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眾所周知，尼龍66產(chǎn)業(yè)面臨的發(fā)展壁壘很高，在全球呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。目前尼龍66主要供應(yīng)商有英威達(dá)、杜邦、首諾、羅地亞、巴斯夫、蘭蒂奇旭化成等，CR5高達(dá)80%。
尼龍66由于長(zhǎng)期受制于關(guān)鍵原料己二腈短缺而無(wú)法實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模應(yīng)用。己二腈的生產(chǎn)工藝較長(zhǎng)，催化劑體系復(fù)雜，反應(yīng)物中還含有劇毒的氰化物，技術(shù)壁壘更高。全球約75%的己二腈產(chǎn)量?jī)H自用，參與貿(mào)易流通的較少，只有美國(guó)英威達(dá)有部分己二腈外銷。所以，國(guó)外企業(yè)通過(guò)控制己二腈即可把控全球尼龍66的供給。
從國(guó)內(nèi)來(lái)看，直到2015年天辰公司突破丁二烯法己二腈技術(shù)路線，才實(shí)現(xiàn)破局。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，中國(guó)共有約7家尼龍66生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能達(dá)到56萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到38.7萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率69.2%。其中，產(chǎn)能最大的企業(yè)是英威達(dá)纖維(上海)有限公司，其次是平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司和浙江華峰集團(tuán)有限公司。
據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)正在加緊建設(shè)尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。比如華峰集團(tuán)全資子公司重慶華峰聚酰胺有限公司規(guī)劃投資60億元，建設(shè)30萬(wàn)噸/年己二腈、30萬(wàn)噸/年己二胺和30萬(wàn)噸/年尼龍66裝置。目前，一期5萬(wàn)噸/年己二腈、5萬(wàn)噸/年己二胺裝置已建成投產(chǎn)；二期正在進(jìn)行土建施工，預(yù)計(jì)將于2021年下半年建成投產(chǎn)。此外，天辰齊翔規(guī)劃的100萬(wàn)噸/年尼龍66新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項(xiàng)目正在建設(shè)中，包括30萬(wàn)噸/年丙烯腈聯(lián)產(chǎn)氫氰酸裝置、20萬(wàn)噸/年己二腈裝置和20萬(wàn)噸/年尼龍66等裝置，擬于2022年初投產(chǎn)。
從需求來(lái)看，根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年全球尼龍66消費(fèi)中約40%用于合成纖維領(lǐng)域，60%用于工程塑料領(lǐng)域。尼龍66在合成纖維領(lǐng)域的需求趨于穩(wěn)定，未來(lái)隨著居民生活水平提高和消費(fèi)升級(jí)，尼龍66產(chǎn)品在高檔民用領(lǐng)域的需求將會(huì)有所增長(zhǎng)。
在工程塑料領(lǐng)域，尼龍66用于汽車、電氣和電子、工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域的占比較高，分別為45%、16%、11%。尼龍66改性后主要用于汽車零部件生產(chǎn)。隨著汽車市場(chǎng)的復(fù)蘇以及汽車輕量化趨勢(shì)的拉動(dòng)，應(yīng)用于汽車業(yè)的工程塑料將成為帶動(dòng)尼龍66需求的主要?jiǎng)恿Α?/span>
華安證券分析師劉萬(wàn)鵬認(rèn)為，2025年全國(guó)尼龍66總需求量將在132萬(wàn)噸左右，2021~2025年年均復(fù)合增速為25%;2030年全國(guó)尼龍66總需求量將在288萬(wàn)噸左右，2026~2030年年均復(fù)合增速為17%。
整體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有尼龍66產(chǎn)量不足以滿足市場(chǎng)需求，仍需進(jìn)口尼龍66。但國(guó)內(nèi)尼龍66消費(fèi)中凈進(jìn)口占比逐年下降，供給結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，進(jìn)口替代效應(yīng)日益增強(qiáng)。隨著國(guó)內(nèi)尼龍66生產(chǎn)技術(shù)的成熟，尼龍66全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整將帶來(lái)更大的進(jìn)口替代空間，也將進(jìn)一步打開(kāi)尼龍66的應(yīng)用和需求空間，國(guó)內(nèi)尼龍66行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入快速發(fā)展期。
