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上周舉行了“中央經(jīng)濟工作會議”。
查看了會議內(nèi)容后，摘抄幾句和具體行業(yè)有關(guān)的話：
“穩(wěn)步推進電網(wǎng)、鐵路等自然壟斷行業(yè)改革”、“加快油氣等資源先進開采技術(shù)開發(fā)應(yīng)用”、“加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系”、“深入實施種業(yè)振興行動，提高農(nóng)機裝備水平”、“抓好煤炭清潔高效利用...新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制”。
這里面涉及到，電網(wǎng)、鐵路、農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、油氣（石油化工）、固廢處理、煤炭（煤化工）、以及可再生能源（風(fēng)能、光伏、氫能）。
周一（12月13日），電網(wǎng)、石油化工、煤化工、氫能表現(xiàn)亮眼。
同花順(300033)智能電網(wǎng)指數(shù)漲了1.56%，石油加工貿(mào)易指數(shù)漲了2.12%，煤化工指數(shù)漲了1.41%，氫能漲了1.41%。
其他提到的產(chǎn)業(yè)，如鐵路、固廢處理、農(nóng)機等，表現(xiàn)就相形見絀了。
不過，單從政策角度看，上述所有行業(yè)在未來一年，都是被高層鼓勵發(fā)展的，值得研究。
下面，主要談一談“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制”這句話。
能源消耗總量控制
每隔一段時間，高層對我國的能源消耗總量會有一個要求。
“十三五”規(guī)劃綱要制定了“能源消費總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)”的目標(biāo)。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年我國能源消費總量為48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2020年約為49.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，都完成了這個目標(biāo)。
今年9月11日，發(fā)哥印發(fā)了《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》的通知，要求：
合理設(shè)置國家和地方能耗雙控指標(biāo)，完善能耗雙控指標(biāo)管理，國家繼續(xù)將能耗強度降低作為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展五年規(guī)劃的約束性指標(biāo)，合理設(shè)置能源消費總量指標(biāo)，并向各省(自治區(qū)、直轄市)分解下達能耗雙控五年目標(biāo)。
這預(yù)示著新一輪的雙控目標(biāo)要來了。
根據(jù)通知，高層會向地方下達能耗控制的具體目標(biāo)，而地方則會根據(jù)這個目標(biāo)，來管控當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)。
顯然，大量使用“石油”、“煤炭”等能源的行業(yè)，會成為重點管控的對象，產(chǎn)能等方面會受到嚴格的管控。
“石油”、“煤炭”除了作燃料外，還是化工行業(yè)（石油化工、煤化工）的重要原材料。
化工行業(yè)把石油、煤炭等能源，通過化學(xué)方法，制成甲醇、氫氣、聚乙烯、橡膠等等工業(yè)用品或生活用品。
由于以能源為原料，化工的能耗向來比較大，也一直受到能源管控。
而“原料用能不納入能源消費總量控制”這條方針，無疑“解放”了化工行業(yè)。
地方政府不會再因為“能源消費管控”，而對化工廠的原料、產(chǎn)能等加以限制。
這條方針，實際上也和“加快油氣等資源先進開采技術(shù)開發(fā)應(yīng)用”、“抓好煤炭清潔高效利用”這兩條方針，相呼應(yīng)。
總之，石油化工和煤化工，在政策上被市場認為迎來利好。今天的走勢已經(jīng)很明顯了。
除了，“原料用能不納入能源消費總量控制”之外，中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)的另一個要點是“創(chuàng)造條件盡早實現(xiàn)能耗雙控向碳排放總量和強度雙控轉(zhuǎn)變，加快形成減污降碳的激勵約束機制”。
這表明，未來能耗控制的指標(biāo)，要逐步從“能源”，調(diào)整為“碳排放”。
也就是說，以后不再管你企業(yè)消耗了多少能源，只管你排放了多少二氧化碳。
這會促使企業(yè)從高碳排放的生產(chǎn)方式，轉(zhuǎn)向低碳排放轉(zhuǎn)變。
具體的轉(zhuǎn)變，比如有：化工廠在生產(chǎn)氫氣原料上，會傾向于使用電解水制造的氫氣，而不是煤炭或者石油制造的氫氣。
總之，一切向“碳排放”看齊。
氫能的限制
“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制”這句話，還和氫能關(guān)系密切。
氫能是一種可再生能源，又是一種原料。
目前，我國的氫能主要用于化工行業(yè)，同時也在發(fā)展氫燃料車的應(yīng)用。
