600 億美元;北美(包含美國(guó)、加拿大和墨西哥)消費(fèi)達(dá)到1300億美元，位居第二，占全球銷售額的 22%;西歐消費(fèi)額約900億美元，全球占比15%，日本消費(fèi)規(guī)模430億美元，全球占比7%;來(lái)自南美、中東、中東歐、以及亞洲其他地區(qū)的消費(fèi)規(guī)模合計(jì)1700億，與中國(guó)大陸的消費(fèi)規(guī)模相當(dāng)。
未來(lái)5年，全球特種化學(xué)品的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)總體保持在3.6%的年均增速，預(yù)計(jì)到2025年全球特種化學(xué)品的市場(chǎng)規(guī)模接近7200億美元。其中，中國(guó)、北美、西歐和日本的消費(fèi)占比分別為31%、20%、14%和7%，消費(fèi)規(guī)模分別為2250億美元、1420億美元、1000億美元和480億美元。
從全球消費(fèi)規(guī)模來(lái)看，2025年相比于2020年新增近1200億美元消費(fèi)，其中55%的消費(fèi)增量(650億美元)由中國(guó)貢獻(xiàn)，北美、西歐和日本則分別貢獻(xiàn)了120億美元、100億美元和150億美元的消費(fèi)增量。
中國(guó)是全球消費(fèi)增速最快的國(guó)家，在1600億美元的市場(chǎng)規(guī)?；A(chǔ)上，仍能保持高達(dá)7%的年均增速，這主要得益于中國(guó)大化工的高速發(fā)展、相對(duì)完善的大化工基礎(chǔ)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，特別是中國(guó)的消費(fèi)升級(jí)，大幅提高了精細(xì)化工的消費(fèi)規(guī)模。
細(xì)分領(lǐng)域：特種聚合物規(guī)模最大，電子化學(xué)品增長(zhǎng)最快
相對(duì)于大宗化學(xué)品而言，特種化學(xué)品行業(yè)受周期性影響較小，盈利性穩(wěn)定且保持在相對(duì)較高較高的水平。
從細(xì)分的特種化學(xué)品市場(chǎng)看，特種聚合物、電子化學(xué)品、工業(yè)清潔品、表面活性劑、香精香料、建筑化學(xué)品這六細(xì)分領(lǐng)域大約占據(jù)了全球45%的消費(fèi)份額，剩下主要的細(xì)分領(lǐng)域包括水溶性聚合物、石油化工催化劑、特種涂料、各類添加劑(包括食品、塑料、飼料、潤(rùn)滑油等各類添加劑)、以及各類化學(xué)品(如造紙化學(xué)品、油田化學(xué)品、紡織化學(xué)品、水處理化學(xué)品)以及各類助劑等。
總體而言，中國(guó)是特種聚合物、電子化學(xué)品、抗氧化劑、催化劑、建筑化學(xué)品、飼料添加劑、塑料添加劑、橡膠助劑、特種涂料、紡織化學(xué)品和水處理化學(xué)品最大的消費(fèi)國(guó);北美是殺菌劑、腐蝕抑制劑、化妝品化學(xué)品、食品添加劑、工業(yè)和公共機(jī)構(gòu)清潔劑、潤(rùn)滑油添加劑、油田化學(xué)品、印刷油墨、表面活性劑和合成潤(rùn)滑劑的主要消費(fèi)國(guó);西歐是營(yíng)養(yǎng)保健品和香精香料的主要消費(fèi)國(guó);韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣是亞洲地區(qū)主要的電子化學(xué)品消費(fèi)地區(qū)，全球消費(fèi)占比 45%。
特種聚合物規(guī)模最大。
根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)是特種聚合物(包含高性能熱塑性塑料、工程熱塑性塑料和特種薄膜)，其中工程熱塑性塑料強(qiáng)度高且相對(duì)較輕，在許多不同的應(yīng)用中成為極具吸引力的金屬替代品，如運(yùn)輸、電子、建筑、醫(yī)療和電器零件領(lǐng)域;而特種薄膜的主要用途包括包裝、電子零件、顯示器和太陽(yáng)能電池背板等領(lǐng)域。
2020年，全球特種聚合物的市場(chǎng)規(guī)模為530億，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約為160億美元，北美80億美元，西歐和日本均在60億美元的市場(chǎng)規(guī)模。特種聚合物的息稅前利潤(rùn)率高達(dá)15%，市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)為4%，到2025年仍有150億美元的增長(zhǎng)空間。
