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2020年丙烯總產(chǎn)能達到4518萬t/a，同比增長11.25%；丙烯產(chǎn)量達到3826萬t/a，同比增長12.89%。2020年丙烯進口總量為251萬t，同比下降19.81%。
2020年丙烯單體進口總量降低的原因主要是年初受國內(nèi)疫情影響，下游需求極其不佳，導(dǎo)致進口船貨數(shù)量減少。隨著國外疫情影響的擴散，國外丙烯裝置開工率不高，加上多套日韓裂解裝置出現(xiàn)較長周期檢修，市場供應(yīng)量減少，因此丙烯全年進口總量大幅下降。
2020年丙烯價格全年最高價8150元/t，最低價5100元/t，均價6791元/t，分別較2019年同期最高價8300元/t、最低價6400元/t、均價7453元/t下降了1.81%、20.31%、8.88%。
·丙烯市場需求分析·
丙烯下游的主要產(chǎn)品有聚丙烯（PP）、丁辛醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸等。聚丙烯仍然是丙烯最大的下游消費領(lǐng)域，其次是環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和丁辛醇等。
2020年國內(nèi)外受新冠疫情影響嚴(yán)重，汽車、家電等耐用品需求大幅下滑，國外大多數(shù)國家丙烯、聚丙烯以及下游衍生品呈現(xiàn)負增長，而中國是唯一維持丙烯、聚丙烯需求正增長的國家。
這主要是由于國內(nèi)疫情控制得較好，經(jīng)濟恢復(fù)速度快，雖然國內(nèi)傳統(tǒng)耐用品需求稍有下滑，但醫(yī)用、網(wǎng)上購物、外賣包裝等消費刺激了聚丙烯需求。對于環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和丁辛醇等產(chǎn)業(yè)，由于“十三五”期間產(chǎn)能增長快于需求，大部分產(chǎn)業(yè)由供求平衡轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過剩，因此相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求和發(fā)展較為緩慢。
·“十四五”中國丙烯市場前景·
從供應(yīng)角度看，“十四五”期間，我國丙烯產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將繼續(xù)擴張，產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)向規(guī)?；?、上下游一體化發(fā)展，預(yù)計“十四五”丙烯新增產(chǎn)能達到2340萬t/a，總產(chǎn)能將達到6858萬t/a。
與“十三五”期間丙烯增長方式不同的是，由于原油價格長期處于低位徘徊，且“十四五”期間國家將全面推進碳排放交易市場，以煤原料為主的烯烴生產(chǎn)工藝面臨較大的壓力，將更有利于油制丙烯生產(chǎn)路線以及丙烷脫氫工藝路線，特別是丙烷脫氫生產(chǎn)工藝將成為“十四五”期間丙烯產(chǎn)業(yè)的投資熱點，預(yù)計到“十四五”末期我國丙烷脫氫產(chǎn)能將超過催化裂化工藝，成為我國丙烯第二大生產(chǎn)路線。但丙烷脫氫工藝的經(jīng)濟性主要取決于原料丙烷與丙烯的價差以及丙烷的穩(wěn)定獲取，地緣政治等因素導(dǎo)致丙烷原料供應(yīng)具有不確定性，另外國內(nèi)“十四五”初期產(chǎn)能將集中爆發(fā)，未來丙烷脫氫工藝經(jīng)濟性存在著一定的風(fēng)險。
從需求角度看，聚丙烯是“十二五”“十三五”期間國內(nèi)丙烯消費保持較快增長的最主要驅(qū)動力，其他下游產(chǎn)品消費增速較為平穩(wěn)。
“十四五”期間，隨著國家經(jīng)濟全面進入高質(zhì)量發(fā)展階段，汽車家電等傳統(tǒng)消費領(lǐng)域發(fā)展速度放緩，且各地政府加快推進限塑、禁塑政策，對丙烯下游消費增長起到消極作用，預(yù)計“十四五”期間丙烯需求增速將大幅回落至4%左右，到“十四五”末期，當(dāng)量消費量達到5590萬t左右。
由于國內(nèi)目前丙烯下游產(chǎn)品新增產(chǎn)能以聚丙烯為主，且聚丙烯仍以大宗料居多，產(chǎn)品高端化和差異化不足。預(yù)計“十四五”期間，丙烯產(chǎn)能將大大超過當(dāng)量消費量，進口缺口將繼續(xù)縮小，產(chǎn)業(yè)鏈競爭激烈，國內(nèi)市場將出現(xiàn)大宗料產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品靠進口的局面。
·丙烯生產(chǎn)技術(shù)分析·
隨著煤制丙烯和丙烷脫氫等新興生產(chǎn)工藝路線的迅速發(fā)展，我國丙烯生產(chǎn)多元化格局已經(jīng)形成。目前我國丙烯生產(chǎn)工藝主要分為兩類：傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝路線和新興丙烯生產(chǎn)工藝路線。傳統(tǒng)工藝路線主要是以蒸汽裂解工藝和催化裂化工藝為主的油制丙烯路線。新興工藝路線主要是煤（甲醇）制烯烴和丙烷脫氫為主、烯烴歧化和烯烴裂解為輔的非油制丙烯路線。2020年我國各類生產(chǎn)工藝路線新增丙烯產(chǎn)能和占比見表2。
2020年丙烯新增產(chǎn)能主要以油制烯烴和丙烷脫氫工藝為主，其中蒸汽裂解、催化裂化和丙烷脫氫新增產(chǎn)能分別占比52.33%、14.41%和22.25%；而煤（甲醇）制丙烯工藝新增產(chǎn)能占比大幅下跌，僅占9.96%。這主要是由于國際原油價格大幅暴跌，有利于大型煉化一體化項目和丙烷脫氫生產(chǎn)路線，對煤（甲醇）制丙烯工藝產(chǎn)生較大壓力。長遠來看，國際原油長期將處于低位運行，煤（甲醇）制丙烯工藝路線經(jīng)濟性存在很大不確定性，目前很多煤化工項目處于停建、緩建或觀望狀態(tài)。2020年已經(jīng)明確取消的烯烴項目有中國石化長城能源化工（貴州）有限公司60萬t/a烯烴項目和山西焦煤集團飛虹化工60萬t/a焦?fàn)t煤氣制烯烴項目。
