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“雙碳”時代的到來，加速了新能源汽車的進程，也使得動力電池出現(xiàn)供應緊張情況，原本“平平無奇”的鋰礦石、鋰材料被市場瘋炒。
據(jù)央視財經(jīng)報道，數(shù)據(jù)顯示，8月19日，電池級碳酸鋰今年以來首次突破10萬元/噸的均價，近期維持日漲一千元至三千元的趨勢；此外，8月20日，國內(nèi)電池級氫氧化鋰均價達11.4萬元/噸，已連續(xù)35周上漲。目前，部分鋰電材料依然保持日漲千元的局面。
瘋狂漲價的上游鋰資源逐步侵蝕屬于動力電池廠商的利潤，根據(jù)諸多券商預計，此情況還將持續(xù)較長時間。在此背景下，眾多電池廠商也面臨著保市場還是保利潤的選擇。
據(jù)了解，鵬輝能源、卓能新能源、德朗能等廠商早已發(fā)布漲價通知。8月23日，作為國內(nèi)市場份額最多的動力電池商，寧德時代接受采訪時表示，“上游原材料上漲，會在成本端帶來一定壓力。公司一方面積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，保障原料供應的穩(wěn)定性；另一方面，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品設計、提升產(chǎn)品性能、改進生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品良率，有效降低成本。我們堅持以產(chǎn)品差異化贏得市場，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，同時保持合理的利潤水平”。
動力電池產(chǎn)能戰(zhàn)、原料保衛(wèi)戰(zhàn)打響
狂奔的鋰資源行情，背后是以新能源動力電池為核心的產(chǎn)業(yè)下游需求側(cè)壓力加大，當前產(chǎn)能、原料已經(jīng)成為不亞于產(chǎn)品性能、技術的市場競爭因素。
據(jù)機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，寧德時代今年上半年出擴量為28.4 GWh，同比增長295%，全球市場份額為27%，位列第一；LG化學的電池部門出貨量達27.9GWh，同比增長170%，以26.5%的市場份額位居第二；松下出貨量為17.1GWh，同比增長69%，市場份額為16.3%。比亞迪、三星分列第四、第五位，均同增幅均超過100%。
市場占有率僅相差0.5%，寧德時代與LG化學的競爭已進入白刃戰(zhàn)模式，特別是在各自產(chǎn)能均已經(jīng)處于高負荷甚至滿負荷狀態(tài)的背景下。下一階段，在產(chǎn)品性能、質(zhì)量穩(wěn)定性之外，產(chǎn)能、原料供應保障等方面也將成為動力電池供應商的核心競爭力。
此前，有多家新能源汽車廠家向時代財經(jīng)表示，“銷量受到動力電池供應制約。”中信證券在此前發(fā)布的研報中分析稱，從目前供需情況看，具備全球供應能力的動力電池企業(yè)相對較少，目前已經(jīng)實現(xiàn)全球配套的動力電池企業(yè)有寧德時代、LG化學、松下、三星SDI、SKI、億緯鋰能、比亞迪、欣旺達等企業(yè)，供需關系呈現(xiàn)漏斗狀，優(yōu)質(zhì)供給相對緊缺。
國際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項目，全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50%的鋰需求缺口。
為滿足需求，諸多動力電池廠商紛紛開啟擴產(chǎn)大潮。8月12日，寧德時代定增582億元，將用于5個鋰電池擴產(chǎn)項目，產(chǎn)能合計高達137GWh。7月8日，LG化學計劃在10年內(nèi)斥資15萬億韓元（約合人民幣855億元）投入電池行業(yè)。7月1日，韓國SKI表示，計劃2025年將電池年產(chǎn)量提高至200GWh，較此前宣布的125GWh目標提升了60%。而此前贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、豐巢能源、比亞迪也都官宣了擴產(chǎn)計劃。
