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近日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》的通知，能耗強(qiáng)度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個(gè)省(區(qū))上半年能耗強(qiáng)度不降反升為一級(jí)預(yù)警。明確指出“對(duì)所轄能耗強(qiáng)度不降反升的地市州，今年暫停國(guó)家規(guī)劃布局的重大項(xiàng)目以外的“兩高”項(xiàng)目節(jié)能審查”
江蘇地區(qū)能耗雙控在加碼督查，開展了2021年年綜合能耗5萬噸以上企業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察行動(dòng)。受此影響，江蘇部分純堿企業(yè)9月已有減產(chǎn)計(jì)劃，開工率下降。整個(gè)江蘇的純堿產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能17.4%，海天減產(chǎn)1000，?；轮芙?0%，江蘇實(shí)聯(lián)110萬噸明天全停，豐成60萬噸計(jì)劃下周全停，昆山80萬噸目前減10％，青海降負(fù)10%使得本就存在缺口預(yù)期的純堿價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。
下游方面，從需求存量來看，浮法玻璃和超白玻璃合計(jì)日熔量為20余萬噸，需消耗4.3萬噸純堿。而重堿周度產(chǎn)量在30萬噸左右浮動(dòng)，折合4.3萬噸/日，供需處于基本平衡狀態(tài)。我國(guó)光伏玻璃進(jìn)入密集投產(chǎn)期。9月14日，國(guó)家能源局正式印發(fā)《公布整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單的通知》。根據(jù)通知，全國(guó)共有676個(gè)整縣（市、區(qū)）列為屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)，約占全國(guó)的24％，主要分布在東南部分布式發(fā)展好的省份。2023年之前達(dá)到公共機(jī)構(gòu)、工商業(yè)廠房、農(nóng)村屋頂建成光伏發(fā)電的比例分別達(dá)到50％、40％、30％和20％的，列為整縣（市、區(qū)）屋頂分布式開發(fā)示范縣，在全國(guó)范圍內(nèi)推廣。純堿是光伏玻璃和鋰鹽材料制造中的必需原料，碳酸鋰的提取工藝主要分為以鋰輝石為原料的礦石提取和從鹽湖鹵水中進(jìn)行提取兩大類，但無論哪種工藝均大約需要2單位純堿來制出1單位碳酸鋰。
玻璃作為建筑領(lǐng)域不可或缺的商品，其需求情況受相關(guān)地產(chǎn)等消費(fèi)驅(qū)動(dòng)影響較強(qiáng)。平板玻璃下游需求75%在建筑領(lǐng)域，15%在汽車領(lǐng)域，剩下10%在電子及光伏領(lǐng)域，光伏領(lǐng)域在可預(yù)見的未來仍會(huì)保持高速增長(zhǎng)。
綜合來看，在“能耗雙控”政策的影響下，部分地區(qū)廠家開工負(fù)荷下降，尤其是江蘇地區(qū)，部分純堿企業(yè)9月已有減產(chǎn)計(jì)劃，這就使得供需偏緊的局面更加緊張。成本端價(jià)格高位，企業(yè)再存漲價(jià)預(yù)期。近期光伏玻璃需求支撐明顯，需求旺盛。但下游玻璃旺季略顯失落，在累庫影響下，玻璃生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于高價(jià)純堿有一定抵觸情緒。貿(mào)易商恐高心理較明顯，大多謹(jǐn)慎采購，按需為主。市場(chǎng)博弈之中，預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)高位維穩(wěn)。