對(duì)于工程熱塑性塑料而言，下游消費(fèi)領(lǐng)域主要是PC，其次是聚酰胺 6 和聚酰胺 66，以及熱塑性聚酯(主要是 PBT)，工程熱塑性塑料的全球消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約230億美元，中國(guó)的消費(fèi)接近90億美元，是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，未來(lái)5年的增速超過(guò)5%。特種薄膜包括工程薄膜和高性能薄膜，主要用于包裝、電子零件、顯示器和太陽(yáng)能電池背板，全球市場(chǎng)規(guī)模約250億美元，中國(guó)市場(chǎng)65億美元，是全球最大消費(fèi)市場(chǎng)，未來(lái)將保持8%的增長(zhǎng)速度發(fā)展，在聚酰亞胺 (PI) 薄膜、含氟聚合物薄膜以及聚碳酸酯 (PC) 薄膜都將有較大的發(fā)展空間。高性能熱塑性塑料的主要應(yīng)用包括電氣電子、汽車、飛機(jī)/航空航天、工業(yè)和醫(yī)療領(lǐng)域，2020年全球銷量為35萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模約55億美元，其中高性能聚酰胺是主要的高性能熱塑性塑料，具有耐高溫和低吸水性，增加強(qiáng)度和耐用性而受到廣泛應(yīng)用。
電子化學(xué)品增長(zhǎng)最快。
電子化學(xué)品是全球第二大特種化學(xué)品，是在電子元件和產(chǎn)品制造、硅晶片和集成電路 (IC)、IC 封裝以及印刷電路板 (PCB) 的生產(chǎn)和組裝的加工步驟中廣泛使用的高度復(fù)雜的特種化學(xué)品。
2020年全球電子化學(xué)品的市場(chǎng)規(guī)模為450億美元，息稅前利潤(rùn)率為13%，行業(yè)總體年均增速為6%，是所有特種化學(xué)品中增長(zhǎng)最快的行業(yè)。半導(dǎo)體&IC化學(xué)品和PC&封裝化學(xué)品各占一半市場(chǎng)份額。全球半導(dǎo)體和IC化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模為220億美元，主要來(lái)自韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，其次是北美和日本，中國(guó)大陸的市場(chǎng)規(guī)模接近日本，達(dá)到30億美元。
隨著中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年半導(dǎo)體和IC化學(xué)品市場(chǎng)將翻倍至60億美元，年均增長(zhǎng)高達(dá)16%(遠(yuǎn)超全球5%的增長(zhǎng))，成為全球第二大消費(fèi)市場(chǎng)。PCB 制造和半導(dǎo)體封裝化學(xué)品受到智能手機(jī)和平板電腦等小型無(wú)線設(shè)備的通信信息處理和汽車電子產(chǎn)品需求的極大影響。2020年，PCB和半導(dǎo)體封裝化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模為230億美元，中國(guó)大陸消費(fèi)占比接近50%。在中國(guó)大陸近1000家企業(yè)生產(chǎn)PCB，大多數(shù)全球領(lǐng)先的PCB公司都在中國(guó)投資了生產(chǎn)工廠，而半導(dǎo)體封裝的企業(yè)大多為外資企業(yè)或合資企業(yè)。
未來(lái)趨勢(shì)：全面推進(jìn)綠色創(chuàng)新 減少碳足跡
全球特種化學(xué)品行業(yè)經(jīng)過(guò)這些年不斷的整合和剝離后，主要形成三類代公司：以巴斯夫和陶氏為代表的大型綜合性公司，在特種化學(xué)品業(yè)務(wù)中占有相當(dāng)大的份額;中等規(guī)模的專業(yè)公司，如科萊恩、帝斯曼和路博潤(rùn)，往往制專注于細(xì)分市場(chǎng);專注于小眾市場(chǎng)或只覆蓋區(qū)域的公司。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將出現(xiàn)更多的中型特種化學(xué)品公司之間的整合以及被大型特種化學(xué)品公司的并購(gòu)。
大多數(shù)特種化學(xué)品公司受周期性的影響較小。受影響最大的是那些與周期性行業(yè)(如汽車、電子和建筑)相關(guān)的特種化學(xué)品細(xì)分行業(yè)，這些行業(yè)涉及特種塑料、聚合物添加劑、高性能聚合物、涂料和紡織化學(xué)品等。