在動力電池行業(yè)掀起擴廠潮之后，亦有業(yè)內(nèi)人士向時代財經(jīng)分析稱，“如此大規(guī)模的擴產(chǎn)，已超過新能源汽車行業(yè)的需要，未來或?qū)⒊霈F(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩情況，如同此前的光伏產(chǎn)業(yè)一般。”對此，時代財經(jīng)向?qū)幍聲r代等廠商發(fā)去采訪，但均稱無法回復。
“新能源產(chǎn)業(yè)是政策催動的熱度，而在下游產(chǎn)能不斷擴大的同時，形成對上游原材料的需求旺盛，但是如果下游產(chǎn)能缺少市場需求的消化，那么上游的產(chǎn)能就容易導致泡沫化過剩。”8月23日，香頌資本執(zhí)行董事沈萌接受時代財經(jīng)采訪時表示，“新能源汽車長期是發(fā)展方向，短期是過度樂觀。”
阿富汗鋰礦成電池戰(zhàn)關鍵？
盡管鋰電行業(yè)出現(xiàn)擴廠潮，但由于上游鋰資源的制約，缺乏全產(chǎn)業(yè)鏈布局的部分廠商早已被扼住喉嚨，擴產(chǎn)或成為泡影。
央視財經(jīng)日前報道，上游鋰礦石和中游鋰材料價格不斷暴漲，目前電池級碳酸鋰突破10萬元/噸，國內(nèi)電池級氫氧化鋰均價達11.4萬元/噸，且售價均在不斷上漲當中。
8月23日，中信建投發(fā)布研報稱，鋰資源結(jié)構(gòu)性短缺持續(xù)，市場原料供應縮減，新能源汽車普及推動鋰電池走向高速高質(zhì)量發(fā)展，鋰價有望繼續(xù)上漲。華福證券研究所電力新能源行業(yè)分析師林榮運接受采訪時表示，“下游的巨大需求導致鋰資源供需關系緊張，未來兩到三年內(nèi)供不應求的關系較難改善。”
國泰君安此前發(fā)布研報稱，本輪鋰行業(yè)需求周期強勁，每年復合增速25%，但受限于全球供給側(cè)鋰資源和鋰冶煉相互不匹配，鋰價維持高位的時間有望超預期。主要系，優(yōu)質(zhì)鋰資源多在海外鋰企業(yè)手上，但海外企業(yè)資源開發(fā)的效率低、時間長，中國企業(yè)冶煉能力獨步天下，但資源擁有較少，因此，未來全球鋰行業(yè)Capex釋放速度和新增產(chǎn)能的節(jié)奏，將遠遠跟不上鋰行業(yè)的需求。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全球已探明的鋰資源儲量中，近6成位于阿根廷、智利和玻利維亞，這些地區(qū)因此被稱為“鋰三角”。雖然擁有全球鋰資源第一儲量，但近期過熱的開采潮也引發(fā)了更多勞資方的糾紛。
我國鋰資源儲量全球第五，但大多數(shù)分布于青藏高原等地區(qū)的鹽湖之中，這也導致國內(nèi)企業(yè)所需鋰資源超過60%依賴進口。我國碳酸鋰產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“坐擁巨量資源卻嚴重依賴進口”的尷尬局面。
為改變被鋰資源卡住喉嚨的情況，國內(nèi)部分廠商選擇出海“尋鋰”。近日，國內(nèi)鋰資源供應商贛鋒鋰業(yè)宣布，向加拿大千禧鋰業(yè)公司發(fā)起高價并購。
而寧德時代此前便已參與投資鋰鹽提取項目。8月23日，寧德時代向記者表示，“上游原材料上漲，會在成本端帶來一定壓力。公司一方面積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，保障原料供應的穩(wěn)定性；另一方面，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品設計、提升產(chǎn)品性能、改進生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品良率，有效降低成本。我們堅持以產(chǎn)品差異化贏得市場，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，同時保持合理的利潤水平。”
值得注意的是，近期頻頻登上新聞熱搜的阿富汗擁有非常豐富的鋰礦資源。據(jù)美媒消息，美國政府估計，阿富汗的鋰儲量可與玻利維亞媲美，后者是世界上已知鋰儲量最大的國家，阿富汗的礦藏總價值約3萬億美元。早在2010年，美國國防部在一份內(nèi)部備忘錄中將阿富汗稱為“鋰礦界的沙特”，阿富汗的礦產(chǎn)開發(fā)潛力是“令人震驚的”。
但礙于常年處于戰(zhàn)亂之中，阿富汗的基礎設施十分落后，擁有世界級采礦實力的公司鮮少愿意踏足此地，礦產(chǎn)每年給阿富汗貢獻的收入僅有10億美元。換言之，若阿富汗能結(jié)束動蕩，其鋰礦開采潛力不容小覷。而基于阿富汗相較阿根廷、智利和玻利維亞更接近中國、韓國等亞洲國家，其或?qū)⒏淖儸F(xiàn)有的鋰礦資源供給格局。
