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      疫情緩解 純堿供給緊張局面將有所緩解

      A-A+日期:2021-08-18來源:期貨日報    

       2010—2021年純堿行業(yè)周期性特征明顯,價格波動頻繁。2010年三季度,“十一五”節(jié)能減排進入沖刺階段,華北、華東地區(qū)大面積限電,純堿廠家開工負荷下降至65%左右,短期供需錯配局面出現(xiàn),重堿主流終端價格一度上漲至2700—2800元/噸,創(chuàng)下歷史新高。2012—2015年純堿產(chǎn)能增長7%,產(chǎn)量增長12.5%,但下游需求低迷,純堿行業(yè)產(chǎn)能過剩凸顯,純堿市場進入漫長的低迷周期,行業(yè)虧損現(xiàn)象時有發(fā)生。

      隨著各地加強環(huán)保檢查力度,部分落后產(chǎn)能淘汰,加之房地產(chǎn)市場好轉(zhuǎn),浮法玻璃對重堿用量增加,從2016年開始,純堿市場進入新一輪景氣周期。在高利潤刺激下,2019年純堿產(chǎn)能增長5%,產(chǎn)量增長8.4%,供需矛盾凸顯,純堿價格明顯回落。2020年上半年,受疫情影響,純堿市場供大于求矛盾進一步激化,純堿價格跌至十年低位。2021年,房地產(chǎn)新規(guī)出臺,浮法玻璃對重堿用量增長,加之“碳達峰、碳中和”目標(biāo)下光伏玻璃產(chǎn)能快速擴張,純堿價格重新上行。供需格局出現(xiàn)變化從2021年1月開始,純堿價格持續(xù)上漲。截至8月17日,國內(nèi)輕堿主流出廠價格在2200—2300元/噸,較2020年年底上漲70%;重堿主流終端價格在2450—2550元/噸,較2020年年底上漲69%。供需格局轉(zhuǎn)變是本輪純堿價格強勢上漲的根本原因。目前國內(nèi)純堿產(chǎn)能在3293萬噸,較去年年底減少0.78%,剔除長期停產(chǎn)企業(yè),有效產(chǎn)能在3178萬噸,較去年年底的有效產(chǎn)能增加1.8%。據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計,1—7月國內(nèi)純堿產(chǎn)量1674萬噸,同比增加6%。

      進出口方面,隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇,國際純堿需求增長,國際貨源供應(yīng)偏緊,進口量明顯減少。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,1—6月國內(nèi)純堿累計進口7.45萬噸,同比減少63.7%。由于光伏玻璃用堿和浮法玻璃用堿增加,2021年國內(nèi)重質(zhì)純堿需求有所增長。在“碳中和、碳達峰”目標(biāo)驅(qū)動下,光伏發(fā)電增長潛力巨大。2021年光伏玻璃新增項目集中,截至8月13日,國內(nèi)光伏玻璃日熔量38360噸,較2020年年底增加8820噸,同比增長39.95%。由于房地產(chǎn)竣工端的強勁需求,2021年浮法玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)擴張。截至8月13日,浮法玻璃日熔量共計175825噸,較2020年年底增加9600噸,同比增長9.2%。待以上產(chǎn)線如期生產(chǎn)出產(chǎn)品后,浮法玻璃、光伏玻璃對重堿日用量較2020年年底可增加3500噸左右。同時,輕堿下游需求也出現(xiàn)一定增長,日用玻璃、碳酸鋰等產(chǎn)量均呈現(xiàn)明顯增加態(tài)勢。隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展,碳酸鋰產(chǎn)量明顯增加,1—7月國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量11.77萬噸LCE,同比增長34%,一定程度上也拉動了輕堿需求。國內(nèi)重堿70%以上用于生產(chǎn)浮法玻璃,浮法玻璃產(chǎn)量直接影響重堿需求。重堿價格同浮法玻璃產(chǎn)能變動趨勢一致。浮法玻璃對重堿用量的增加,會驅(qū)動重堿價格上漲,在高利潤的刺激下,純堿廠家又會提升開工負荷,而隨著供應(yīng)增加,價格出現(xiàn)下滑。隨著浮法玻璃價格快速上漲,浮法玻璃廠家盈利情況好轉(zhuǎn),從2020年5月開始浮法玻璃產(chǎn)能持續(xù)擴張,對重堿用量有所增加,市場維持產(chǎn)銷兩旺局面。在高利潤驅(qū)動下,2021年浮法玻璃復(fù)產(chǎn)、新點火產(chǎn)線集中,窯齡到期產(chǎn)線冷修時間推遲,預(yù)計2021年浮法玻璃對重堿用量增長10%左右,從而對純堿市場形成一定支撐。

      夏季檢修即將結(jié)束夏季是純堿行業(yè)傳統(tǒng)檢修旺季,受環(huán)保、安全及限電等因素影響,7月至今國內(nèi)純堿廠家開工負荷在75.4%,較去年同期下降4.6個百分點,供應(yīng)有所減量,純堿廠家訂單充足,待發(fā)量大,多數(shù)廠家控制接單。庫存方面,純堿廠家?guī)齑娉掷m(xù)下降,目前已經(jīng)下降至歷史同期低位。截至8月13日,國內(nèi)純堿廠家?guī)齑婵偭繛?3萬噸左右(含部分廠家港口及外庫庫存),環(huán)比下降3.9%,同比下降69.6%,累計第十四周庫存下降。此輪上漲為階段性供應(yīng)緊張引發(fā)。而隨著夏季集中檢修接近尾聲,前期檢修廠家逐步開車運行,8月純堿廠家整體開工負荷有望提升至79%左右,后期貨源供應(yīng)將穩(wěn)步增加。雖然上游純堿廠家?guī)齑婢S持低位,但多數(shù)浮法玻璃廠家原料重堿庫存維持在45—60天,部分廠家重堿庫存天數(shù)維持在3個月左右。

      終端用戶多堅持按需采購為主,貿(mào)易商亦謹慎操盤,短期國內(nèi)純堿現(xiàn)貨市場或維持高位盤整。市場存在自我調(diào)節(jié)空間一是浮法玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能和開工率為近年來歷史最高位,后續(xù)持續(xù)擴產(chǎn)的驅(qū)動力有限,尤其是部分超期服役的老齡生產(chǎn)線,下半年不排除放水冷修的可能,浮法玻璃對純堿需求存在不確定性。二是光伏玻璃產(chǎn)線下半年開工水平難定,目前光伏組件硅片等產(chǎn)能擴張受限,擠壓光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)利潤空間,光伏玻璃行業(yè)仍處于微利經(jīng)營期,短期能否如期點火開工存疑。三是前期純堿市場供應(yīng)階段性緊張有河南等地暴雨洪澇災(zāi)害,江蘇、河南、湖北等多個純堿主產(chǎn)區(qū)疫情反復(fù)等因素影響,造成運輸封鎖、出入庫緊張等,后期疫情緩解、交通恢復(fù)后,純堿供給緊張局面也將有所緩解。

       

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