特種化學(xué)品行業(yè)現(xiàn)在正試圖通過(guò)提高價(jià)格來(lái)彌補(bǔ)更高的研發(fā)成本以及原材料成本來(lái)提高利潤(rùn)率。這種趨勢(shì)在粘合劑和密封劑、油漆、塑料添加劑、紙張和水處理化學(xué)品、表面活性劑和潤(rùn)滑劑方面會(huì)較為明顯，食品添加劑、香精香料和電子化學(xué)品的原料成本占比較小，定價(jià)壓力不大。
除了改進(jìn)定價(jià)之外，特種化學(xué)品公司還試圖通過(guò)削減成本和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和更快增長(zhǎng)的市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)。一些特種化學(xué)品公司試圖以服務(wù)為導(dǎo)向來(lái)提高進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘，他們較少關(guān)注產(chǎn)品本身，而更多地關(guān)注支持服務(wù)和特定客戶。
特種化學(xué)品市場(chǎng)主要位于北美、西歐和日本等發(fā)達(dá)地區(qū)，隨著中國(guó)市場(chǎng)的快速發(fā)展和眾多本土企業(yè)的崛起，發(fā)達(dá)地區(qū)的化工企業(yè)，尤其是特種化學(xué)品生產(chǎn)商，已采取以下措施以保持全球競(jìng)爭(zhēng)力：一是優(yōu)化或關(guān)閉無(wú)利可圖的設(shè)施；二是將資源集中在具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的化學(xué)品集群上；三是專注于創(chuàng)新，以提供更專業(yè)和更高性能的化學(xué)品和解決方案；四是利用長(zhǎng)期的客戶關(guān)系開(kāi)發(fā)針對(duì)特定行業(yè)和客戶定制的解決方案。
雖然規(guī)模和成本地位是全球特種化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，但研發(fā)和創(chuàng)新才是生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)力的真正驅(qū)動(dòng)力。一般而言，特種化學(xué)品公司會(huì)將銷售額的3%-6%用于研發(fā)，大多數(shù)的研發(fā)并非為了創(chuàng)造出新的化學(xué)品，大部分研發(fā)支出主要是為現(xiàn)有化學(xué)品尋找新的應(yīng)用。
領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司全面推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和綠色化學(xué)，例如改善原材料供應(yīng)和減少碳足跡。這些公司將可持續(xù)性作為發(fā)展的宗旨，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營(yíng)銷中凸顯其差異化。全球?qū)ψ匀毁Y源的快速消耗帶來(lái)了人類未來(lái)在水、能源、食品領(lǐng)域資源不足的挑戰(zhàn)。因此，可持續(xù)發(fā)展有望成為越來(lái)越多的成功企業(yè)的驅(qū)動(dòng)力，而創(chuàng)新則被視為決定可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域進(jìn)展的引擎。
根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)，超過(guò)三分之一的下游化工公司正在與供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)可持續(xù)發(fā)展方式，大約四分之三的特種化學(xué)品公司需要供應(yīng)商提供有關(guān)其產(chǎn)品可持續(xù)性的信息，超過(guò)三分之一的企業(yè)正在與供應(yīng)商合作，以制定提高可持續(xù)性的方法。許多大型的特種化學(xué)品公司都是可持續(xù)發(fā)展和綠色化學(xué)的領(lǐng)先代表，并且在綠色化學(xué)方面取得了較為先進(jìn)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。
作者：中化國(guó)際產(chǎn)業(yè)資源事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理 趙軍