我們之前談過“氫燃料”。
當(dāng)時寫氫能，是因為注意到“碳達峰碳中和”工作意見里，對氫能產(chǎn)業(yè)有明確的鼓勵：“統(tǒng)籌推進氫能‘制儲輸用’全鏈條發(fā)展”。
沒想到，市場的炒作也緊跟高層的工作意見。
儲運氫氣的“京城股份”甚至成為了近期的大妖股，近一個月漲了200%。
漲到公司都出來提示風(fēng)險：公司主營業(yè)務(wù)為氣體儲運裝備制造，不涉及氫能源電池行業(yè)，且公司儲氫瓶等相關(guān)產(chǎn)品的銷售收入相比公司其他主營產(chǎn)品占比較小，對公司業(yè)績貢獻度有限。
投資者值得注意的是，雖然各地陸續(xù)在出臺積極發(fā)展氫能的政策，但氫能行業(yè)，尤其是氫燃料車領(lǐng)域，依舊存在很大發(fā)展障礙。
障礙主要在于氫燃料電池的性價比。
這和100年前的電動車產(chǎn)業(yè)很類似。
上世紀(jì)初，在美國、英國等發(fā)達國家的大街上，電動車遠遠多于燃油車。
因為，鉛酸電池比內(nèi)燃機早二十多年發(fā)明。
愛迪生等科學(xué)家自信地認為，未來電動車將統(tǒng)領(lǐng)世界。
眾所周知，愛迪生是位用電的高手。
他發(fā)明了電燈泡，讓電有了廣闊的用武之地。
在那個時代，談?wù)撾姷挠猛?，愛迪生代表著?quán)威。
可權(quán)威也不都對。
愛迪生是一個優(yōu)秀的科學(xué)家，能夠明白用電制動的所有原理。
但他不是一個優(yōu)秀的企業(yè)家，忽視了產(chǎn)業(yè)鏈的制約。
縱使電機的轉(zhuǎn)化效率，比燃油機高了許多。可電池的性價比，若比不過汽油，也是白搭。
福特等不聽信權(quán)威的汽車公司，就看到了這一點，堅持走燃油車路線。
隨著，燃油車技術(shù)日漸成熟，逐漸壓倒了電動車，最終統(tǒng)領(lǐng)了世界。
到了20世紀(jì)30年代，電動車其實就銷聲匿跡了。
電池技術(shù)發(fā)展了100年，在儲能上才終于追上燃油車了。
目前，一輛純電動車現(xiàn)在能開400~600KM，已經(jīng)和燃油車相當(dāng)。
電動車的電池技術(shù)，發(fā)展了100多年，才追上了燃油車。
而如今，同樣是出于性價比，氫燃料車離大規(guī)模商業(yè)也還有一段距離。
人類往往是先研究出了一種能源的用途，再研究出制備這種能源的方法。
1821年，英國物理學(xué)家法拉第發(fā)明了第一臺電動機，是第一臺使用電流移動物體的裝置。十年后，法拉第在發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象后，才發(fā)明了第一臺發(fā)電機。
氫能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)牵褐茪?mdash;儲運氫氣—使用氫氣。
雖然，用氫早已不是難題，但怎么制氫、儲氫、運氫才是困擾行業(yè)的地方。
在制氫和運氫沒有解決前，即便用氫技術(shù)已經(jīng)誕生，產(chǎn)業(yè)也很難壯大起來。
氫燃料的發(fā)展前提：管道、加氫站完善
目前，電解水制氫的成本，已經(jīng)和化石能源制氫的成本相近。
并且隨著光伏發(fā)電的效率不斷提高，電解水制氫的成本有望進一步降低。
也就是說，制氫環(huán)節(jié)不是難點，成本可以降下來。
難點在于氫氣的儲運。
氫能儲運的大方向有兩個：車輛運輸和管道運輸。
先說，車輛運輸。
用此法時，氫氣有三種儲存方式：高壓氣態(tài)儲氫、低溫液態(tài)儲氫和固態(tài)儲氫。
目前，高壓氣態(tài)儲運氫技術(shù)相對成熟，是我國現(xiàn)階段主要的儲運方式。
國內(nèi)主要以搭載Ⅲ型35MPa氫氣瓶為主，70MPa車用IV型儲氫瓶還處于起步階段，尚未制定統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)。
不過，高壓氣態(tài)儲氫要通過長管拖車運輸，適用于短距離、小規(guī)模輸運。
隨著距離的增加，長管拖車運輸成本會大幅上升，顯然不適合用于氫燃料的輸送。
而液態(tài)儲氫和固態(tài)儲氫，雖然儲氫的密度高，適合遠距離運輸，但裝置的成本高，技術(shù)更復(fù)雜，也不適合運輸氫燃料。
而管道運輸，是實現(xiàn)氫燃料普及的主要方向。
管道運氫的成本，主要來源于與輸送距離正相關(guān)的管材折舊及維護費用，輸送的氫氣越多，單位氫氣的運輸成本就越低。
可見，管道運氫成本很大程度上受到需求端的影響。
當(dāng)前，加氫站尚未普及，氫燃料的需求還不高，所以管道運氫的成本優(yōu)勢并不明顯。
但隨著氫能產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，氫氣管網(wǎng)終將成為低成本運氫方式的最佳選擇。
目前我國僅有100km氫能管道建設(shè)，據(jù)《中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍皮書》預(yù)測，2030年我國氫氣管道有望達到3000km。
值得注意的是，除了新建氫能管道，現(xiàn)已有的天然氣管道也可以用于氫氣運輸。
有研究表示，含20%體積比氫氣的天然氣-氫氣混合燃料，可以直接使用目前的天然氣輸運管道，無需任何改造。
目前，已有國家采用了這種方法進行氫氣運輸，并且得到證實也能降低運輸成本。
總而言之，氫燃料要想普及，前提是運輸管道和加氫站這些基礎(chǔ)設(shè)施的完善。
顯然，這還得靠國家去推動。
